@hannylee93 · 2.3K subscribers
유진투자증권 리서치센터 유통/화장품/의류 이해니입니다
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화장품 전체 수출액 3개월 연속 10억달러 돌파 유진 소비재 이해니 [8월 화장품 수출액] - 8월 화장품 전체 수출액 10억 8,000만달러(+53.7%yoy, ytd 기준 +29.6%yoy)를 기록. 일평균 수출액은 5,150만달러(+53.7%yoy, ytd 기준 +29.4%yoy)를 기록. (영업일수 21일 기준으로 환산) - 3개월 연속으로 월간 수출액 10억 달러를 돌파하며 고무적인 성과를 보임. 작년 기저가 낮았던 것을 감안해도 올해 8월에는 50%대 가까운 신장률 달성에 성공함. [카테고리별 수출] - 기초 …
에스티로더(EL） 어닝 서프라이즈 🥳 유진 소비재 이해니 * 4분기(4~6월) 매출액 36.3억달러(+6.3%), 컨센 상회 * 조정 EPS 0.39달러, 컨센대비 +21.9% * FY26 organic 매출 +3%, 4년만에 역성장 종료 * 비용구조 개선에 따른 마진 레버리지 효과 덕분 * 프래그런스(+10%)·중국(+9~12%) 성장 * 중국의 럭셔리 수요 증가 관망, 로레알도 1~6월 중국 럭셔리 사업부(랑콤·키엘 등) +10% 성장 긍정적/ 다만 가격 인상 효과가 물량보다 컸을것으로 보임 * FY27 가이던스 상향(OPM …
미스토홀딩스 - 2Q26 Review: 원래 효자 + 돌아온 효자 유진 소비재 이해니 투자의견 '매수' 유지 목표주가 60,000원으로 상향 # 2Q26P - 매출액 1조 4,312억원(+16.6%yoy), 영업이익 2,952억원(+62.3%yoy), OPM 20.6%(+5.8%pyoy)를 기록. - 본업인 미스토의 수익성 개선에 더해 아쿠시네트의 매출 확대와 일회성 관세 환급이 맞물리며 이익 증가가 크게 일어남. # 사업부문별 실적 (1) 미스토 - 매출액 2,004억원(-7.4%yoy), 영업이익은 364억원(…
한국콜마 - 2Q26 Preview: 분기 영업이익 1,000억 돌파 유진 소비재 이해니 투자의견 '매수' 유지 목표주가 170,000원으로 상향 # 2Q26P - 전체 매출액 8,613억원(+17.8%yoy), 영업이익 1,103억원(+50.1%yoy), OPM 12.8%를 기록. 화장품 ODM 업계 전체에서 최초 기록 경신. # 사업부문별 실적 (1) 국내 - 매출액 4,304억원(+31.2%yoy), 영업이익 708억원(+44.4%yoy), OPM 16.4%를 기록. - 선케어 대형 고객사의 아웃퍼폼이 매출을…
