[하나증권 건설 김승준] 9/1
건설 Weekly - 국내 투자의 확대에 건설 수혜(DC/LH)
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데이터센터는 현재 진행형입니다. GS는 동해 제1, 제2, 제3 캠퍼스 법인을 설립했습니다. 100~150MW규모로 11월 착공한 뒤 단계적 증설 방안을 검토중입니다. 최근 동해산단의 해당 부지 용도를 제조업에서 정보서비스업으로 변경도 완료했습니다. SK는 SK하이퍼를 중심으로 데이터센터 신규 개발을 나서는데, 최근 SK지오센트릭의 플라스틱 재활용 복합단지 부지(약 6만평)을 매입했습니다. 해당 부지에 AIDC 구축이 전망됩니다.
하반기 가장 유효한 상승 재료는 데이터센터입니다. 특히 GS그룹의 동해 AI데이터센터 관련 뉴스 등이 나타날 것으로 보고, 관련 종목으로 GS건설을 TOP PICK으로 추천합니다. 하반기 데이터센터에서 2조원 수주를 기대하는 DL이앤씨를 차선호주로 추천합니다. 재건(해외EPC), 원전 등은 시간이 필요하다고 봅니다.
LH가 5개년 발주 계획을 발표했습니다. 26년 5만가구, 27년 7.6만가구, 28~30년 매년 10만가구 착공 계획입니다. 금액으로는 26년 14.9조원, 27년 25.7조원, 28~30년 매년 30조원입니다. 남은 9월~12월에만 약 10조원 발주하며, 신규아파트 5.2조원, 시설공사 4.8조원입니다. 특히 시설공사에는 택지 및 산업단지 부지조성 공사가 다수 있습니다. 이에 따라 공공 비중이 상대적으로 높은 중소형 건설사(금호건설, 계룡건설 등)를 눈여겨 볼 필요가 있겠습니다.
. 전주 건설업 코스피 대비 17.4%p 상회(기관 매수, 외인 매도)
. 주간APT매매수급동향: +0.60p(1주, 99.9)
. 주간APT매매가(연속): 전국 +0.11%(52주), 수도권 +0.22%(78주), 서울 +0.30%(83주), 지방 +0.01%(1주)
. 주간APT전세가(연속): 전국 +0.11%(63주), 수도권 +0.20%(79주), 서울 +0.23%(80주), 지방 +0.03%(52주)
. 주간APT매매가(광역시): 인천(+0.01%), 대전(+0.03%), 대구(-0.01%), 전남광주(+0.02%), 울산(+0.07%), 부산(-0.02%)
. 1주간 청약결과: 7건(경기남양주/부천/의왕, 서울, 광주, 전북전주, 경남진주). 진주, 의왕, 서울 미달없이 마감
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
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