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부의 나침반: 게시물 #6927 — TG.ME

부의 나침반@w_compass · 4K subscribers Open in TelegramOpen

t.me/w_compass/6927

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September 8, 2026 553 1

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오늘 텔레그램 계속 이상하네요. 128·Sep 8 전쟁 그림자에도 멈추지 않는 중동의 AI 데이터센터 투자 미국·이란 전쟁에 따른 지정학적 위기가 장기화되고 있음에도 중동 석유 부국들이 데이터센터 투자에 적극적으로 나서고 있다. 블룸버그통신은 7일 "중동 전쟁으로 데이터센터가 주요 공격 목표가 됐지만, 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아의 국영 기업들이 주요 AI 프로젝트를 계속 진행하고 있다"고 보도했다. UAE 국영 AI 기업 G42는 중동 전쟁 발발 이후 근로자 보호 조치를 강화하고 대규모 AI 캠퍼스 건설 작업을 진행 중이다. 이 회사는 아부다비에서 최대 5GW(기가와트) 규모의 AI 데이터센터 클러스터 구축 사업인 '스타게이트 UAE' 프로젝트를 추진하고 있다. 사우디아라비아 국부펀드 공공투자기금(PIF)의 AI 자회사인 휴메인은 데이터센터 개발 사업을 위해 25억 달러(3조4000억원) 규모의 신규 자금 조달에 착수했다. 휴메인은 2034년까지 6GW(기가와트) 규모로 데이터센터를 구축할 계획이다. https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=106740 331·Sep 8 중국 배터리도 공급 과잉 경고…신규 프로젝트 추진 ‘보류’ 중국이 신규 전기차용 배터리와 에너지저장장치(ESS) 증설에 제동을 걸었다. 중국에선 철강, 태양광 등 공급 과잉 산업에 대한 구조조정을 진행하고 있는데 배터리 산업도 사정권에 들어선 모습이다. 최근 에너지 저장 산업 관련 부처에서 기존 또는 게획 중인 생산능력의 규모를 전면 파악하고 있다. 업계 관계자들에 따르면 ESS용 배터리 셀은 중점 파악 분야 중 하나로 아직 계획 단계거나 공식 착공 전인 사업은 승인과 추진을 잠정 보류하고 있다. 다만 현재 등록돼 건설 중인 프로젝트는 영향을 받지 않는 것으로 알려졌다. https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02679766645578152&mediaCodeNo=257&utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=news_syndication&utm 439·Sep 8 대미투자 2000억弗 중 60%가 ‘원전’…韓 시공·제조 역량 주목 미국이 인공지능(AI) 데이터센터 확산으로 급증하는 전력 수요를 감당하기 위해 ‘원전 부흥’에 나서면서 한국의 대규모 대미 투자금도 미국 원전 산업에 투입될 전망이다. 한·미 양국은 우리나라가 투자하기로 한 2000억달러(약 268조원) 가운데 1200억달러(약 161조원)를 활용해 미국에 대형 원전 8기를 건설하는 방안을 논의하고 있는 것으로 파악됐다. 미국의 원전 확대 전략과 한국의 원전 건설 역량을 결합하는 대규모 에너지 협력이 본격화하는 셈이다. https://n.news.naver.com/article/016/0002694319 429·Sep 8 한국 산업재·AI 인프라 전략 골드만 액추에이터·미사일·전력의 균형 바스켓 🎯 헤드라인 홍콩·싱가포르 투자자 미팅 + 프런티어 모델·마이크로덕 같은 제품 진전을 종합해, 한국 산업재·AI 인프라에서 균형 잡힌 선호 리스트 제시: 로봇 액추에이터(로보티즈·HL만도·현대모비스), 미사일(한화에어로스페이스), 전력(효성중공업). 🤖 로봇: 프런티어 모델의 변곡점 최근 일부 프런티어 모델이 '블록을 그릇에 넣기' 과제를 실행당 2,500토큰 미만으로 95% 완수 — 경쟁 모델의 약 23% 성공률·1.6만 토큰 대비 압도적 개선. 단순 과제 성공률이 빠르게 오르고 시도 비용은 하락 중 — 로봇 배치의 주요 변곡점이라는 판단. 마이크로덕처럼 강화학습으로 훈련 가능한 소형 로봇의 빠른 확산과 맞물려, 쉽게 훈련돼 유스케이스를 입증할 수 있다면 다양한 형태의 로봇 수요가 실재한다는 게 핵심. 수혜는 액추에이터 공급사(로보티즈 액추에이터가 마이크로덕 ASP의 55%)와 단기에 세미휴머노이드/휴머노이드를 출시할 회사 — 로보티즈가 모든 조건에 가장 부합(연말까지 이족보행 휴머노이드 출시 예정), HL만도·현대모비스도 선호. 🎖 방산: 비(非)AI 익스포저 수요엔 한화에어로가 최적 리스크/리워드 투자자들 사이에 AI 무관 익스포저 수요 확인. 미국 차륜형 자주포 프로토타입 진입이 약 70억 달러 양산 기회를 열었고, 궤도형 자주포 RFI 발행으로 차륜형의 1.5배 규모 기회도 부상 중. 차륜형 + 사우디 파이프라인만으로 2030년까지 EPS CAGR +20% 경로 — 그런데 밸류에이션은 12개월 선행 P/E 17.3배로, 유사한 EPS 경로의 한국 산업재 피어(20배+) 대비 저평가. ⚡️ 전력기기: 2030년까지 가장 가시적인 EPS 궤적 기존 수주잔고 + 전력 수요 가시성 + 심각한 공급 부족으로 섹터 전반이 높은 멀티플에 거래되는 건 당연한 귀결. 프런티어 모델의 진전이 AI 인프라 플레이어들의 EPS 경로에 신뢰를 더할 것 — 효성중공업의 2030년까지 EPS CAGR 34%는 AI 데이터센터 건설 지연 리스크가 미미하고 테일리스크 대비 리스크/리워드 양호. 💰 목표주가 정리 로보티즈 Buy, TP 63만 원(2035E EPS에 P/E 60배) HL만도 Buy, TP 10.9만 원(2035E EPS 15배) 현대모비스 Buy, TP 71만 원(2035E EPS 15배) 한화에어로스페이스 Buy, TP 181만 원(2027E EPS 28배) 효성중공업 Buy, TP 416만 원(2028E EPS 미드사이클 25배). 345·Sep 8

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