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하루살이Ver.2 (@namssa12345) — Telegram — TG.ME

하루살이Ver.2

@namssa12345 · 2K subscribers

Created in 2025

헛소리 싸부리는방임 선물옵션 주로함

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Username@namssa12345

CreatedNovember 15, 2025

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십자도지로 가넴..

코스피200 선물 8월봉은 완전 십자도지캔들로 갈래? 아님 종가고가나 비스무레하게 갈래? 분기점인것 같네요

코스피 월봉 십자도지 나오겠네여

428 6Aug 31

하단은 밸류가 잡아주고 상단은 이벤트가 열텐데.. 저는 하단밸류는 코스피200기준 1000이나 950부근을 계속 잡으려고 할거고.. 추격매수는 모르겠네요 박스장 관점에서 계속 매매할것같음

삼성과 SK하이닉스 관련 레버리지 ETF 거래량이 6월 최고치에서 96%나 급감했습니다. 한때 전체 시장 거래량의 80%를 차지했던 이 상품들이 대거 매도되고 있는 것입니다.

» 이제 중간선거가 2개월 앞으로 다가온 가운데 기대와 다르게 흘러가고 있는 중동의 상황

» 이란은 보복을 예고

美, 한달여만에 이란 공격…"라라크섬 로켓 발사대 타격"
- 로이터·AP 등 美당국자 인용해 보도…이란 언론도 '폭발음·4명 사상' 보도
- 이란군, 보복 예고…"적의 테러 행위, 강력한 대응에 직면할 것"

미군이 30일(현지시간) 이란 남부 호르무즈 해협에 있는 라라크섬의 이슬람혁명수비대(IRGC) 로켓 발사대 2곳을 타격했다.

미군의 대(對)이란 군사 공격은 한 달여 만이다. 이번 공격이 전면적 공격 재개 시작일지 호르무즈 해협 통제권 확보를 위한 선별적 작전일지 주목된다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협으로 기뢰가 장착된 로켓을 발사하려 준비하는 것이 관측됐다는 게 이번 공격의 배경이라고 이 당국자는 설명했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0016279183?sid=104

모건스탠리의 마이크 윌슨(MS 윌슨)은 1982~2020년 이어진 디플레이션·저금리 시대가 끝나고 인플레이션과 높은 명목성장이 반복되는 시대에 진입했다고 분석했습니다.

이에 따라 경기·금리 변동성이 커지고 장기 국채수익률은 상승 압력을 받을 가능성이 높으며, 이는 채권 가격에는 부담으로 작용할 수 있습니다.

반면 높은 명목성장은 기업 실적과 주가를 지지할 수 있지만, 금리가 높은 상태가 장기화되면 주식·부동산 등 위험자산의 밸류에이션에는 하락 압력이 커질 수 있어 앞으로 자산시장의 상승과 하락 변동성이 모두 커질 수 있다는 의미입니다.

구독자님들 피싱 조심하세요... 😱

└└ 워쉬 잭슨홀 리뷰 - "결국 이중책무의 무게중심 변화" 🏃‍♀‍➡️🏃‍➡️🏃‍♂‍➡️

뭐, 당연한 얘기겠습니다.

트럼프 행정부가 만들어 놓은 이 난리통 속에서 독립적인(?) 기관인 Fed의 통화정책에도 뚜렷한 변곡점이 찾아왔습니다.

전일 워쉬 연설의 핵심은 결국 이 한 문장이었습니다.

"The Fed's predominant focus right now should be on prices."

그간 말을 아껴왔던 워쉬가 중간선거를 앞두고 톤다운을 이어갈 것이라는 예상과는 달리, 가장 우려했던 Fed 이중책무의 무게중심 이동을 불과 1년 만에 다시 수면 위로 끌어올린 것입니다.

불과 지난해 잭슨홀에서 파월은 고용의 하방위험이 높아지고 있음을 강조하며 정책의 무게중심을 경기와 고용 쪽으로 옮겼습니다. 반면, 이번 워쉬는 노동시장이 사실상 완전고용에 부합한다고 평가하면서, 2%를 크게 웃도는 물가를 Fed가 당장 해결해야 할 우선 과제로 규정했습니다.

