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시장 이야기 by 제이슨: post #54903 — TG.ME

시장 이야기 by 제이슨@bumgore · 35.2K subscribers Open in TelegramOpen

t.me/bumgore/54903

August 31, 2026 3.2K 13

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현대차 아시아 리더스 컨퍼런스 2026 골드만삭스 🎯 결론 2027년 강력한 모델 사이클 예고. EREV·자율주행·로보틱스·SDV 중심 장기 성장 스토리 제시. 단기~중기 실적은 하이브리드, 원가절감, 미국 중심 수익 기반으로 방어. 12개월 목표주가 60만원 (현재가 39.95만원, 상승여력 50.2%) 🔋 EREV 전략 2027년 미국 출시 확정 (싼타페, 제네시스 GV70부터). 시장조사·고객 반응 호조로 초기 판매 목표 상향 → 연 8만대+ 판매 가능 전망. 기존 플랫폼 파생 + 배터리팩이 BEV 대비 1/3 수준이라 개발·생산비 낮음. 주행거리 약 1,000km, 충전 인프라 불필요. 가격은 BEV보다 하이브리드/내연기관에 가깝게 책정 → IRA 보조금 종료에도 마진 방어 가능. 배터리는 LG엔솔·SK온·삼성SDI JV 활용 🚗 자율주행/SDV 전략 AVP 본부장 박민우(엔비디아·테슬라 출신) 주도. 자율주행은 마라톤 — 조기 기능 출시보다 안전·데이터 규모 우선, 레벨2+는 결국 업계 범용화될 것으로 판단. 2026년 말 광주에서 실주행 데이터 수집 개시, 2028년부터 그룹 연 700만대+ 물량에 표준화 통합 센서 아키텍처 적용. 그룹 차원 9조원 투자 (AI 데이터센터, 전력, GPU 5만개+, 1단계 완공 2028~29년). 2032~33년 사이 선두 업체와 데이터·모델 격차 해소 목표. 2027년 조지아 HMGMA에서 웨이모 로보택시 위탁생산 개시 — 대당 수익성 높고 가동률 개선 효과 🇪🇺 유럽 시장 전략 인센티브 부담 + 중국 EV 가격 경쟁 + EU 배출 규제(EV 비중 ~50% 요구)로 마진 압박 지속. 아이오닉 3(D세그먼트) 출시로 5·6·9와 함께 볼륨 세그먼트 라인업 완성. 체코·터키 현지 생산 + 촘촘한 딜러/AS망이 방어 요인 — 유럽 현지화 규제로 중국 업체 비용 부담 커질수록 상대적 우위. 중국 유휴 캐파 75만대는 BAIC와 "In China, for China / for Global" 전략 — 현지 EV 플랫폼, 모멘타 자율주행 SW, LFP 배터리로 신흥시장 수출 🚕 한국 테슬라 점유율 상승 관련 최근 테슬라 M/S 상승·중고가 강세는 보조금 요인보다는, 중국산 테슬라의 유럽 승인이 한국 FSD 규제 허용으로 이어질 것이라는 소비자 기대감 때문으로 해석 🤖 로보틱스 전략 보스턴다이내믹스 아틀라스, R&D 단계에서 산업 현장 배치로 전환. 사바나 RMAC 테스트베드 2026년 말까지 10배 확장. 중국 소비자용 휴머노이드와 달리 고하중 산업용 특화 — 50kg 부품 리프팅 가능 (옵티머스 20~25kg 미만, 중국 경쟁사 5kg 미만). 2028년까지 연 3만대 생산능력 목표, 초기 2.5만대는 그룹 내 공장 투입. 듀얼 브레인 구조 — 인지/추론은 구글 딥마인드 협업, 물리 실행은 자체 개발. 