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홀로서기 인사이트: 게시물 #8828 — TG.ME

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유가 94불

t.me/mmstere/8828 Translate

September 8, 2026 351

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🚨섹터별 주요 공시 (09/08) ━━━━━━━━ 🚢 조선·방산·기계 » HMM - Vale International SA와 4조 6,972억원(매출 대비 43.13%) 규모 장기화물운송계약, 계약기간 26년 8개월 » 대창솔루션 - 보론 함유 스테인리스강 제조 방법 특허권 취득, 사용후 핵연료 중성자 차폐용 소재 » 삼목에스폼 - 80억원 규모 자기주식 취득 신탁계약 체결, 시총 대비 3.94%, NH투자증권 ━━━━━━━━ 🏗 건설·부동산·PF » 서한 - 화정1지구이다음피에프브이와 2,184억원(매출 대비 33.86%) 규모 울산 화정1지구 공동주택 신축공사 계약 » 코오롱글로벌 - 면목동 1-4번지 가로주택정비사업조합과 1,046억원(3.90%) 규모 망우5구역 가로주택정비사업 수주 » 진흥기업 - 대근연립 가로주택정비사업조합과 904억원(15.69%) 규모 공사 수주 » 에이플러스에셋 - 종속회사 에이플러스라이프가 부평빌딩 361억원 취득, 자산 대비 7.0%, 거래상대 에이플러스리얼티 » 삼부토건 - 토목건축공사업 영업정지 처분 취소 본안소송 소취하서 제출, 정지금액 1,085억원, 매출 대비 97.76%, 서울시 동의 시 영업정지 효력 발생 ━━━━━━━━ 🔧 반도체 » 세미파이브 - 주식회사 하이퍼엑셀과 데이터센터용 AI 추론 가속기 반도체 제품 공급계약, 계약금액 미기재 » 아스플로 - 종속회사 중국 쑤저우 법인이 건물 건축공사 및 생산설비 363억원 취득, 중국 현지 생산거점 구축 목적 » RF머트리얼즈 - 보통주 1,431주 소각 결정, 기취득자기주식 ━━━━━━━━ ⚡️ 유틸리티·전력기기 » 대명에너지 - 곡성그린풍력발전(주)와 447억원(매출 대비 34.16%) 규모 운영관리위탁계약, 계약기간 20년 6개월 ━━━━━━━━ 🧪 화학·정유·철강 » 한화솔루션 - 한화호텔앤드리조트 지분 2,998억원 처분 결정, 유동성 확보 및 재무구조 개선 목적, 처분 후 지분율 28.97%, 자본 대비 2.43% ━━━━━━━━ 🔋 이차전지·소재 » 엘앤에프 - 대규모 CB 발행 검토 보도 해명, 출하량 증가와 LFP 양산 대비 원재료 확보 위해 다양한 자금조달 방안 검토 중이나 확정 사항 없음, 재공시 예정일 10월 7일 » 코다코 - 상장폐지결정 효력정지 가처분 기각, 정리매매 9월 10일부터 9월 18일까지 진행 ━━━━━━━━ 💊 바이오·제약 » 올릭스 - OLX72021 안드로겐성 탈모 제1b/2a상 임상시험계획을 호주 HREC 제출 및 뉴질랜드 MedSafe 승인신청 » 애드바이오텍 - 전환청구권 행사 1,112,966주, 시총 대비 3.71%, 전환가 1,797원(주가 2,405원) ━━━━━━━━ 🚗 자동차·부품 » 두올 - 50억원 규모 자기주식 취득 신탁계약 체결, 시총 대비 4.7%, 미래에셋증권 ━━━━━━━━ 🎮 인터넷·게임·엔터 » 코스나인 - 상장폐지결정 효력정지 가처분 기각, 정리매매 9월 10일부터 9월 18일까지 진행 ━━━━━━━━ 📊 지분 관련 최대주주 매도 » 로보티즈 - 최대주주 김병수가 시간외매매로 366,525주(1,041억원) 매도, 24.21% → 21.32% » 강동씨앤엘 - (주)강동 등 특별관계자 장내매도로 68.63% → 61.42% » 메카로 - 특별관계자 장내매도로 53.02% → 53.00% 기관 매수 » 유니셈 - 에프아이엘 리미티드(피델리티) 5.03% → 6.98% » 한양이엔지 - 에프아이엘 리미티드(피델리티) 5.00% 신규보고 » 글로벌텍스프리 - 미리 캐피탈매니지먼트 5.83% → 8.43%, 일반투자 목적 » HD현대중공업 - 국민연금공단 7.38% → 8.02%, 단순투자에서 일반투자로 목적 변경 » 아나패스 - 아이베스트투자 및 특별관계자 14.80% → 16.06% » 포커스에이아이 - 넥스플랜 7.33% → 8.34% 기관 매도 » RFHIC - 모건스탠리 5.07% → 1.44% » 호텔신라 - 한국투자신탁운용 6.85% → 4.39% » 고영 - 제이피모건 5.11% → 4.91% » 나노실리칸첨단소재 - 엠젠솔루션 7.44% → 5.08% 전환사채 인수 » KX하이텍 - 인터레이스자산운용이 전환사채 인수로 10.19% 신규보고 » 그리드위즈 - 에스비아이인베스트먼트가 전환사채 인수로 8.19% 신규보고 시간외 대량매매 » SK하이닉스 - 장중 30,925주, 554억원 » 삼성전기 - 장중 19,000주, 260억원, 당일 연기금 1,377억원 순매수 » 삼성전자 - 장종료후 92,898주, 250억원 ━━━━━━━━ 본 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 자산의 매수나 매도를 권유하는 투자 조언이 아닙니다. 작성자 : 홀로서기 https://t.me/mmstere 93·Sep 8

