[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
2026.09.01 주요 뉴스
엔비디아, 미디어텍과 협력 확대…35억 달러 전환사채 투자로 NVLink 퓨전 생태계 강화
미디어텍이 NVLink 퓨전 플랫폼을 채택해 하이퍼스케일러·프런티어 랩이 커스텀 XPU를 랙스케일 AI 팩토리에 연결하는 검증된 경로를 제공하며, NVLink-C2C와 NVHBM도 함께 지원. AI 인프라 외에 RTX/DGX 스파크 PC 칩과 소프트웨어 정의 차량 플랫폼까지 3개 영역에서 다세대 협력을 이어감
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SB에너지, 오픈AI 유치 위해 55억 달러 규모 워런트 제공…IPO 앞두고 순환구조 노출
오픈AI는 1월 부여받은 워런트 가치가 36억→55억 달러로 늘었고 5억 달러를 투자했으며, SB에너지는 2028년까지 5000만 달러 이상 오픈AI 소프트웨어 구매를 약정. 데이터센터 고객이 모두 투자자인 구조이며 가동 중 시설은 없고 800MW가 건설 중, 계약 백로그는 4000억 달러 이상이고 오하이오 프로젝트 파이낸싱은 엔비디아 잔존가치 보증에 크게 의존(엔비디아도 30억 달러 투자)
https://buly.kr/7x97JJ0
최태원 SK 회장 "일본에 반도체 합작공장 설립 검토"…전력·용수 조건 최우선
AI 수요 대응과 생산비 절감 방안으로 일본 내 메모리 합작 팹 타당성을 검토 중이라고 밝혔으나 파트너·지역은 함구. 베인 SPC를 통해 키옥시아 지분 14% 이상을 보유 중이며, 곽노정 CEO도 "고객·협력사와 낸드 시장 공동 개발 방안을 검토 중"이라고 언급한 바 있음
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중국 CXMT, HBM3E 소량 생산 착수…알리바바·캠브리콘향 겨냥
5세대 HBM(HBM3E) 소량 생산 시작. 최종 테스트 통과 시 2027년부터 본격 증산할 계획이나, 낮은 수율과 성능·신뢰성이 여전히 과제로 지적
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CXMT, 9월 LPDDR6 양산 개시 전망…다만 물량은 극히 제한적
샤오미 XRING 03 기반 샤오미 18 폴드 전용으로 공급될 예정이며, 해당 기기 출하가 50만 대에도 못 미칠 것으로 추정돼 저물량 협력에 그칠 가능성. EUV 없이 DUV 멀티패터닝에 의존해야 하는 제약이 수율·원가 병목으로 작용하며, 삼성·SK하이닉스·마이크론이 빠르게 격차를 좁힐 것이란 관측
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삼성전자, 중동·아프리카 스마트폰 점유율 22%→32%…메모리 공급난 반사이익
2분기 MEA 출하량은 10% 감소했고 250달러 이하 저가폰이 26% 급감하며 트랜션(테크노 17%→15%)·샤오미(16%→12%)가 직격탄. 삼성은 갤럭시 A07·A17과 S26으로 전 가격대를 커버하며 경쟁사 공백을 흡수했고, 5G 출하는 8% 증가(글로벌 1%)
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AMAT, 3D 적층 주목하며 국내 메모리 3사와 첨단 패키징 협력 확대
차세대 HBM용 D2W 하이브리드 본딩(마이크로범프 제거)을 CMP·세정·정밀 정렬까지 통합한 키넥스 시스템으로 지원 중이며 다수 고객사와 협력. 3D D램도 유망 적용처로 EUV 없이 셀을 수직 적층해 집적도와 간섭 문제를 개선할 수 있다고 강조
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오픈AI 광고 사업, 연환산 매출 10억 달러 돌파…인도·유럽·중동아프리카로 확대
애즈 매니저를 통해 해당 지역 광고주가 직접 구매할 수 있게 됐고 SMB가 광고 사업의 상당 비중을 차지. 4월 미국 파일럿이 6주 만에 1억 달러를 넘긴 데 이어 빠르게 성장했으나, 2026년 목표인 25억 달러에는 크게 못 미친다는 평가
https://buly.kr/2qb8r57
화웨이 상반기 순이익 36% 급감…원가·R&D 부담 가중
매출은 9.6% 늘어난 4678.2억 위안이지만 순이익은 238.1억 위안으로 감소폭이 전년(32%)보다 확대됐고, R&D는 25.2% 늘어 매출의 25.9%. 메모리 가격 상승이 스마트폰 등 소비자 부문 수익성을 압박했고 재고는 2025년 말 대비 42% 증가하며 영업활동 현금흐름은 마이너스 전환
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5August 31, 2026 1.4K 16
