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시장 이야기 by 제이슨: post #54932 — TG.ME

시장 이야기 by 제이슨@bumgore · 35.3K subscribers Open in TelegramOpen

t.me/bumgore/54932

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September 4, 2026 6.2K 126

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1조 3516억 📉 1.7K·Sep 4

[media post] 6.2K·Sep 4 아시아 전력 기기 제이피모건 미국 전력망 행정명령의 파장: 중국 배제, 한국 수혜 🎯 배경 외국산 전력망 장비 구매·수입을 제한하는 미국 행정명령이 아시아 전력기기 업계에 큰 영향을 줄 수 있다는 판단 — 중국 최대급 송전설비 업체 고위 임원과의 전문가 콜 내용 정리. 🇨🇳 중국 업체의 현장 체감 최근 며칠간 해당 회사의 미국향 주문 다수가 검토·재협상·보류 상태로 전환 — 아직 대규모 취소는 없지만, 미 에너지부(DOE)가 120일 내 시행세칙을 내놓기 전까지 신규 미국 수주는 의미 있게 위축될 전망. 다만 과도한 비관은 경계 — 이 행정명령이 미중 협상의 카드가 될 수 있고 세부 규정도 조정될 여지가 있다는 시각. ⚡️ 시장 영향 데이터센터 연결용 고압 변압기에서 중국의 미국 시장 점유율은 최소 10%대 중후반 이상으로 추정 — 금지 시 전력기기 리드타임과 가격이 의미 있게 상승할 수 있음. 완화 경로로 "중국 하드웨어 + 미국/EU 소프트웨어·제어시스템" 조합 모델(사이버보안 우려 대응)이 거론됐고, 미국과 비슷한 규모인 EU 시장에서의 점유율 확대로 미국 매출 감소를 상쇄한다는 계획. 69kV 미만 저압 장비와 오프그리드 발전은 현재로선 규제 대상이 아니라는 점도 위안거리. 🇰🇷 한국 수혜 구도 중국산 제한 시 한국 전력기기 업체들의 점유율·ASP 동반 상승 가능 — JPM 커버리지 내 최대 수혜 후보는 LS일렉트릭·현대일렉트릭. 역내 파급 후보로 히타치(OW)·CG파워(OW)·GE버노바 T&D 인디아(OW)도 거론. 앞서 삼성SDI 노트에서 다뤘던 ESS 배터리의 중국 배제와 같은 정책 흐름이 변압기·송배전 장비로 확장되는 그림. 4.5K·Sep 3 로보티즈 골드만 "마이크로덕" 돌풍이 보여준 피지컬 AI 수요 🦆 무슨 일이 있었나 허깅페이스 산하 폴렌 로보틱스가 8월 27일 25cm 오픈소스 이족보행 로봇 "마이크로덕" 사전주문 개시 — 399달러 가격에 서보모터 15개·온보드 비전·사전학습 보행 탑재, 출시 며칠 만에 1만 대 이상 사전주문. 작년 7월 출시된 299달러 데스크톱 로봇 "리치 미니"(음성·시각 상호작용 중심)에 이은 저가 라인업 확장으로, 이번엔 보행·행동 학습·sim-to-real 배포에 초점 — 실물 로봇 훈련용 저가 하드웨어에 대한 개발자 수요 가속을 보여주는 사례. 🔩 로보티즈가 직접 수혜인 이유 마이크로덕 1대에 로보티즈 XL330 액추에이터 15개, 리치 미니엔 9개 탑재. 초기 물량(리치 미니 2만 + 마이크로덕 1만 대) 이행 시 약 33만 개의 증분 액추에이터 수요 — 로보티즈 2025년 연간 수주(41만 개)의 80%에 해당. 매출로는 약 66억 원 증분(2025년 매출 389억 원 대비). 2025년 캐파(30만 개)의 110%, 2026E 캐파(50만 개)의 66%에 달하는 규모로, 피지컬 AI 수요의 스케일을 실감케 하는 숫자. 🌱 단기 물량 그 이상의 의미 399달러 가격 + 오픈소스 구조가 실물 로봇 실험의 진입장벽을 낮춰 개발자 저변 확대. 마이크로덕의 sim-to-real 파이프라인이 XL330 성능 특성 기준으로 설계돼 있어, 하드웨어 판매를 넘어 장기 채택 락인 기회. 허깅페이스 LeRobot 생태계(엔비디아 GR00T 파운데이션 모델 통합 진행 중)와 직결되며, 중국·미국 선도 휴머노이드 업체들에 이어 글로벌 레퍼런스 포트폴리오 추가. 💰 흥미로운 숫자: 소매가의 절반이 액추에이터 로보티즈 액추에이터 콘텐츠 가치는 리치 미니 대당 약 132달러(소매가의 44%), 마이크로덕 약 221달러(55%) — 휴머노이드 원가에서 액추에이터가 차지하는 비중이 얼마나 큰지 보여주는 추정. 휴머노이드 보급과 피지컬 AI 시장 성장에 따라 로보티즈가 수혜를 누릴 위치라는 판단 63만원 매수 9.3K·Sep 3

[media post] 3.8K·Sep 3

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