한국&중국 마켓 클로징(9월 3일)
기관때문에 울고, 웃고
# 국내 마감
▶ Summary
· 코스피 6,579.48(+0.26%), 코스닥 790.21(-1.71%)
· 코스피 장중 하락 전환은 '기관 투매' 영향. 장 후반 회복하며 (+) 마감
· 기타법인 11거래일 연속 일평균 1.5조원 순매수 기록 중. 당분간 지속 전망.
· 미국 소매 디젤 가격 4년 만에 최고치 기록..갤런당 5.78달러
· 세계기상기구(WMO) "엘니뇨 현상 매우 강력해질 것" 경고
▶ Up&Down
· 금융
- 금리 상승 수혜. 글로벌 장기금리 기조 속 국내 10년물 국채 금리도 연초 대비 100bp 이상 상승하며 은행, 보험 등의 상대적 수혜 부각. 또한 손해보험의 경우 자동차보험 경상환자에 대한 치료비 보장절차 개편으로 인해 손익비 개선 기대가 커짐.
- TIGER 200 금융(+3.97%), TIGER 은행고배당플러스TOP10(+3.48%), TIGER 은행(+3.19%)
· 철강/조선
- 알래스카 LNG 프로젝트 기대감. 트럼프 대통령이 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트와 관련해 우리나라를 거론하자, 국내 철강 및 조선주들의 투자심리가 개선됨. 해당 프로젝트는 알래스카 노스슬로프 지역에서 추출한 천연가스를 1,300㎞의 가스관을 통해 앵커리지 인근 항구까지 운반해 액화 상태로 공급할 계획. 특히 대미 투자금이 투입될 가능성도 있어 파이프라인과 LNG선에 강점을 갖고 있는 국내 철강 및 조선 기업들의 수혜 기대감이 커짐.
- TIGER 조선TOP10(+4.32%), TIGER200 철강소재(+2.99%)
· K-증시
- 수급 절벽에 흔들. 금일 상승 출발한 국내 증시는 오후 2시를 기점으로 코스피를 중심으로 기관 매도가 약 7천억원(금융투자 5천억원, 연기금 2천억원) 집중되며 삼성전자, SK하이닉스 등 시총 상위주를 중심으로 하락 반전하며 낙폭을 키움. 다만, 장 후반으로 갈수록 기관 수급이 회복력을 보이며 낙폭을 축소했지만, 최근 부진한 시장 심리와 수급 환경을 반증하는 사례. 기타법인은 11거래일 연속 평균 1.5조원 순매수를 기록 중.
- TIGER 200(+0.20%), TIGER 코스닥 150(-2.34%)
# 중국/홍콩 마감
▶ Summary
· 상해종합 3,942.09 (+0.02%), 심천성분 13,625.12 (+0.10%)
· 장중 BOJ 금리인상 전망과 엔화 강세로 엔 캐리 청산 가능성 등 대외 변수 민감도 높아지며 아시아 증시 전반 변동성 확대. 중국 증시도 관망 속 거래대금 감소하며 보험·증권·해운 등 저평가 업종으로 순환매 지속
· 홍콩 증시도 장 초반 상승폭을 반납하며 하락 전환. 대형 테크주가 대부분 하락한 반면 부동산·보험 등 저평가 업종과 바이오·비철금속 강세
▶ Up&down
· 제약·바이오: 중국생물제약의 ADC·siRNA 등 혁신신약 파이프라인 성과와 글로벌 항암 신약 임상 모멘텀이 부각되며 혁신신약·CXO 강세
· 보험 : 저축성 보험 수요 호조와 과당경쟁 완화 정책, 배당형 보험 확대에 따른 수익성 개선 기대에 강세. 낮은 밸류에이션과 배당 매력도 부각
# 주목 할 이벤트(한국시각)
3일 18:00 유로존 7월 생산자물가지수
3일 장 전 시에나, 토로, 캠프벨스, 빅토리아 시크릿 실적
3일 21:30 미국 7월 무역수지
3일 21:30 미국 연준 크리스토퍼 월러 이사 연설
3일 23:00 미국 8월 ISM 서비스업지수
3일 예 정 테슬라 '사이버캡(Cybercab)' 런칭 행사
4일 04:00 미국 배스 해맥 클리블랜드 연준 총재 연설
4일 04:55 미국 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재 연설
4일 장 후 지스케일러, 룰루레몬, 도큐사인, 플래닛랩스 실적
4일 08:00 한국 7월 국제수지(잠정)
4일 09:00 한국 스카이랩스(공모가 10,000원) 신규 상장
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