🎯 مرور کلی بازارها | سه‌شنبه ۷ مهر
🔹 بازار سهام آمریکا برای دومین روز متوالی عقب نشست؛ افزایش بازده اوراق بلندمدت و نگرانی از تداوم تورم بر ریسک‌پذیری فشار آورد. بازده اوراق سی‌ساله به بالاترین سطح از ۲۰۰۲ رسید و افت قیمت #نفت نیز نتوانست نگرانی معامله‌گران درباره هزینه تأمین مالی و افزایش‌های بعدی #نرخ_بهره را برطرف کند.
🔹 اعلام برنامه آمریکا برای عرضه ۴۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی، قیمت #نفت را پایین کشید و #برنت به زیر ۱۰۳ دلار رسید. هم‌زمان، نشانه‌هایی از ادامه تلاش میانجی‌ها در مذاکرات ایران و آمریکا دیده شد، اما نبود توافق نهایی همچنان چشم‌انداز عرضه انرژی را مبهم نگه داشت.
🔹 افت فرصت‌های شغلی #JOLTS و سقوط اعتماد مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح از ۲۰۱۴، روایت شتاب‌گیری اقتصاد آمریکا را به چالش کشید. اظهارات ویلیامز درباره احتمال نیاز به تنها یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری، شانس افزایش نرخ در اکتبر را به حوالی ۵۰٪ کاهش داد؛ بااین‌حال، #دلار مقاوم ماند و توجه بازار به داده‌های فردای تورم #PCE و رشد اقتصادی آمریکا معطوف شد.
🌍 تیتر مهم‌ترین اخبار امروز
🔹 اعتماد مصرف‌کننده آمریکا به پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۱۴ سقوط کرد؛ شاخص سپتامبر با کاهش ۶.۷ واحدی به ۸۱.۹ رسید، درحالی‌که انتظار ۸۹.۲ می‌رفت. نگرانی خانوارها درباره هزینه‌های زندگی و چشم‌انداز اشتغال، عامل اصلی افت اعتماد بود.
🔹 فرصت‌های شغلی آمریکا کمتر از انتظار منتشر شد؛ گزارش #JOLTS نشان داد فرصت‌های شغلی اوت با کاهش ۲۵۶ هزار موردی به ۷.۰۷۹ میلیون رسیده است. بااین‌حال، تعدیل نیرو نیز پایین ماند؛ نشانه‌ای از تداوم وضعیت «استخدام کم، اخراج کم» در بازار کار.
🔹 ویلیامز: برای افزایش بعدی نرخ بهره عجله‌ای وجود ندارد؛ رئیس فدرال رزرو نیویورک گفت در صورت تحقق پیش‌بینی‌هایش، یک افزایش دیگر در اواخر سال می‌تواند مناسب باشد، اما تصمیم به داده‌ها وابسته است. پس از این اظهارات، احتمال افزایش نرخ در اکتبر به حدود ۵۰٪ کاهش یافت.
🔹 آمریکا عرضه تا ۴۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی را اعلام کرد؛ این نفت به‌صورت وام در اختیار شرکت‌های انرژی قرار می‌گیرد و آخرین بخش تعهد آمریکا در برنامه هماهنگ آزادسازی ذخایر جهانی است. خبر مزبور فشار نزولی بر قیمت #نفت وارد کرد.
🔹 بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر رساند؛ نرخ با رأی یکپارچه اعضا ۲۵ واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۶۰٪ رسید. این چهارمین افزایش سال جاری بود و بانک تأکید کرد در صورت نیاز، برای مهار تورم باز هم نرخ را بالا خواهد برد.
🔹 بازده اوراق سی‌ساله آمریکا بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ را لمس کرد؛ نگرانی از ماندگاری تورم و افزایش هزینه استقراض، فشار بر بازار اوراق و سهام را حفظ کرد. اکنون گزارش تورم PCE آزمون بعدی انتظارات بازار درباره مسیر سیاست #فدرال_رزرو است.
📊 قیمت‌های کلیدی بازار:
🟡 #طلا (XAUUSD): 4,180.44 ⬆️ +1.59%
📈 #نزدک (US100): 30,382.2 ⬆️ +0.35%
📉 اس‌اندپی 500 (US500): 7,677.9 ⬇️ −0.08%
📉 #داوجونز (US30): 51,395.00 ⬇️ −0.17%
🛢 #نفت خام آمریکا (USOIL): 89.03 ⬇️ −4.58%
💵 شاخص دلار (DXY): 101.378 ⬆️ +0.20%
₿ #بیت‌کوین (BTCUSDT): 83,641.47 ⬆️ +0.17%
📈 بازدهی اوراق آمریکا:
🔹 دوساله: 4.881% ⬇️ −1.01%
🔹 پنج‌ساله: 5.050% ⬇️ −0.43%
🔹 ده‌ساله: 5.240% ⬆️ +0.08%
🔹 سی‌ساله: 5.569% ⬆️ +0.34%
💱 جفت‌ارزها:
💶 یورو/دلار: 1.13425 ⬇️ −0.25%
💷 پوند/دلار: 1.32321 ⬇️ −0.16%
📅 آنچه فردا اهمیت دارد:
🔹 تمرکز اصلی چهارشنبه بر تورم هسته #PCE آمریکا، گزارش اشتغال #ADP و برآورد نهایی رشد اقتصادی است. طبق تقویم، رشد ماهانه تورم هسته ۰.۳٪ و افزایش اشتغال بخش خصوصی ۷۳ هزار نفر پیش‌بینی می‌شود. پس از داده‌های ضعیف سه‌شنبه، تورم بالاتر از انتظار می‌تواند دوباره احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت کند؛ در مقابل، کاهش فشارهای قیمتی می‌تواند به #طلا و اوراق کمک کند. مخارج مصرف‌کننده و بازنگری داده‌های گذشته نیز برای تفسیر گزارش اهمیت دارند.
🔹 در ابتدای روز، تورم استرالیا پس از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی زیر نظر است؛ انتظار می‌رود نرخ سالانه از ۳.۵٪ به ۴.۱٪ برسد. همچنین شاخص‌های مدیران خرید چین و تورم اولیه آلمان، فرانسه و ایتالیا می‌توانند بر دلار استرالیا و #یورو اثر بگذارند. در بازار انرژی نیز، آمار ذخایر نفت آمریکا و خبرهای مذاکرات ایران و آمریکا برای ارزیابی دوام افت اخیر نفت مهم خواهند بود.
📎 تحلیل‌های بیشتر و لحظه‌ای بازارها:
🔗 @UtoFx
#مرور_اخبار
14
7
3
1September 29, 2026 2.5K 8 8