상업화 전문 신임 CEO 물색 중 (기존 R&D 중심 대표 사임) 📈 중기 실적 전망 하이브리드 라인업 7~8종 → 18종+ 확대 (2026년 말까지 팰리세이드·GV80 하이브리드 추가), 닛산·마쓰다 등 일본 2군 업체 점유율 공략. 미국이 핵심 수익원 — 그룹 물량의 ~25%로 영업이익의 50% 이상 창출. 3Q26 파업 물량 손실에도 4Q 이후 마진 QoQ 개선세 — 신차 인센티브 축소 + 원가 인플레 안정화. 2030년까지 COGS 3% 절감 목표 유지 (모듈러 라이프사이클 원가혁신 1.5%p + 2세대 IMA 플랫폼 전환) 478·Aug 31 코리안리 — 소프트닝 사이클 속 규율 있는 언더라이팅 제이피모건 🎯 투자의견 Overweight, 목표주가 18,000원 FY27E P/E 7배 적용 (역사적 평균 9배 대비 할인 — 글로벌 재보험 하드닝 사이클 하락 국면 + 언더라이팅 건전성 트랙레코드 부족 반영) 📉 2027년 1월 갱신 요율 전망 재보험 시장 소프트닝 사이클 진행 중, 2027년까지 지속 예상. 공격적 외형 확대 지양 — 수익성이 가시적인 영역(특히 해외) 중심 선별 인수 방침 📊 언더라이팅 성과 목표 포트폴리오 재편 + 선별 인수 효과로 합산비율 1H26 87.9%, 2025년 91.3%. 중기적으로 시장 사이클 전반에 걸쳐 합산비율 90%대 초반 유지 목표 🌍 해외 언더라이팅 해외 P&C 비중 확대 성공 — 보험수익 내 36.4% (1H26) vs 30.3% (2023). 해외 중에서도 유럽·북미 등 선진시장으로 초점 이동 — 시장 깊이, 합리적 가격, 자본 대비 리스크 예측 가능성, 리스크 관리 수단 우위 🇰🇷 국내 언더라이팅 요율 경쟁으로 국내는 마진 확보가 해외 대비 어려움. 기업보험: 오랜 트랙레코드 기반 자체 리스크 평가로 선별 인수 — 올해 대형 화재 손실 이벤트 회피 성공. 가계/생명·건강: 불리한 재보험 여건 + 위험손해율 전망 보수적 관점 유지. 다만 생명 재보험은 잠재 성장 기회 — 코리안리는 국내 최대 공동재보험(coinsurance) 운영사로 원수사 지급여력 완화 지원 💰 투자 부문 (금리 상승) AUM의 7.3%가 재투자 가능한 단기자금 → 금리 상승 수혜 포지션, 채권 투자수익률 3.6%(1H26)에서 개선 기대. 2Q26 채권 교체 손실 150억원 발생 — ALM 차원 듀레이션 갭 확대 목적. 향후 채권 평가익 회복 + 북일드 개선으로 이자수익 증가 전망 📈 투자 부문 (주식) 1H26 국내 증시 랠리로 이례적 주식 평가익 (포트폴리오 내 주식 6.7%). 재현은 어렵겠지만 적극적 리스크 관리·종목 선별로 합리적 수익 목표 🛡 지급여력 K-ICS 211% (규제 최소 130%), 핵심자본비율 162% (Jun-26). 경영진은 180~200%를 적정 수준으로 판단 — 변동성 버퍼 확보하면서 수익성 있는 라인에 자본 투입 여력 💵 밸류업 2027년 초 밸류업 공시 업데이트 예정. Mar-26 공시 기준 고배당기업 요건 달성 목표 — 배당성향 40% 이상, 또는 25% 이상 + 연 배당 증가율 10% 초과. K-ICS 220% 초과 시 초과자본 활용한 추가 주주환원 검토 가능 💡 투자 논리 (JPM) 해외 비중 40% 이상 안정화 (2026~27년), 선진시장 재배분으로 합산비율 90% 이하(언더라이팅 마진 10%+) 가시성 높음. 2026년 1·4월 갱신 이후 외형 회복 예상. 현 배당성향 30%, 배당수익률 6% — 핵심자본 체제에서 자본력 부각되며 배당 추가 상향 여력. 한국 밸류업 테마 핵심 후보 ⚠️ 리스크 원수사 보유율 상승, 대형 손실 이벤트 증가, 불리한 가격 여건에도 공격적 해외 확장 779·Aug 31

