(하나증권 김홍식) KT 2Q 리뷰 자료 송부
금일 실적을 발표한 KT 2026년 2분기 리뷰 자료를 방금 이멜로 보내 드렸으니 참조하시기 바랍니다.
보내드린 리포트를 보시면 아시겠지만 저는 이번 자료를 통해 KT 저점 매수로의 전환을 추천 드리고 있습니다. 단기 재료가 없지만 주가 부담이 없는 상황에서 AI 결합 요금제 출시가 이루어지고 있기 때문입니다. 장기적으로 보면 통신 업황 회복 기대감이 KT 주가 상승을 견인할 가능성이 높아지는 상황이므로 55,000원 이하에서는 적극 매수로 대응해도 괜찮을 것 같다는 생각입니다.
물론 현 시점에서 적극적인 KT 배당 매수세를 기대하긴 어려울 전망입니다. 국내 국고채 3년물 금리가 3.8%에 달한 상황이고 추가 정책 금리 인상 가능성이 존재한다는 점을 감안 시 그렇습니다. 제 2 금융권의 수신 금리를 감안하면 4.5%에 달하는 KT 기대배당수익률이 크게 매력적으로 다가오진 않습니다. 올해 KT 배당금 증가가 어렵다는 점을 감안하면 더욱 그렇습니다.
하지만 희망적인 모습이 나타나고 있습니다. 예상대로 AI를 결합한 요금제를 출시하기 시작했기 때문입니다. 고가 요금제에 공짜로 제공하거나 요금제에 AI 요금을 일부 할인해주는 방식으로 적용하기 시작했습니다. 아직은 갈 길이 멀지만 고가 요금제 유입 효과가 나타난다면 장기 이익 성장 기대감이 높아지면서 KT 주가 상승이 나타날 것이란 판단입니다.
수고하십시오
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하나증권 통신 김홍식
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August 12, 2026 2.4K 4
