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Plan G Research: 게시물 #5785 — TG.ME

Plan G Research@Plan_G_Research · 6.4K subscribers Open in TelegramOpen

t.me/Plan_G_Research/5785

September 4, 2026 1.3K 8

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저번에 소개드렸던 BulkTrade가 곧 Private Mainnet을 엽니다. 요즘 Solana PerpDEX 하면 Pacifica가 많이 언급되는데, BULK는 구조가 조금 다릅니다. 한 줄로 표현하면, Solana에 Hyperliquid의 HyperCore 같은 Layer를 붙인 구조 구조를 아주 단순화하면, HyperCore → Orderbook / Matching / Margin / Liquidation HyperEVM → General-purpose applications HyperBFT → Consensus ——————————————————————————— BULK L0 → Orderbook / Matching / Risk / Execution Solana → Asset custody / Deposit / Withdrawal BULKBFT → Trading execution에 필요한 별도 consensus 정도로 볼 수 있습니다. 특이한 점은 Validator입니다. BULK validator는 기존 Solana validator와 같은 머신에서 추가로 실행되며, Solana validator의 identity와 stake를 그대로 가져와 BULK consensus의 voting power로 사용합니다. Pacifica가 off-chain matching + Solana settlement에 가깝다면, BULK는 L0 자체를 validator network가 consensus로 운영한다는 차이가 있습니다. --- 개인적으로 가장 흥미로운 건 마진 시스템 입니다. BULK는 포지션별 증거금을 단순 합산하지 않고 포트폴리오 전체의 상관관계를 계산합니다. 예를 들어 BTC Long + ETH Short처럼 서로 hedge되는 포지션은 필요 증거금이 최대 70%까지 줄어들 수 있습니다. 유지증거금도 단순한 구간제가 아니라 포지션 크기, 변동성, 시장 regime 등을 반영해 연속적으로 계산하고, 청산 역시 포지션 전체를 던지기보다 필요한 만큼만 줄여 margin health가 회복되면 멈추는 방식입니다. --- 또 하나는 BIP-1입니다. Hyperliquid의 HIP-3처럼 누구나 새로운 Perp 시장을 만들 수 있게 하는 구조인데, HIP-3가 큰 HYPE stake와 ticker auction을 요구한다면, BIP-1은 초기 단계에서 deployment fee나 auction 없이 최대 30개 ticker를 먼저 열고 실제 수요를 시장에서 검증하는 방향입니다. 결국 BULK가 만들려는 건 단순한 PerpDEX라기보다, Solana의 유동성과 생태계는 그대로 사용하면서, 거래 경험은 CEX에 가깝게 만드는 Infrastructure에 더 가까워 보입니다. 아직 Hyperliquid와 체급을 비교할 단계는 아니지만, “Solana 위에서 이런 구조가 실제로 어디까지 갈 수 있을지”는 꽤 흥미롭게 보고 있습니다. 저희 쪽에 early waitlist 10자리 정도 남습니다. (저희가 사전예치 해놓아서 코드를 주더군요) 온체인 Perp이나 트레이딩에 관심 있으신 분은 댓글이나 DM 주세요. 484·Sep 5

