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[iM증권 고의영(전기전자)] [전기전자/Overweight] ★ MLCC Tracker #1 호조를 가리키는 지표들 ① 범용 MLCC 리드타임은 전반적으로 확장되는 가운데, 0201의 상승세가 두드러짐. 고용량 MLCC는 이미 5월부터 리드타임 확장 국면에 진입했으며, 7월 중순 들어 0805와 1206의 납기도 추가로 길어지고 있음 ② 주목할 점은 리드타임 확장의 범위. 고용량 제품에서 먼저 확인된 리드타임 상승이 초소형 범용품에서도 나타나기 시작했다는 점은, 공급단의 여유가 특정 고사양 제품에 국한되지 않고 점차 축소되고…
안녕하세요. iM증권 고의영입니다 매월 15~20일 경 TTI, Future Electronics, DigiKey 등 주요 글로벌 전자부품 유통 채널 데이터와 수출입 데이터를 정리하여 MLCC Tracker를 발간하고자 합니다. 본 자료의 목적은 유통 채널에서 나타나는 리드타임, 가격, 재고 변화를 통해 업황의 방향성을 점검하는 데 있습니다. 중요하게 보는 변수는 세 가지입니다. ① 범용 MLCC와 고용량 MLCC의 리드타임이 길어지고 있는지, ② 리드타임 상승이 가격 상승으로 이어지고 있는지, ③ 이러한 변화가 일부 스펙…
[iM증권 고의영(전기전자)] [LG이노텍/Buy/TP 1,100,000(상향)] ★ 펀더멘털 대비 과한 하락인 것으로 판단 목표주가를 기존 100만원에서 110만원으로 +10% 상향. 부문별 ’27년 실적에 기존과 같이 광학 12배, 패키지 38배, 모빌리티 12배의 배수를 적용하여 적정 사업가치를 각각 10조원, 14조원, 0.8조원으로 추산 아울러 ’26년~28년 영업이익 추정치를 +4.5% ~ +22% 상향. ’27~’28년 추정치 상향은 패키지에 주로 기인. 결과적으로 전사 영업이익은 ‘25년 6,650억원에서 ‘2…
[iM증권 고의영(전기전자)] [전기전자/Overweight] ★ 패키지기판 업종 이슈코멘트: ① 메모리기판 판가인하, ② 삼성전기 투자 공시 관련 전일 국내 PCB 업체의 주가 하락폭이 유독 가팔랐는데, 메모리기판 판가 인하 가능성이 제기되었기 때문. 그러나 복수의 PCB 업체에 확인한 결과, IDM으로부터의 판가 인하 요구는 없었으며, 가능성도 낮음 오히려 하반기부터 SOCAMM용 선단 기판 양산이 본격화되며 ASP 및 수익성 개선이 가팔라질 가능성이 높다는 점을 재확인할 수 있었음. 참고로, 6월 중량 기준 PCB 수출 …
