LG이노텍 2Q26 Review: 두 번째 엔진 점화 준비
[삼성증권 IT, 반도체/이종욱]
2Q26 이익 2,458억원으로 호실적입니다.
현재(카메라)의 이익 회복과 미래(기판)의 준비가 모두 잘 되고 있습니다.
- 하반기 카메라 기술 변경이 크다는 점
- 기판 고객사와의 LTA가 구체화되고 있다는 점
이 동사의 투자포인트입니다.
높은 주가 변동성의 구간은 일단락되고 주가는 안정화되고 있다는 점이 오히려 지금은 추가 상승의 발판이 되는 것으로 생각합니다.
여전히 27년에도 기판 쇼티지는 이어질 개연성이 높고, 동사의 준비가 진행될수록 밸류에이션의 점진적 상승을 기대합니다.
목표주가 80만원(27년 P/B 2.5배)와 BUY의견을 제시합니다.
리포트 링크: https://bit.ly/4bAHngX
감사합니다.
(2026/7/28 공표자료)
July 28, 2026 4.7K 11
