📊 오전장 시장 특징 (09/09)
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✔️ 시장 현황
▶️ 지수 (11:20 기준)
- 코스피 : 7,072.91 (+1.65%)
- 코스닥 : 829.05 (+2.09%)
- 코스피200 : 1,119.44 (+2%)
- 코스닥150 : 1,424.71 (+3%)
- 코스피 변동성지수 : 49.52 (+5%)
- 전체 시장 2,981종목 중 상승 종목이 1,377종목, 하락 종목이 1,104종목으로 상승 우위
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▶️ 장중 흐름
- 어제 종가 7,000선을 내준 뒤 오늘은 시초부터 회복해 상승폭을 유지하는 모습. 어제 저점 6,951(15:19)에서 하루 만에 120p 이상 되돌린 흐름
- 코스닥은 어제 저점 811(15:30) 이후 오전 10시 21분 830까지 올라 코스피보다 강한 탄력. 지수보다 소부장·중소형 테마의 오름폭이 큰 구조
- 어제 고점 7,171(13:07)과 60일선 7,200이 위쪽 저항으로 남아 있는 자리. 변동성지수가 49선까지 추가로 오른 만큼 장중 진폭은 여전히 큰 국면
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▶️ 거래대금·수급
- 거래대금 : 코스피 10.1조 / 코스닥 4.1조
- 코스피 : 개인 1조 8백억대 순매도, 외국인 290억 순매수, 기관 4천 3백억대 순매수
- 코스닥 : 개인 2천 6백억대 순매도, 외국인 2천 5백억대 순매수, 기관 164억 순매수
- 기관 내부는 금융투자 1천 8백억대, 연기금 2천 3백억대 순매수로 연기금 유입이 두드러지는 모습
- 선물은 외국인 6천 3백계약 순매수인 반면 기관 5천 3백계약 순매도, 지수선물은 외국인 1천계약대 순매도로 현·선물 방향이 엇갈리는 부분
- 고객예탁금 93.9조(3천 7백억 증가), 신용잔고 33.1조(4천억대 감소)
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▶️ 대외 여건
- 미국 지수선물 : 미니S&P500 +0.08% / 미니나스닥 +0.23%
- 아시아 : 니케이225 +0.25% / 상해종합 +0.26% / 심천종합 +0.27% / 홍콩H -0.08%
- 원달러 : 1,339.80원 (-3.00원)
- 엔달러 : 154.01엔
- 국고채 3년 : 3.90% / CD 91일 : 3.12%
- WTI 유가 : 93.03달러 (+2%) / 금 : 4,439달러 (-1%)
- 전일 미국 : 다우 -1% / S&P500 -1% / 나스닥 0% / 필라델피아 반도체 +1%
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✔️ 강세 테마
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▶️ 광통신·통신장비 : 코닝-버라이즌 대형 계약
- 버라이즌이 코닝과 2027~2032년 8천만 마일 이상 고밀도 광섬유·광통신 솔루션을 공급받는 수십억달러 규모 장기 계약을 체결. 브로드밴드 확장뿐 아니라 AI 하이퍼스케일러용 고용량·저지연 인프라를 강화하는 성격
- 퀄컴-아마존 계약에 초당 1.6테라비트급 고속 광연결 기술 공동 개발이 포함된 점도 재료. 전일 미국에서 루멘텀 +11%, 코닝 +8%, 코히어런트 +7% 급등한 흐름이 그대로 넘어온 모습
- 주요 종목 : 우리로(+30%), RF머트리얼즈(+23%), 대한광통신(+9%), 빛과전자(+7%), 머큐리, 라이콤, 오이솔루션, 우리넷, 쏘닉스
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▶️ 고체산화물 연료전지·수소에너지 : 블룸에너지 S&P500 편입
- 미국 SOFC 업체 블룸에너지가 전일 10% 가까이 급등. 오는 21일 S&P500 지수 신규 편입이 예정된 데다 펠로시 하원의원 투자 사실이 알려지며 주목받은 상황
- 데이터센터 전력 부족이 AI 인프라의 병목으로 지목되며 가스터빈 부지에 연료전지를 얹는 방식이 대안으로 부각되는 흐름
- 주요 종목 : 범한퓨얼셀(+30%), 비나텍(+13%), 두산퓨얼셀(+12%), SK이터닉스(+4%), 코세스, 미코, 한선엔지니어링
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▶️ 전선·전력설비 : 한전 5년간 송배전 55조 투자
- 한전이 2026~2030년 중장기 재무관리계획에서 송변전 32.9조, 배전 22.3조 등 총 55.3조원을 투입하는 계획을 제시. ICT·업무설비·투자자산까지 더하면 총 투자비는 60.9조 규모이며 2027~2029년 송배전 투자계획은 전년 대비 10% 확대된 부분