이에 시장은 금리에 민감한 Russell 2000 -1.4%, 비트코인 -3.4% 하락을 중심으로 달러지수 +0.6%, 금 -3%대 하락, 미국채의 강한 베어 플래트닝 등 전반적으로 Fed의 매파적 정책 전환 가능성을 빠르게 반영했습니다.

즉, 시장 참여자 모두 머리로는 이해하지만 마음으로는 받아들이기 싫은 것이지요.

불과 1년 전까지만 해도 시장의 질문은

"경기와 고용이 얼마나 악화되면 Fed가 완화할까?"

였다면, 이제는

"물가가 얼마나 확실하게 2%를 향해 내려와야 Fed가 추가 긴축을 멈출까?"

로 바뀌었습니다.

9월 실제 인상 여부와 별개로 이러한 통화정책의 불확실성이 계속 남아 있다면, 하반기 주식시장 역시 지루한 힘겨루기가 이어질 개연성이 높아졌습니다.

반대로 뜻밖에 매우 매파적이었던 이번 잭슨홀이, 이란전쟁에서 뚜렷한 출구전략을 찾지 못하고 있는 트럼프 행정부를 중간선거 때까지 조금이나마 묶어두는 요인이 될 수도 있겠습니다.

전 세계가 재정은 풀면서 통화정책은 조이는 엇박자를 장기간 이어가고 있고, 해를 거듭할수록 그 강도는 오히려 커지고 있습니다.

재정으로 경기를 떠받치고, 그 결과 생긴 물가 압력을 통화정책으로 다시 억누르는 이러한 '급한 불 끄기'식 조삼모사가 영원히 지속될 수는 없습니다.

[media, no text]

[media, no text]

AI, 파는 값은 떨어지는데 만드는 비용은 그대로

기업들이 AI를 쓰는 데 지불하려는 금액이 빠르게 떨어지는 반면 그것을 만들어내는 데 드는 비용은 여전히 높은 상태.

원가 쪽은 오히려 오르는 중. 일부 엔비디아 서버는 15% 가격 인상이 예정돼 있고 삼성도 특정 고급 제품 가격을 올리고 있으며, 메모리 부족은 2027년까지 이어질 가능성. 최종 제품은 싸지는데 그것을 만드는 데 들어가는 재료는 여전히 모자라고 비싼 구조.

수익이 사슬의 아래쪽으로 옮겨가는 그림. 엔비디아는 여전히 75%에 가까운 매출총이익률을 유지하고 있는데, 이는 초과 이익이 모델을 파는 쪽에서 칩과 메모리, 네트워크 장비, 전력, 데이터센터 쪽으로 이동하고 있다는 뜻일 수 있다는 해석.

모델 단계에서 돈 벌기가 어려워질 가능성. 오픈AI와 앤트로픽, 구글, 중국 모델과 오픈소스 대안이 결국 비슷한 성능에 수렴한다면 기업들은 성능 대비 가격이 가장 좋은 쪽으로 작업을 보내게 되는 구조.

정작 성과는 숫자로 나오지 않는 상황. 미국 상장 대기업들의 실적 발표에서 약 80%가 AI를 언급하고 절반 이상이 그 비용을 이야기하지만, 이미 발생한 재무적 수익을 구체적인 숫자로 제시하는 곳은 거의 없는 상태. 수년간 대규모로 돈을 쓰고도 이익을 계량하기 어렵다는 사실 자체가 경고 신호라는 지적.

신용시장은 이미 반응하는 중. 다음 단계의 인프라 자금을 대는 데 부채와 사모대출, 특수목적회사, 각종 보증이 점점 더 많이 동원되는 상황.

수익 실현이 늦어질 경우의 선택지는 셋뿐. 자본을 더 끌어오거나, 설비투자를 줄이거나, 낮은 수익을 받아들여야 하는 처지.

결론적으로 지금 밸류에이션의 전제가 흔들릴 수 있다는 경고. 사용량 증가가 가격 하락을 완전히 상쇄하지 못하는데 인프라는 여전히 비싸고 그 자금마저 빚으로 조달된다면, 현재 매겨진 일부 기업가치는 설명하기 훨씬 어려워지는 결과.

