[New K-ETF] S&P500 + 미국 단기국채 채권혼합
▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
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▣ 신규 상장 ETF(9/8): TIGER 미국S&P500 미국채혼합50
◎ TIGER 미국S&P500 미국채혼합50 ETF
- 미국의 대표 주가지수인 S&P500 지수와 미국 국채를 함께 포트폴리오에 편입하는 채권혼합형 패시브 ETF. S&P500 기업 구성의 주식 포트폴리오와 미국 국채 구성의 채권 포트폴리오를 각각 50%의 비중으로 조합하여 채권혼합형 분류 기준을 충족시킨 ETF 종목
- 채권 포트폴리오는 미국 국채인 T-Bond, T-Note, T-Bill 가운데 발행잔액이 10억달러 이상인 종목들로 유니버스를 설정하고, 유니버스 구성 종목들 가운데 잔존만기가 1년 미만인 채권들을 최종 편입 대상으로 결정
- 채권혼합형 ETF로 분류되는 종목이기 때문에 연금계좌(DC, IRP)에서 위험자산 편입 한도 70%의 기준 적용 대상에서 제외되어 100%의 비중까지 편입이 가능한 ETF
- 주식과 채권의 상대 비중은 50% 대 50%의 구조가 유지될 수 있도록 매일 조정 작업을 진행하고, 주식 포트폴리오는 연 4회(3월/6월/9월/12월의 세번째 금요일)에 걸쳐, 채권 포트폴리오는 매월 마지막 영업일에 정기 리밸런싱을 진행
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
September 7, 2026 2.3K 14
