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캬오의 공부방: 게시물 #33863 — TG.ME

캬오의 공부방@Kyaooo · 17.4K subscribers Open in TelegramOpen

#과열침체지수

t.me/Kyaooo/33863 Translate

September 7, 2026 1.2K

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금일 외부일정으로 업데이트가 원활하지 못할 예정입니다 778·Sep 8 반도체: 손익비가 좋은 구간 [대신증권 반도체/류형근] 사이클은 여전히 강력합니다. 현 구간은 Risk 대비 Return이 우세한 구간입니다. 대형주 목표주가와 매수의견 유지합니다. ■ 2027년 공급 부족 심화 증거 재확인 - 2026년 대비 2027년에 공급 부족이 심화될 것이라는 기존 입장을 유지합니다. - 수요 강세의 증거가 명확해지고 있습니다. HBM의 경우, 단일 고객이 2028년 구매 TAM으로 400억 Gb 이상을 제시하고 있습니다. 장기계약의 기한을 5년 이상으로 확대할 것을 요청하는 고객들도 존재합니다. - 한편, 생산 증가의 상한선은 낮아지고 있습니다. 2027년 DRAM 생산 증가율이 전년대비 20% 초반 성장 수준에 그칠 것이라는 기존 입장을 유지합니다. - Macro Risk가 줄어드는 국면에서는 이러한 수요 강세 시그널이 회자될 가능성이 높다는 판단입니다. ■ 환율 하락에도 불구하고 - 3Q26 환율 가정을 1,450원에서 1,370원으로 하향합니다. 이를 반영하여, 삼성전자와 SK하이닉스의 3Q26 영업이익 전망치를 각각 105.5조원, 74.7조원으로 하향합니다 (기존 전망: 삼성전자 110조원, SK하이닉스 77조원). - 환율 하락 폭 대비 영업이익 하락 폭은 제한적일 것으로 전망합니다. 삼성전자는 DRAM 1c 수율 개선 효과 (현 수율 80%+), SK하이닉스는 HBM4 출하 본격화 기반 DRAM ASP 상승 효과를 반영할 필요가 있습니다. 📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 461·Sep 7

#업종쏠림 유효업종수 1.2K·Sep 7

#과열침체지수 llm으로 매크로리포트 만들면서 하락장을 지냈는데 지난 석다이 매크로 지표를 개발하기에 하늘이 주신(?) 기회였다는 생각이 듭니다. 언제 금융위기급 하락과 동행하는 시기에 지표를 테스트 해볼 수 있을까. 금리, 변동성, 유가, 원자재 모든 매크로지표가 어떻게 시장과 움직이는지 석달동안 테스트를 한 셈이네요 나오자마자 라이브 테스트.. 1.2K·Sep 7 같은 맥락으로 주가가 올라도 실적이 더 잘나오면 그만입니다 1.2K·Sep 7

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