📊 오전장 시장 특징 (08/31)
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✔️ 시장 현황
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▶️ 지수
- 코스피 : 6,669.74 (-1.8%)
- 코스닥 : 813.51 (-3.0%)
- 코스피200 : 1,046.46 (-1.8%) / 코스닥150 : 1,404.03 (-3.7%)
- KRX100 : 16,539.96 (-1.8%) / KTOP30 : 18,662.77 (-1.8%)
- 변동성지수 : 46.40 (-7.4%)
- 코스피 상승 159종목 대 하락 729종목, 코스닥 상승 321종목 대 하락 1,344종목. 지난주와 달리 종목 단에서도 하락이 압도적인 구도
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▶️ 장중 흐름
- 개장 직후 급락이 나온 뒤 회복하는 흐름. 코스피는 9시 6분 6,547.76 저점을 찍고 6,669선까지 120포인트 넘게 되돌린 상태
- 코스닥은 9시 5분 805.14 저점 이후 813선까지 회복. 다만 코스피보다 낙폭이 크고 회복 속도도 더딘 모습
- 새벽 미군의 이란 라라크섬 타격 소식이 개장 직후 갭하락으로 반영됐다가 확전 신호가 추가로 나오지 않으면서 매수세가 유입된 구조
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▶️ 거래대금·수급
- 거래대금 : 코스피 8.5조, 코스닥 2.1조
- 코스피 : 개인 6,500억 순매수, 기관 7,700억 순매도, 외국인 4,200억 순매도
- 코스닥 : 개인 3,900억 순매수, 기관 1,700억 순매도, 외국인 2,200억 순매도
- 코스피200 선물에서는 외국인이 1,200억 순매수로 방향이 갈린 점, 프로그램 비차익 4,700억대 순매도가 나온 부분
- 증시주변자금(8/27 기준) : 고객예탁금 96.7조로 2.2조 추가 감소, 신용잔고 33.3조로 2,266억 증가
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▶️ 대외 여건
- 미국(전일) : 다우 -0.0%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -0.5%, 필라델피아 반도체 -3.5%
- 지수선물 : 미니 S&P500 -0.4%, 미니 나스닥 -0.6%로 약세
- 아시아 : 니케이 -1.5%, 홍콩 항셍 -0.9%, 상해종합 -0.3%, 심천종합 -0.5%
- 원달러 1,375.10원(-4.40원), 국고채 3년 3.78%(+0.03%p)
- WTI 83.40달러(-0.2%), 금 4,529.90달러(-2.9%)
- 중국 8월 제조업 PMI 49.8로 예상 49.5와 7월 49.2를 상회. 신규주문 50.6, 생산 50.4로 확장 전환. 반면 비제조업은 49.0으로 예상 하회
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✔️ 강세 테마
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▶️ 2차전지 : SK온 미국 ESS 대형 수주
- SK온이 미국 네오볼타 파워와 2027년부터 5년간 9GWh 규모 ESS용 LFP 배터리 공급계약을 체결. 지난해 플랫아이언과 맺은 1GWh 대비 9배 규모이며 연내 추가 9GWh 사급 계약까지 추진 중이라 협력 규모는 18GWh까지 확대될 전망
- 트럼프 전력망 국가비상사태 행정명령에서 배터리 에너지 저장장치가 심사 대상으로 거론된 점도 함께 작용. 중국산 ESS 구매 축소가 전면 금지로 이어질 경우 미국 현지 캐파를 확보한 업체가 직접 수혜를 보는 구조
- 오전 중 테마 거래대금 1조원을 넘기며 시장 주도. 지수가 밀리는 구간에서 자금이 몰린 대표 섹터
- 주요 종목 : SK이노베이션(+7%), 엘앤에프(+6%), 포스코퓨처엠(+5%), 에코앤드림, 나노팀, 신흥에스이씨
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▶️ 호남 반도체 클러스터 : 군공항 이전 후보지 결정
- 12년 만에 광주 군공항 이전 후보지가 무안군 망운면 일대로 확정되면서 호남권 개발 기대가 재부각. 반도체 메가 프로젝트 논의와 맞물리는 흐름
