IREN "AI 컴퓨팅 공급, 수요 따라잡기 어려울 수 있어"] *AI 컴퓨팅 수요, 공급 확대보다 빠르게 증가 -IREN… — [하나 Global ETF] 박승진

[하나 Global ETF] 박승진@globaletfi · 19.9K subscribers Open in TelegramOpen

Forwarded from하나

[IREN "AI 컴퓨팅 공급, 수요 따라잡기 어려울 수 있어"]

*AI 컴퓨팅 수요, 공급 확대보다 빠르게 증가
-IREN 공동창업자 대니얼 로버츠는 AI 제품의 컴퓨팅 수요 증가 속도를 감안하면 공급이 수요를 따라잡기 어려울 수 있다고 평가
-새로운 컴퓨팅 공급이 추가될수록 처리 속도 향상으로 더 많은 AI 에이전트와 활용처가 등장하면서 다시 추가 수요를 만들어내는 구조라고 설명
-이에 따라 현재 데이터센터 투자 사이클은 공급 증가가 수요를 충족시키며 끝났던 과거 투자 사이클과 근본적으로 다르다고 주장

*데이터센터 과잉공급 가능성 낮게 평가
-로버츠는 데이터센터 건설 과정에서 이미 사회적·정치적·물리적 병목이 나타나고 있어 공급이 무제한으로 늘어나기 어렵다고 설명
-이 같은 공급 제약까지 고려하면 AI 데이터센터가 대규모 과잉공급 상태에 빠질 가능성은 낮다고 평가
-"공급곡선이 수요를 넘어서는 상황을 상상하기 매우 어렵다"며 AI 컴퓨팅 공급 부족이 장기간 이어질 가능성을 강조

*IREN, AI 데이터센터에 최대 300억달러 투자 계획
-IREN은 당초 비트코인 채굴업체로 설립됐으나 2023년부터 AI 데이터센터 사업으로 사업영역을 확대
-향후 1년 동안 데이터센터 프로젝트에 최대 300억달러를 투자할 계획
-골드만삭스는 AI 투자 확대에 따라 미국 데이터센터 용량이 2030년까지 현재의 약 3배로 증가할 것으로 전망

링크: https://www.capitalbrief.com/briefing/computing-power-may-never-catch-up-to-ai-demand-iren-says-71f21282-1da4-4ce4-a414-baa9deb547eb/