모건스탠리, AI 병목 중 연산·네트워크 선호하고 메모리는 후기 사이클로 판단 모건스탠리가 AI 투자처를 연산과 메모리, 네트워크 세 갈래로 나누고 연산을 가장 선호한다고 제시. 지금은 투자자 포지션이 줄어 있고 거시 여건이 불확실하며 최근 하락이 이어진 상황이라, 덜 투자해서 놓치는 위험이 과도하게 투자하는 위험보다 크다는 판단. 핵심 논리는 병목이 수요가 아니라 물리적 제약으로 옮겨갔다는 것. GPT-6 아스트라가 추론과 엔지니어링, 컴퓨터 조작, 실물 작업까지 능력의 폭을 넓혔고, 이런 능력이 실제로 돈이 되는 용도로 이어지면 AI 매출이 지금의 주요 용도를 훨씬 넘어 확대될 수 있다는 시각. 모델이 좋아질수록 같은 돈으로 더 쓸모 있어져 추론 작업의 수와 길이, 복잡성이 함께 늘어나는 탄력성 효과가 나타난다는 설명. 연산 부문이 가장 확신이 높은 영역. TSMC가 2026년 매출 증가율 전망을 40% 이상으로 올렸고 설비투자도 600억~640억달러로 늘렸으며, AI 반도체가 이미 이 회사 매출의 30%를 넘을 수 있다는 판단. 기회가 GPU와 ASIC을 넘어 부품으로 확산되는 중이며, 고급 기판은 수요 구성이 PC에서 서버와 AI 가속기로 옮겨가며 가격 상승 국면이 예상보다 강하고 빠르게 오는 상황이고 적층세라믹콘덴서도 AI 서버가 훨씬 비싼 제품을 쓰면서 수혜. 메모리는 기초 여건은 여전히 강하지만 사이클 후반이라는 진단. 4분기에 후기 사이클로 넘어가며 D램 가격 상승률이 정점을 찍을 것으로 봤고, 3분기 계약가격은 전 분기 대비 약 20% 올랐지만 4분기는 5~10% 수준으로 둔화되는 경로. D램 비트 공급이 올해 31% 늘어날 전망이고 D램 장비 투자 추정치도 9개월 만에 47% 상향된 상태라, 2027년 말부터 새 설비가 가동되면 가격에 부담이 될 것으로 예상. 다만 공급 지연 요인도 함께 제시. HBM4E의 후공정 복잡성이 크게 올라가면서 메모리 조립이 설계업체와 메모리업체, 파운드리가 함께 설계하는 방식으로 바뀌는 중이고, 배선층이 늘어나 2026~2027년 D램 투자의 상당 부분을 후공정 증설에 써야 하는 구조. 그 결과 실제 출하량 증가는 2027년 하반기부터 본격화될 가능성이 크고, D램 업체가 장비 인도에서 우선순위를 받으면서 낸드 증설은 더 밀릴 수 있는 상황. 메모리에서 선호 대상은 구조적 점유율 확대와 국산화. 중국 CXMT를 예외적으로 비중확대로 제시하며 2025~2028년 비트 출하 연평균 46% 증가를 전망했고, SK하이닉스와 삼성전자, 키옥시아는 공급 부족이 이어질 경우의 단기 상승 여지로 분류. 