2조 762억 2.6K·Aug 31 Grand Theft Auto VI' Is Going to Be a Work Blackout WSJ ‘그랜드 테프트 오토 VI’, 직장 업무 공백(Work Blackout) 몰고 온다 신작을 13년간 기다려온 게이머들, 공식 휴일로 선포 버드 버러스(Bud Burruss, 36세) 씨는 추수감사절 전 주에 5일간의 휴가를 낼 계획입니다. 이 소프트웨어 엔지니어는 멀리 여행을 떠나거나 성대한 명절 만찬을 준비하려는 것이 아닙니다. 그는 자신의 ‘동굴(게임방)’에 틀어박혀 ‘그랜드 테프트 오토 VI(Grand Theft Auto VI, 이하 GTA 6)’를 플레이할 예정입니다. 세 아이의 아버지인 그는 "가족들에게 ‘아빠가 며칠 동안 무척 바쁠 거야’라고 미리 말해두었습니다"라고 전했습니다. 그는 목요일과 금요일에는 방에 틀어박혀 게임에만 몰두한 뒤, 주말과 명절 연휴에 맞춰 서서히 부모의 역할로 복귀할 계획입니다. "무책임한 아빠처럼 20시간 내내 연속으로 게임만 하겠다는 건 아닙니다. 하지만 게임이 출시되는 순간부터 전력을 다해 달릴 겁니다." 11월 19일 ‘GTA 6’가 출시되면, 엔터테인먼트 역사상 가장 가치 있는 프랜차이즈 중 하나를 향한 13년간의 기나긴 갈증이 마침내 끝나게 됩니다. 전작인 ‘GTA 5’는 2013년 출시 당시 단 사흘 만에 10억 달러(약 1조 3천억 원)의 매출을 올렸으며, 프랜차이즈 전체로는 전 세계 누적 4억 7,500만 장 이상의 판매고를 기록했습니다. 수차례의 출시 연기로 일정이 1년 넘게 미뤄지고 여러 차례의 유출 사고(개발사 락스타 게임즈는 이에 대해 "가슴 아픈 일"이라고 밝혔음)를 겪으며 팬들의 기다림은 길어졌습니다. 마침내 확정된 출시일을 두고 게이머들은 이날을 '비공식 공휴일'로 지정하고, 그에 맞춰 유급 휴가(PTO) 계획을 세우고 있습니다. 소셜 미디어상에서는 오랜 팬들이 화려하고 스펙터클한 범죄 액션으로 가득 찬 'GTA 6'의 신세계에 몸과 마음을 온전히 바치기 위해 휴가를 내겠다는 계획을 공유하고 있습니다. 한 열성 유저 그룹은 장난삼아 'GTA로 인한 휴직 신청 표준 계약서 양식'을 만들어 공유하기도 했습니다. 일부 고용주들 역시 직원들의 사기를 북돋우기 위해 게임 플레이 시간을 인센티브로 활용하고 있습니다. 아칸소주에서 의료기기 영업 담당자이자 프로레슬러로 활동 중인 안나 레이(Anna Ray, 30세) 씨는 "출시일이 워낙 여러 번 바뀌었기 때문에, 11월 19일 출시가 확실하다면 목요일부터 다음 주 목요일까지 일주일간 휴가를 낼 것"이라고 말했습니다. 레이 씨는 그 기간 동안 노트북을 열어볼 생각조차 없으며, 헬스장에 운동하러 가는 짧은 시간을 제외하고는 게임에만 집중할 계획입니다. 그녀는 미리 먹을 식사(미디엄 레어 스테이크와 고구마를 곁들인 연어 요리)까지 사전에 준비해 둘 예정입니다. 마지막 'GTA' 신작이 나왔을 때 10대 소녀였던 레이 씨는 이번 11월의 신작 출시가 "서른 살의 나이에 어린 시절의 동심으로 돌아가 내면의 아이를 다시 마주하는 계기가 될 것"이라고 덧붙였습니다. 