- 강동씨앤엘이 30% 상한가를 기록했고 금호전기가 15% 오르며 지난주 상승 흐름을 이어가는 모습
- 주요 종목 : 강동씨앤엘(+30%), 금호전기(+15%), 서산(+5%), 금호건설
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▶️ 바이오 개별 이슈 : 임상·특허 소식 잇따라
- 온코닉테라퓨틱스가 네수파립 신규 결정형의 미국 특허 등록 결정 소식에 19% 급등. JW중외제약의 보팡글루타이드 2형 당뇨 임상 3상 IND 신청 소식에 JW신약도 14% 상승
- 코로나19 확진자 증가로 마스크와 진단키트 판매가 늘고 있다는 소식에 신풍제약 등 관련주가 함께 강세
- 다만 코스닥150이 3.7% 빠지는 상황이라 업종 전반이 아니라 개별 재료가 붙은 종목만 선별적으로 오르는 구도
- 주요 종목 : 온코닉테라퓨틱스(+19%), JW신약(+14%), 신풍제약(+5%), 현대약품(+4%)
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▶️ 방산·전선 : 개별 계약 소식
- 엠앤씨솔루션이 24% 급등. 한화에어로스페이스가 스페인 인드라와 K9 자주포 수출 실행계약을 체결했다는 공시가 나온 흐름과 맞물리는 대목
- 가온전선은 북미 누적 수주가 5조 5,000억원을 넘어섰고 목표주가 29만원이 제시되며 3% 상승. 트럼프 전력망 행정명령으로 중국산 전력장비가 배제되는 구도에서 전선까지 수혜 범위가 확대되는 흐름
- 주요 종목 : 엠앤씨솔루션(+24%), 원익(+20%), 가온전선(+3%)
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✔️ 약세 테마
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▶️ 반도체 대표주 : 금리와 경쟁 우려가 겹친 조정
- 간밤 필라델피아 반도체지수가 3.5% 빠진 여파에 워시 의장 발언 이후 9월 금리 인상 확률이 60%대로 올라온 부담이 겹친 흐름
- LS증권이 SK하이닉스 목표주가를 330만원에서 240만원으로 하향한 점도 작용. 삼성전자의 HBM4 진입으로 경쟁이 심화된다는 논리인데, 업황 악화가 아니라 두 회사 간 점유율 다툼이 논거라는 점은 구분해서 볼 대목
- 같은 시간 UBS는 2027년을 HBM 공급 부족이 심화되는 매우 혹독한 해로 전망. 업황 전망과 오늘 주가 흐름이 반대로 가고 있는 구간
- 주요 종목 : 삼성전자(-2%), SK하이닉스(-2%) / 반면 LG이노텍(+1%), 삼성전기(+1%)는 상승
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▶️ 코스닥 성장주 : 지수 대비 낙폭 확대
- 코스닥150이 3.7% 빠지며 코스피200 대비 두 배 넘는 낙폭. 금리가 오르는 구간에서 먼 미래 이익을 파는 종목부터 밀리는 전형적인 패턴
- 지난주까지 코스닥이 상대적으로 강했던 만큼 차익 매물이 나오는 성격도 있는 흐름
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▶️ 원전·전력 : 되돌림
- 지난주 강세를 보였던 원전·전력 관련주에서 차익 매물이 출회. 두산에너빌리티가 -6% 하락하는 등 조정이 나오는 모습
- 주요 종목 : 두산에너빌리티(-6%)
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◈ 오전장 정리
- 개장 직후 급락 이후 일부 회복 중. 코스피는 저점 대비 120포인트 넘게 되돌렸고 코스닥도 805선에서 813선까지 올라왔습니다. 새벽 이란 타격 소식이 갭하락으로 반영됐다가 확전 신호가 추가로 나오지 않으면서 매수세가 유입된 구조
- 지난주와 다른 점은 종목 단에서도 하락이 압도적이라는 대목. 코스피 상승 159 대 하락 729, 코스닥 상승 321 대 하락 1,344입니다. 지수만 밀리고 종목은 올랐던 지난주와 달리 오늘은 전면적인 조정이 나온 하루
- 수급은 기관 매도가 핵심. 코스피에서 기관이 7,700억을 팔았고 외국인도 4,200억 순매도인데 개인이 6,500억을 받아내는 구도. 다만 코스피200 선물에서는 외국인이 1,200억 순매수라 방향이 갈린 점은 눈여겨볼 부분