Are you the next OWL? Plan G Research에서 Trading Residency를 모집합니다. Plan G Research는 Public markets, Digital assets, Private Opportunities, 그리고 새로운 사업 기회를 넘나들며 투자·리서치·전략 프로젝트를 수행합니다. 이번 Trading Residency는 그중 Liquid Markets 영역에서 함께 시장을 보고, 실제 투자 아이디어를 만들고 검증할 사람을 찾기 위한 프로그램입니다. 투자를 공부하고 싶은 사람보다는 이미 자기 자본으로 시장에 참여해 본 사람을 찾습니다. 화려한 학력이나 금융권 경력보다 아래와 같은 점을 더 중요하게 봅니다. - 어떤 시장을 어떻게 보고 있는지 - 왜 포지션을 잡았는지 - 틀렸을 때, 무엇을 배웠는지 저희가 다루는 주요 영역은 다음과 같습니다. - Public Equities (Korea / US / Global) - Digital Assets - Macro - Event-driven / Special Situations - Cross Asset Opportunities Residency에서는 아래와 같은 주제로 활동하게 됩니다. - 시장/기업/산업/토큰 투자 아이디어 발굴 - 실제 포지션과 투자 논리에 대한 토론과 반론 - Macro/Earnings/Flows/On-chain Data 분석 - AI를 활용한 Research Workflow 구축 - 새로운 데이터 소스와 투자 프레임워크 실험 - Plan G 내부 투자/전략 프로젝트와의 교류 모집인원 : 미정 장소 : 서울 일정 : 협의 월 활동비 : 100만원 지급 지원 하실 때 아래와 같은 점을 적어주세요. 1. 현재 가장 자신 있는 투자 아이디어 하나 2. 왜 시장이 그 아이디어를 잘못 가격하고 있다고 생각하는지 3. 어떤 조건에서 그 아이디어가 틀렸다고 판단 할 것인지 4. 주로 보는 시장과 본인의 투자 스타일 5. 실제 투자 경험 6. 직접 작성한 글이나 리서치가 있다면 첨부 지원이나 문의는 아래 이메일로 부탁드립니다. [email protected] Residency 이후 서로 잘 맞는경우 장기적인 협업이나 Plan G 합류도 열어두고 있습니다. 많은 지원 부탁드립니다. 1.1K·Sep 3 BREAKING: President Trump is having private discussions with senior aides about potentially declaring the Iran War over, per WSJ. Aides are reportedly advising President Trump that an escalation of the war beyond recent strikes could cost Republicans the midterm elections. (@TheKobeissiLetter) 982·Sep 3

결론적으로 베센트의 재무부와 워시의 연준이 채권시장을 상대로 로맨스스캠을 하고 있다고 생각합니다. 이번 9월은 조금 이상한 그림입니다. 보통은 고용·CPI → Fed 결정 → 채권금리 반응 순서였습니다. 그런데 이번에는 오히려 고용·CPI가 애매하게 나온 뒤, 채권시장이 그 숫자를 어떻게 받아들이느냐가 Fed 결정의 tie-breaker가 될 수 있어 보입니다. Bessent는 장기채 바이백을 확대해 long end를 받치고, Warsh는 필요하면 25bp를 올려 Fed의 credibility를 사겠다는 태도입니다. 결국 목표는 하나입니다. 2Y–30Y 스프레드를 좁히는 것. 스프레드가 자연스럽게 좁아지면 → Treasury Twist와 Warsh의 매파적 시그널만으로 시장이 안정됐다는 뜻 → 데이터가 애매하다면 굳이 실제 금리인상까지 할 필요가 줄어듭니다. 반대로 스프레드가 계속 벌어지면 → 장기채 시장이 여전히 재정·인플레·term premium을 문제 삼고 있다는 뜻 → 데이터가 애매하더라도 Fed가 25bp를 올려 신뢰를 회복할 유인이 커집니다. 말 그대로 하나를 주고 하나를 받는 구조입니다. 단기금리 25bp를 내주더라도 장기금리 30~50bp를 안정시킬 수 있다면, 미국 전체의 금융여건에서는 오히려 남는 장사일 수 있습니다. 그래서 이번 FOMC는 단순히 “고용과 CPI가 몇 나왔나” 보다 “그 데이터를 받은 뒤에도 30년물이 계속 오르느냐” 가 더 중요할 수도 있습니다. 최초라고 하긴 어렵지만, 매크로 데이터보다 채권시장이 FOMC의 마지막 한 표가 되는 보기 드문 국면일 수 있습니다. 한 줄로 줄이면: 고용과 CPI를 보고 금리를 정하는 게 아니라, 고용과 CPI를 받은 채권시장을 보고 금리를 정하는 그림. 1.4K·Sep 2 Fable 5.1 is now live in Claude Code and the Claude Platform. 1.2K·Sep 1

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