락스타 게임즈가 1997년 처음 선보인 'GTA' 시리즈는 길거리 범죄, 기물 파손, 갱단 결성, 난폭 운전이 난무하는 가상 세계로 플레이어들을 끌어들였습니다. 폭력성의 수위는 논란을 불렀지만, 상업적 성공은 폭발적이었습니다. 이 시리즈는 도덕적으로 복합적인 입체적 캐릭터들과 정교한 오픈월드 구축으로 명성을 얻었습니다. 2023년과 2025년에 공개된 'GTA 6'의 공식 트레일러는 플로리다 남부를 연상시키는 가상의 주 '레오니다(Leonida)'를 배경으로 달리는 차 위에서 춤을 추는 사람들, 호화 요트 파티, 주유소로 난입하는 악어 등 파격적인 장면들을 선보였으며, 두 번째 트레일러는 공개 첫날에만 약 5억 회에 달하는 조회수를 기록했습니다. 브라질 상파울루의 공무원인 길례르미 스테파노(Guilherme Stephano, 34세) 씨는 신작 세계관을 샅샅이 파헤치기 위해 10일간의 연차 휴가를 사용할 계획입니다. (그는 2018년 '레드 데드 리뎀션 2' 출시 당시 20일의 휴가를 썼던 것에 비하면 이번엔 나름 절제한 편이라고 말합니다.) "저는 모든 요소를 100% 클리어해야 직성이 풀리는 완벽주의 게이머입니다"라고 스테파노 씨는 밝혔습니다. 게이머들은 이번 신작의 엔딩을 보는 데 최소 100시간 이상의 집중 플레이나 2주 이상의 시간이 필요할 것으로 내다보고 있습니다. 심지어 미 육군까지 이 열풍을 활용하고 있습니다. 지난 7월 28일 조지아주 포트 스튜어트에 주둔하는 제3보병사단 제9여단 공병대대 소속 장병들에게 특별한 공문이 발송되었습니다. 8월 1일부터 11월 14일 사이에 복무 연장(재입대)을 신청하는 장병에게 'GTA 6' 출시일에 맞춰 4일간의 특별 포상 휴가증을 지급하겠다는 내용이었습니다. 소셜 미디어를 통해 퍼지며 큰 화제를 모은 이 공문에는 "목적: 장병 복무 연장 유도, 사기 진작, 헌신적 복무에 대한 보상을 위해 'GTA VI' 출시 연계 특별 포상 프로그램을 신설함"이라고 명시되어 있었습니다. 해당 부대의 공보장교인 엔젤 톰코(Angel Tomko) 중령은 신임 진로 상담관이 장병들의 구체적인 관심사를 지원하는 방식이 복무 연장 목표 달성에 효과적일 것이라는 아이디어를 내놓았다고 설명했습니다. 톰코 중령에 따르면 복무 연장 대상 장병 130명 중 이미 44명이 이 인센티브 프로그램에 신청했습니다. 게임은 미국 동부 시간 기준 11월 19일 자정에 정식 공개됩니다. 세 아이의 아빠 버러스 씨는 이번 대형 신작 출시가 자신이 부업으로 운영 중인 게임 플레이 유튜브 채널(Gatabud)의 성장에도 긍정적인 파급 효과를 주길 기대하고 있습니다. 다행히 그의 아내는 남편의 이 거대한 계획을 이미 1년 전부터 알고 있었습니다. 그의 작전 계획은 수요일 밤 8시경 어린 자녀들을 모두 재운 뒤 잠자리에 들어 최대한 수면을 보충하고, 목요일 새벽 1시나 2시쯤 일어나는 것입니다. 그런 다음 콘솔과 카메라의 전원을 켜고 체력이 허락하는 한 논스톱으로 플레이를 이어갈 예정입니다. "그때가 되면 저의 '동굴' 문은 굳게 닫혀 있을 겁니다"라고 버러스 씨는 웃으며 말했습니다 2.8K·Aug 31 UNCOMMON KNOWLEDGE: Gen Z Doesn't Fear, or Know, China 뉴스위크 Z세대는 중국을 두려워하지 않지만, 알지도 못한다 1978년 10월, 백악관 비망록에는 이듬해 가을까지 최소 500명의 중국인 학생이 미국에서 유학하고, 100명의 미국인이 중국에서 유학할 것이라는 전망이 담겼습니다. 