네트워크는 두 번째로 선호하는 영역. 가속기 묶음이 커지며 확장형 네트워크 시장이 2030년까지 700억달러를 넘을 것으로 추정했는데 1년 전 추정의 네 배가 넘는 규모이며, 루빈이 GPU 144개, 루빈 울트라가 576개로 묶음 규모를 키우는 것이 배경. 다만 구리에서 광통신으로의 전환은 완만할 것이라는 판단. 짧은 거리에서는 구리가 지연과 전력, 비용 면에서 여전히 유리하고 관련 기술 개선으로 수명이 늘어나는 중이라, 구리에서 중간 단계인 NPO와 혼합 구조를 거쳐 CPO로 가는 경로를 예상. 확장형 CPO 도입은 2028년에 제한적이고 2029년 이후 본격화될 것으로 봤으며, CPO 스위치 출하는 2026년 2만3,000대에서 2027년 5만9,000대, 2030년 약 20만대로 증가할 전망. AI 밖에서는 경기 회복 초기 영역을 선호. 아날로그 반도체가 가장 매력적인 분산 투자처이며 스마트폰과 PC 등 소비자 전자제품이 바닥을 지나는 중이라는 판단. 기대가 높아진 후반부일수록 실망하기 쉬워 투자자들이 이제 AI 기업에 좋은 실적이 아니라 완벽한 실적을 요구하는 상황이며, 밸류에이션이 정상 수준에 가까워지면서 기술주가 순수한 실적 모멘텀 업종이 될 가능성이 큰 만큼 싸졌다는 이유가 아니라 실적 개선이 확인될 때 사야 한다는 조언. https://t.me/mmstere 276·Sep 8

팻맨이 싸겠네 332·Sep 8 이란이 미국과의 평화 협상을 위한 새로운 요구 조건을 발표했습니다. 요구 조건은 다음과 같습니다. - 3천억 달러 배상금 지급 - 모든 제재 완전 해제 - 동결된 이란 자산 1천억 달러 상당의 반환 - 미국 해상 봉쇄 해제 281·Sep 8

미국 개인투자자, 반도체 매수세 크게 위축 반도체 상장지수펀드 SOXL과 SOXX, SMH에 대한 미국 개인투자자 매수액이 1년 평균보다 표준편차 1만큼 아래로 내려온 상황. 저점은 6월 중순. 한때 매수액이 역사적 평균 대비 표준편차 2만큼 아래까지 떨어진 자리. 과열기와 비교하면 격차가 뚜렷. 2025년 11월과 2026년 3월에는 이 지표가 1년 평균보다 표준편차 3만큼 위에 있었던 상태. 개별 종목에서도 같은 양상. 반도체 개별 주식에 대한 개인 매수액이 지난달 역사적 평균 대비 표준편차 2 이상 아래로 하락. 360·Sep 8

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