📊 오전장 특징주 09-08(화)
위험선호 — 반도체·원전·건설·백화점 등 대형주 중심 강세, 약세는 웹툰·게임·코인 등 중소형 테마에 집중
오전의 핵심 3
- 오픈AI GPT-6 아스트라 공개에 메모리 수요 기대 확산
- 대미 투자 1호 엔시날 가스복합화력 220억달러 절충
- 후속 사업으로 미국 원전 8기, 1,200억달러 규모 협상
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🔧 반도체
» SK하이닉스
KB증권, GPT-6 아스트라를 AGI 초기 단계 진입의 변곡점으로 평가하며 AI 연산량 급증이 HBM·D램·낸드 수요의 구조적 성장을 가속할 것으로 전망
미국과 중국의 AI 데이터센터 규모가 2026년 95GW에서 2030년 201GW로 2배 이상 확대될 것으로 추정
바이두·알리바바·텐센트·바이트댄스 등 중국 4대 CSP가 삼성전자·SK하이닉스에 장기공급계약을 강하게 요청하고 있다고 언급
관련주: DB하이텍, 원익홀딩스, 주성엔지니어링, 한미반도체 (반도체 관련주)
» 삼성전자
그렉 브록만 오픈AI 사장, 새 모델을 두고 사람들이 AGI를 떠올릴 것이라며 AGI 시대 진입을 시사
중국이 Qwen 등 고효율 모델로 추론 비용을 낮추면서 AI가 고성능과 대중화 영역에서 동시에 확산될 것으로 전망
휴머노이드 개발 진용을 갖추고 내년 CES 출격 준비
관련주: SK스퀘어, 삼성물산 (S7)
» 파두
반도체 대표주 강세에 동반
관련주: 워트, 리노공업 (반도체 관련주)
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🏗 건설·부동산·PF
» 현대건설
한미 3,500억달러 대미 투자의 첫 사업으로 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소가 유력 검토되며, 미국의 250억달러 증액 요구를 절충해 220억달러 수준에서 합의점을 찾은 것으로 전해짐
하나증권, 엔시날은 텍사스 남부 라살카운티에 6.3GW 가스발전단지를 건설하는 사업으로 1단계 1.3GW 단순주기 후 2~6단계에 각 1GW 복합화력을 추가하는 방식이라고 설명
복합화력 EPC 가능 상장 건설사로 삼성물산, 현대건설, DL이앤씨, 두산에너빌리티 지목
관련주: 대우건설, GS건설 (건설 대표주)
» 삼성물산
목동13단지 재건축 수주에 나서며 미국 SMDP와 설계 협력
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⚡️ 유틸리티·전력기기
» 한전기술
후속 2호 투자 사업으로 미국에 원전 8기를 짓는 1,200억달러, 약 161조원 규모 사업이 협상 중이며 이 중 2기는 한국형 APR1400으로 짓는 데 합의가 이뤄진 것으로 전해짐
산업부는 한미 간 협의가 진행 중이며 구체적 사항은 정해지지 않았다고 설명
하나증권, 대미투자 정식 발표는 18일쯤 진행될 예정이라고 언급
관련주: 오르비텍, 서전기전, 에너토크, 우진 (원자력발전)
» 한국전력
무디스, 한국 공공기관 재편이 한전과 가스공사 신용도에 영향이 없다고 평가
» LS일렉트릭
구자균 회장이 다음 주 미국 출장에서 AI 전력 수요 대응을 논의할 예정
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🛒 유통·소비재
» 신세계
iM증권, 2026년 매출 7조2,342억원과 영업이익 8,221억원으로 각각 4.4%, 71.3% 증가할 것으로 전망하며 목표주가 68만원 제시
백화점 부문은 매출 3조224억원, 영업이익 5,593억원으로 실적 성장을 견인할 것으로 분석
반도체 상위 2개사 임직원 대규모 성과보상 지급 가시성이 높아지며 사우스시티점을 중심으로 수혜가 집중될 것으로 전망
관련주: 현대백화점, 한화갤러리아 (백화점)
» 롯데쇼핑
키움증권, 3분기 연결 영업이익 1,705억원으로 31% 증가 전망하면서 목표주가는 하향
국내 백화점 기존점 성장률은 10%로 기존 전망 12%를 소폭 하회하나, 할인점 기존점 매출 성장률은 17%로 기존 전망 9%를 크게 상회할 것으로 분석
전년동기 소비쿠폰 사용처 제외 기저효과와 홈플러스 폐점 반사수혜, 추석 시점 차이가 예상보다 크게 작용
» 농심
하나증권, 해외 매출 증가 기대를 근거로 저가매수가 유효하다고 평가
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💊 바이오·제약
» 현대약품
정부가 먹는 임신중지약 미프진을 허가하는 쪽으로 가닥을 잡고 임신 9주 이하 초기 단계 적용 방안을 검토 중이며, 이르면 연내 국내 사용이 가능할 것으로 전해짐
식약처는 입법 전이라도 조치할 수 있는 사항과 허가·안전사용 기준을 논의 중이며, 복지부는 의료계와 처방·사용 가이드라인을 마련하는 중
관련주: 명문제약, 알리코제약 (낙태·피임)
» 알테오젠
하나증권, 4.4조원 기술이전보다 실적에 무게를 둘 시점이라고 평가
» 셀트리온
일본 최대 바이오 클러스터와 손잡고 유망 스타트업 육성
» 제테마
AI 기반 인간콜라겐 의료기기 개발 착수
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🚢 조선·방산·기계
» 현대로템
폴란드 맞춤형 K2PL을 처음 선보이며 현지화 추진
» HD현대마린엔진
DS증권, 한중 상선 수주 초호황의 수혜 중심을 엔진사로 지목
» LIG넥스원
체코 부총리가 LIG D&A 판교하우스를 방문해 방공체계 협력 논의
» 하나에어로다이내믹스
벨과 2031년까지 헬기 동체 공급계약 체결
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🔋 이차전지·소재
» 덕산일렉테라
미국 최대 전기차 업체에 전해액 공급 개시
» 티로보틱스
북미 ESS 전환과 규제 변화 속에서 입지 확대 추진
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💰 금융
» 미래에셋증권
13조원 규모 연기금투자풀 MMF에 신영·iM에셋이 신규 진입하고 2곳은 탈락
» 저PBR 관련주
DS투자증권, 베어허그 법안이 M&A 제안 공시를 의무화해 저PBR 리레이팅 촉매가 될 것으로 전망
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작성자 : 홀로서기
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1September 8, 2026 382 1
