Этот отчёт показывает картину продаж: динамика по периодам, топ-крупнейших клиентов и выручка в разрезе менеджеров.
Если у вас есть ИИ-агент «Финансиста», шаблон доступен уже сейчас. Если нет — запишитесь на встречу: соберём отчёт по вашим данным и покажем, как агент считает продажи.
По ссылке конструктор открывается на «Отчёте собственнику за месяц». Чтобы переключиться, нажмите «Шаблоны отчётов» слева вверху — откроется окно с девятью макетами. «Продажи и клиенты» стоят шестыми.Внутри пять блоков:
фильтр: с начала года, разрез по менеджерам (период и разрез меняются); карточки «Продажи»: выручка, средний чек, количество сделок, новые клиенты, под каждой — отклонения к прошлому месяцу (можно добавлять свои карточки, а сравнение переключать: без сравнения, к прошлому месяцу, к прошлому году, с планом); строка из двух графиков рядом: «Топ-10 клиентов» горизонтальными полосами и «Динамика продаж» линией по месяцам (в одну строку помещается до трёх графиков, доступно девять типов); таблица «По менеджерам» с колонками «Выручка», «Средний чек», «Сделок», «Доля». Строки заполнять не нужно: в уточнении уже написано «выведи всех менеджеров с выручкой, отсортируй по убыванию» — ИИ-агент подставит ваших; выводы: нумерованный список из пяти пунктов по вкладу в выручку (пунктов можно поставить от трёх до восьми, формат переключается на текст, карточки или плюсы и минусы).Всё кликабельно. Переименовывайте блоки, добавляйте свои показатели, переключайте типы графиков, дописывайте строки и столбцы таблицы, задавайте периоды и разрезы, оставляйте комментарии в свободной форме — например, «отметь клиентов, которые перестали покупать».
Промпт под этот отчёт лежит внизу страницы. Он пересобирается сам при каждом изменении шаблона. Скопируете его кнопкой, или выделив весь текст поля, и попробуйте прямо сейчас в ИИ-агенте «Финансиста».
А если он ещё не подключён, запишитесь на экскурсию — за полчаса покажем, как он собирает продажи, план-факт и отчёт собственнику на ваших данных.
