>>AI 연산 인프라 확장으로 광통신 수요 급증, 광통신 업종 실적 확인 구간 진입
•AI 연산 인프라가 지속적으로 확대되면서 고속 광인터커넥트 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 광통신 업종이 ‘물량 증가와 가격 상승’의 호황 사이클에 진입하고 있음. 8월 이후 광섬유, CPO 등 여러 광통신 세부 분야가 지속적으로 강세를 보였으며, 헝둥광·창잉퉁·타이천광 등 여러 종목의 누적 상승률이 80%를 넘어섰음
•광통신 업종의 강세 배경에는 산업화 돌파구가 있음. 8월 14일 엔비디아는 Spectrum-X 이더넷 실리콘 포토닉스 스위치가 전면 양산 단계에 진입했다고 발표했으며, 이는 세계 최초로 양산에 들어간 200G/lane CPO 이더넷 스위치 시스템임. 해당 스위치는 레이저 수를 기존 방식의 4분의 1로 줄이고, 전력 소모를 5분의 1로 낮췄으며, 광손실은 약 22dB에서 약 4dB로 감소시키고 신호 무결성을 64배 향상 (상하이증권보)
Forwarded from하나 중국/신흥국 전략 김경환
5August 27, 2026 2.7K 29
