📊 오후장 테마 동향
☑️ 강세 테마
2차전지, 반도체 기판, 카메라모듈, MLCC, 자동차, 웹툰, 시멘트·레미콘, 정유, 폴더블폰, IT 대표주, 리튬
☑️ 약세 테마
귀금속, 지역화폐, 보험, 원전, 건설, 희토류, 조선, 항공, 전력설비, AI 챗봇, 핀테크, 통신
✅ 2차전지
반도체주에서 상대적으로 소외됐던 2차전지주로 순환매가 유입되는 가운데, 미국의 ESS 정책 수혜와 중국 리튬 광산 재가동 불확실성이 지속되며 강세를 이어가고 있습니다.
생산·전고체·나트륨이온·배터리 열폭주 방지·리튬 등 2차전지 세부 테마 전반으로 매수세가 확산되는 모습입니다.
▶️ 관련주: 엘앤에프, SK이노베이션, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코앤드림
✅ 반도체 기판·IT 부품
삼성전자와 SK하이닉스가 장중 낙폭을 대부분 회복하면서 반도체 기판과 PCB, 카메라모듈, LED, 폴더블폰 등 IT 부품주도 반등하고 있습니다.
▶️ 관련 테마: FC-BGA, PCB·FPCB, 카메라모듈, LED, 소캠, 폴더블폰
✅ MLCC
삼성전기가 올해 4분기부터 유통업체뿐만 아니라 OEM·ODM 고객사까지 MLCC 가격 인상 범위를 확대할 것으로 전해졌습니다.
범용 X5R 제품은 평균 25~30%, AI 서버용 고사양 X6S 제품은 10~20%가량 인상될 것으로 전망됩니다. AI 데이터센터 확산으로 고사양 MLCC 재고가 30일 미만으로 감소한 가운데, 업계 전반으로 가격 인상 움직임이 확산되고 있습니다.
▶️ 관련주: 삼성전기, 코칩, 원준, 삼화콘덴서
✅ 탈모 치료
GLP-1 비만치료제에 이어 탈모치료제가 월가의 새로운 투자 테마로 부각되고 있습니다.
기존 치료제의 부작용과 제한적인 선택지로 인해 새로운 치료제에 대한 수요가 큰 만큼, 신약 개발에 성공할 경우 소비자가 직접 비용을 부담하는 대규모 시장이 형성될 수 있다는 기대감이 반영됐습니다.
▶️ 관련주: JW신약, 삼익제약, 현대약품
1August 31, 2026 73 1