- 가온전선이 캐나다 서부 공공 전력회사에 중전압 케이블을 공급하며 첫 캐나다 수출을 성사. 그간 데이터센터·반도체 공장 등 민간 시설 중심이던 북미 포트폴리오를 공공 전력망으로 넓힌 첫 사례
- 주요 종목 : 가온전선(+17%), 대한전선(+7%), 지엔씨에너지(+7%), LS ELECTRIC(+6%), LS, 일진전기, 산일전기, 대원전선, 제룡전기, 효성중공업
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▶️ 원자력발전·건설 : 대미 원전 8기 중 2기 APR1400 잠정 합의
- 한미가 1,200억달러 규모 원전 8기 사업 가운데 2기에 한국형 노형 APR1400을 적용하기로 잠정 합의했다는 보도. 기술 소송까지 벌였던 한수원과 웨스팅하우스가 함께 가게 되면서 막혀 있던 북미 원전 시장 진출길이 다시 열린 대목
- 전일 미국에서 뉴스케일파워 +15%, 나노뉴클리어에너지 +9%, 오클로 +5%로 원자력 관련주가 강세를 보인 점도 동반 재료
- 주요 종목 : 우리기술(+20%), 두산에너빌리티(+4%), 한전기술(+1%), 대우건설(0%), 우진, 성광벤드, SNT에너지, 대창솔루션, 현대건설
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▶️ 반도체 대표주·소부장 : 인텔 CPU 인상, 퀄컴-아마존 계약
- 인텔이 10월 PC용 CPU 가격을 약 10% 추가 인상할 계획이라는 소식과 머스크 테라팹 수혜 기대에 전일 9% 급등. 퀄컴은 아마존과 여러 세대에 걸친 AI 데이터센터용 맞춤형 반도체를 공동 개발하기로 하며 최대 600억달러 규모 구매 가능성을 언급
- 삼성전자가 프랑스 미스트랄AI와 전략적 파트너십을 맺고 DS부문 제조 데이터와 결합한 반도체 특화 AI를 공동 개발하기로 한 점도 부각. 한-프랑스 정상회담 시점에 맞춰 진행된 사안
- 반도체지수 리밸런싱에 따른 수급 이동 관측이 붙으면서 대형주보다 소부장 쪽 탄력이 더 큰 모습
- 주요 종목 : 대덕전자(+9%), 심텍(+9%), DB하이텍(+8%), 주성엔지니어링(+8%), SK하이닉스(+4%), 삼성전기(+4%), 삼성전자(+1%), SK스퀘어(+1%), 팸텍, 인텍플러스, 티에스이, HPSP
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▶️ 양자암호·양자컴퓨팅 : 미 상무부 3개사 직접 지분 투자
- 미 상무부가 디웨이브 퀀텀·리게티 컴퓨팅·퀀티넘 3개사와 총 3억달러 규모 지원 최종 계약을 체결. 단순 보조금이 아니라 정부가 의결권 없는 소수 지분을 직접 취득하는 조건이라 상용화와 재무 안정성에 대한 신뢰가 높아졌다는 평가
- 주요 종목 : 엑스게이트, 케이씨에스, 코위버, 에이엘티, 드림시큐리티, 아이씨티케이, 쏠리드, 아톤
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▶️ 조선·조선기자재 : 한화오션 태국 호위함 우선협상대상자
- 한화오션이 6,833억원 규모 태국 차세대 호위함 사업 우선협상대상자로 선정. 태국 해군이 필요 전력을 8척으로 보는 반면 현재 운용 함정은 4척 수준이라 추가 발주 시 사업 규모가 수조원대로 커질 수 있는 부분
- 주요 종목 : 현대힘스, 태웅, 성광벤드, HD한국조선해양, HD현대중공업, 한화엔진, HD현대마린엔진, 대창솔루션
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▶️ 기타 강세 : 반도체 기판·소캠·CXL·MLCC·마이크로LED·전력반도체·핵융합에너지·온디바이스AI·유리기판·ESS·셰일가스·풍력·방위산업
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✔️ 약세 테마
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▶️ 정유·해운·항공 : 유가 급등의 반대편
- WTI가 93달러대에서 6거래일 연속 오르며 연료비 부담이 직접 실적에 반영되는 업종이 밀리는 흐름. 원화 강세 수혜 논리가 유가 부담에 상쇄되는 구조
- 주요 테마 : 해운, 정유, 항공/저가 항공사(LCC), 렌터카
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▶️ 금융·내수 : 위험자산 선호에 자금 이탈
- 지수가 오르면서 방어적 성격의 업종에서 자금이 빠져나가는 모습. 국고채 3년물이 3.90%로 높은 수준을 유지하는 점도 연체·대출 수요 측면에서 부담
- 주요 테마 : 은행, 생명보험, 손해보험, 홈쇼핑, 백화점, 소매유통, 인터넷 대표주, 토스
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