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안녕하세요 리가켐바이오 IR팀입니다. 금일 하나증권 김선아 위원님께서 지난 주 화~목 3일간 진행된 당사 NDR 이후 '해 뜨기 전의 어두운 새벽을 지나는 중(NDR 후기)'라는 제목의 리포트를 발간해주셔서 자료와 주요 내용 공유드립니다.

- 임상 파이프라인 확대: 올해 SOT106(LRRC15), IKS04(CA242), LCB97(L1CAM, Ono)이 임상 1상 진입하며 임상 1상 8개·1/2상 1개·3상 1개로 증가. 연내 임상 진입 예정분 포함 시 10개, '27년에는 13개로 확대 전망
- 하반기 데이터 모멘텀: LCB02A(CLDN18.2) 10월 ESMO, LCB73/IKS03(CD19) 12월 ASH 1a상 중간결과, LCB14/IKS014(HER2) 12월 SABCS 1b상 post-Enhertu 데이터 공개 예상. LCB84(TROP2, J&J)는 하반기 중 첫 적응증 2상 진입 예정
- 서브라이선싱 가능성 부각: 익수다·씨스톤 모두 직접 후기 임상보다 기술이전을 목표로 개발 중이며, 성사 시 계약금·마일스톤·로열티를 동사와 분배. 중국 도입 ADC의 임상 성과 부진으로 빅파마가 novel linker/payload 차별성을 요구하는 흐름은 동사에 우호적이라는 판단

투자의견은 '매수', 목표주가는 22만원을 유지했습니다. 자세한 내용은 리포트를 참고해주시기 바랍니다. 감사합니다.

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