———————

자료 출처 : 블룸버그

작성자 : 홀로서기
https://t.me/mmstere

옵션 시장 구조로 본 잭슨홀 앞두고 주식 시장 관점

비대칭성 구조. 시장은 이미 수많은 금리 관련 악재를 견뎌냈으며 큰 매도세 없이 잘 버텨옴. 온건한 워시 의장 연설만으로 안도 랠리충분. 반면, 징정 매파적인 깜짝 발언이 나올 경우 현재 VIX가 반영하고 있는것보다 횔씬 큰 규모의 가격 재조정 일어날 수.

SPY 변동성 기간 구조를 보면 옵션 시장은 잭슨홀 미팅보다 9/4 비농업 고용보고서(NFP), 9/16 FOMC 금리 결정, 10월 중간선거에 훨씬 더 높은 변동성을 반영하고 있음

장기 금리 상승은 연준의 금리 전망뿐만 아니라 국채 공급, 재정 적자, 경기 견조, AI 인프라 투자에 따른 자금 조달 경쟁이 복합 작용하고 있음

채권 시장의 또 다른 변수는 CTA 포지셔닝이 현재 미 국채 선물에 대해 대규모 숏(매도) 포지션을 취하고 있다는 점 (위 참고)

이 모든 포지셔닝을 금요일 잭슨홀 미팅과 연결해 보면, 채권 시장 내 CTA의 육중한 숏 포지션은 SPX 변동성 시장이 시사하는 것보다 현재 구도를 훨씬 더 비대칭적으로 만듬

비둘기파적이거나 예상보다 덜 매파적인 워시의 서프라이즈는 국채 숏 스퀴즈를 유발할 수 있기 때문에 사람들이 인식하는 것보다 주식 시장에 더 큰 상방 볼록성을 제공할 수 있음

9월 트리플 위칭 옵션 만기일은 매우 큰 규모의 만기이며 이제 불과 3주 앞으로 다가옴. 역사적으로 9월 초반에 형성을 시작한 주가 경로는 9월 옵션 만기 주간까지 그 추세적 움직임을 이어가는 경향이 있었음

May the force be with you

없어서못파는데 관세로 가격을 더 올리시겠다니

트럼프 행정부, 반도체에 대한 광범위한 추가 관세 도입 검토: 폴리티코 보도

인상이 기본컨센이었는데 이상하다햇다

한국은행 기준금리 3.00%. 25bp 인상했습니다.

시장 크게빠질이유 없어보임

여행갑니다..

며칠 뜸할듯

26.08.27 글로벌 밸류체인 데일리

<한 줄 평>
- 엔비디아 매출 재가속

[소재/에너지]
- 캐나다 엔브릿지, 미 솔트크릭 미드스트림의 원유 저장·수송 사업부 6억달러에 현금 인수
- 퍼미안 분지 원유 생산과 북미 원유 수출 터미널 직접 연결

[산업재]

[소비재]
- 아마존 AWS, 덕랩스 인수
- 덕DB(오픈소스 분석용 DB) 개발 및 유지보수 기업

[IT/커뮤니케이션]
- 엔비디아, 27/08~27/10 분기 매출 가이던스 1,058.4억~1,101.6억달러 vs. 컨센서스 1,051.5억달러
- 수주약정 지난분기 1,190억달러 -> 이번분기 2,790억달러
- CFO, 2028회계연(2027.02~2028.01) 매출 성장률 약 70%

- 메타, 주 정부들과 청소년 SNS 중독 관련 소송 180억달러 합의
- 청소년의 메타 앱 이용시간 하루 누적 2시간 제한 등
- 3분기에 법률비용 100억달러 반영

- 앤트로픽, 엔스케일 데이터센터 450억달러 임대 계약

- 문샷AI, 키미 K3 모델 수익배분 두고 마이크로소프트, 아마존, 구글 등과 협상 중. 매출의 최대 30% 요구

- 소프트뱅크, 오픈AI 투자 위해 200억달러 회사채 발행 검토

[헬스케어]
- 레볼루션메디신, 췌장암 치료제 가격 월 39,800달러 책정
- 췌장암 환자 생존기간 기존 치료제 대비 2배 연장