이 수치는 이후 수십 년 동안 급속도로 증가했습니다. 오늘날 양국 국민들은 서로에 대해 더 많이 알고 있다고 생각하지만, 정작 직접 겪으며 알아가려는 노력은 점점 줄어들고 있는 것으로 보입니다. 특히 미국의 Z세대는 역대 미국 세대 중 중국을 가장 두려워하지 않는 세대가 되어가고 있지만, 동시에 중국을 직접 알 가능성 또한 가장 낮은 세대가 되고 있습니다. 익숙한 이야기 (The Familiar Story) 이러한 결과는 2025년 자체 조사와 2026년 3월 '시카고국제문제협의회-NPR-입소스(Chicago Council-NPR-Ipsos)' 여론조사를 바탕으로 한 시카고국제문제협의회(CCGA)의 새로운 분석 보고서에서 나왔습니다. 베이비붐 세대의 62%가 세계 강국으로서의 중국의 발전을 미국에 대한 '중대한 위협(critical threat)'으로 본 반면, Z세대 중에서는 단 34%만이 이를 중대한 위협으로 보았습니다. 그렇다고 해서 미국의 젊은 층이 친중 성향을 띠고 있는 것은 결코 아닙니다. Z세대의 43%는 중국을 '경쟁자 또는 적(rival or adversary)'으로 묘사했으며, 65%는 중국이 세계를 지배하는 주도적 리더가 되기를 원한다고 믿고 있습니다. 2020년에는 Z세대의 50%가 중국의 부상을 중대한 위협으로 여겼으나 2025년에는 그 비율이 34%로 떨어진 반면, 베이비붐 세대는 정반대의 흐름을 보였습니다. 이에 대한 문화전쟁(Culture-war)적 해석은 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 보수 우파의 시각에서 볼 때, 미국의 젊은이들이 중국 음식과 패션, 웰빙 습관 등을 적극적으로 수용하는 이른바 '차이나맥싱(Chinamaxxing)' 현상은 중국의 소프트파워가 성공을 거둔 것으로 보입니다. 반면 진보 좌파는 이를 지정학적 경쟁 속에서도 살아남은 문화적 호기심으로 바라봅니다. 실제로 벌어지고 있는 일 (What's Really Going On) 코로나19 팬데믹 직전 학년도에 정규 학점을 인정받으며 중국에서 유학한 미국인 학생은 11,639명이었습니다. 그러나 2023~2024 학년도에는 단 1,749명에 불과했습니다. 미국인의 전체 해외 유학 규모가 전반적으로 팬데믹 이전 수준을 밑돌고 있기는 하지만, 중국 유학은 무려 85%나 급감한 것입니다. 그렇다고 해서 미국의 젊은 세대가 아시아 전반에 대한 관심을 잃어버린 것은 아닙니다. 2023~2024년 일본에서 유학한 미국인은 11,217명, 한국에서 유학한 미국인은 6,184명으로 역대 최고치를 기록했습니다. 바로 여기에 역설이 존재합니다. 중국과의 직접적인 교육적 접촉이 거의 사라져 버린 시점에, 중국을 가장 덜 두려워하는 미국 세대가 성인이 되어 사회로 진출하고 있는 것입니다. 지난 3월 한 초당파 실무 그룹은 미국이 향후 10년 이내에 현장에 기반한 대중국 전문성을 갖춘 인재의 '심각한 부족(critical shortage)'에 직면할 위험이 있다고 경고했습니다. 디지털 연결은 점점 더 깊어지고 있지만, 중국과의 물리적 연결 고리는 오히려 약화되고 있습니다 3.1K·Aug 31

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