[KB: 스몰캡] 아이에스티이 (Not Rated) - FOUP 클리너가 이끈 사상 최대 실적
* KB증권의 상장 대표주관 수행에 따른 의무 발간 자료
■ 기업개요: FOUP 클리너 생산 기업
- 아이에스티이는 반도체 FOUP (Front Opening Unified Pod) 클리닝 장비을 주요 사업으로 영위
- FOUP은 반도체 생산 라인 내 웨이퍼의 이송에 사용되는 용기로 오염 시 반도체 수율에 악영향을 줄 수 있어 주기적인 관리가 필요
- 2026년 상반기 누적 기준 매출액 구성은 반도체 장비 93.3%, 에너지사업 (수소충전소 EPC 등) 6.6%로 구성
■ 1H26 사상 최대 실적과 수주잔고, FOUP 클리너 양산적용 확대가 견인
- 1H26 매출액 232억원 (+70.0% YoY), 영업이익 26억원 (흑자전환 YoY, OPM 11.4%)을 기록
- 삼성전자와 SK하이닉스 향 전공정 및 HBM 공정 전용 FOUP 클리너 장비의 양산 납품이 진행됨에 따라 FOUP 클리너 매출액이 151억원을 기록
■ 신규사업으로 SiCN-PECVD 장비개발, HBM 하이브리드 본딩 등에 활용
- 2019년부터 신규사업으로 PECVD 장비 개발을 진행
- 주요 국책과제 수행 등을 통해 글로벌 경쟁사가 독점하고 있는 SiCN-PECVD 시장에서 국산화를 모색
- SiCN-PECVD는 반도체 Cu에서 전하의 이동을 억제하여 신호지연 개선과 효율성을 개선, 특히 HBM의 차세대 제조방식인 '하이브리드 본딩'에도 활용될 전망
- 싱글타입 장비의 데모 납품 및 양산 검증이 완료되어 판매전환이 2025년 11월 이루어졌으며 2026년 트윈 타입 장비의 데모 2027년 수주 본격화를 목표로 하고 있음
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
▶보고서 링크: https://bit.ly/3UtHqVT
August 20, 2026 329 2
