📊 오전장 특징주 09-09(수)
위험선호 — AI 인프라 관련 테마가 강세 목록을 채운 반면, 약세는 정유·해운·금융 등 15개 남짓
오전의 핵심 3
퀄컴·아마존 최대 600억달러 AI 반도체 파트너십 체결
한전, 2030년까지 송배전망 55조원 투자 계획
한화오션, 태국 호위함 6,833억원 우선협상대상자 선정
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🔧 반도체
» 삼성전자
프랑스 미스트랄 AI와 전략적 파트너십 체결하고 반도체 공정 특화 자체 AI 모델을 공동 개발하기로 결정
DS부문의 반도체 기술·제조 데이터와 미스트랄의 고효율 AI 모델을 결합해 반도체 특화 AI를 구축할 계획
요코하마에 첨단 패키징 랩 조성하며 5년간 3,500억원 투입
관련주: 팸텍, 인텍플러스, 티에스이, HPSP (반도체 관련주)
» SK하이닉스
곽노정 대표, 메모리 경쟁이 이제 곡선도로에 들어섰다고 언급하며 AI 팹 청사진 제시
인텔이 10월 PC용 CPU 가격을 약 10% 추가 인상할 계획이라는 소식에 필라델피아 반도체지수 1.30% 상승
» 심텍
KPCA Show 2026에 참가해 차세대 AI 반도체 기판과 글라스 코어 기술 공개
» LG이노텍
AI 가속기용 고성능 기판 FC-BGA를 최초 공개
삼성전기도 같은 전시회에서 AI·서버용 패키지기판과 유리기판 전시
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📡 광통신·통신장비
» 오이솔루션
버라이즌이 코닝과 2027~2032년 8,000만 마일 이상의 고밀도 광섬유 공급 장기 계약을 체결
퀄컴과 아마존이 초당 최대 1.6Tbps급 고속 광연결 기술을 공동 개발할 계획
지난밤 루멘텀 홀딩스 11.04%, 코닝 7.56%, 코히어런트 7.10% 급등
관련주: 우리로, 머큐리, RF머트리얼즈, 라이콤 (광통신·통신장비·5G)
» 우리넷
미 상무부가 디웨이브 퀀텀·리게티 컴퓨팅·퀀티넘 3개사와 총 3억달러 규모 보조금 지원 최종 계약 체결
정부가 각 기업의 의결권 없는 소수 지분을 직접 취득하는 조건으로 실행되며 상용화 하드웨어 확장과 공급망 구축에 투입
관련주: 엑스게이트, 코위버, 드림시큐리티, 쏠리드 (양자암호·양자컴퓨팅)
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⚡️ 유틸리티·전력기기
» 가온전선
캐나다 서부 주요 공공 전력회사에 중전압 케이블을 공급하며 캐나다 첫 수출 달성
북미 사업 포트폴리오를 민간 산업시설에서 공공 전력망 분야로 확장한 첫 사례
캐나다 정부는 2050년까지 전력 수요가 현재의 약 2배로 증가할 것으로 예상
관련주: LS, 일진전기, 대한전선, 산일전기 (전선·전력설비)
» 한국전력
2026~2030년 중장기 재무관리계획상 송변전 32조9,576억원, 배전 22조3,661억원 등 총 55조3,237억원 투자 계획
ICT 2조4,080억원, 업무설비 1조5,246억원, 투자자산 1조7,276억원을 더하면 총 투자비 60조9,839억원
2027~2029년 송배전 투자 계획은 지난해보다 9.6% 확대
» 두산퓨얼셀
5,000억원대 인산형 연료전지 계약을 체결하며 미국 데이터센터 공략
지난밤 블룸에너지가 9.63% 급등하며 21일 S&P500 신규 편입 예정
관련주: 범한퓨얼셀, 비나텍, 미코, 한선엔지니어링 (SOFC·수소에너지)
» 한전기술
한국수력원자력과 웨스팅하우스가 미국 내 원전 8기 건설을 함께 추진하게 됐다고 전해짐
1,200억달러, 약 161조원 규모 사업 중 2기에 한국형 APR1400을 적용하기로 잠정 합의
관련주: 우리기술, 우진, 대창솔루션 (원자력발전)
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🚢 조선·방산·기계
» 한화오션
태국 차세대 호위함 사업 우선협상대상자 선정 공시, 6,833.00억원으로 최근 매출액 대비 5.3% 규모
스페인·싱가포르·튀르키예 방산업체와 경쟁했으며 2018년 태국 왕립해군에 푸미폰 아둔야뎃함을 인도한 경험이 우위로 작용
태국 해군은 호위함 전력을 8척으로 보고 있으나 현재 운용 함정은 4척 수준으로, 추가 발주 시 사업 규모가 수조원대로 확대될 가능성
관련주: HD한국조선해양, HD현대중공업, 한화엔진, 현대힘스 (조선·조선기자재)
» 성광벤드
원자력발전과 조선기자재 양쪽 테마에 동시 편입
관련주: 티엠씨, 태웅, 일승, 태광 (조선기자재·피팅)
» 혜인
해군 신형 고속정 주기관과 발전기세트 수주
» 한화시스템
국방장관이 크로아티아를 방문해 천무 6,800억원 수출 계약 추진
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🏗 건설·부동산·PF
» 현대건설
미국 원전 8기 건설 기대가 이어지며 원자력발전·건설 대표주 테마 동반 상승
지난밤 뉴스케일파워 15.26%, 나노 뉴클리어 에너지 9.20%, 오클로 4.94% 강세
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🌐 인터넷·게임·엔터
» 씨이랩
인텔 급등과 퀄컴·아마존 대형 계약에 따른 AI 기대 확산
관련주: 네패스, 심플랫폼, SKAI (지능형로봇·AI 챗봇)
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🏭 화학·정유·철강
» S-Oil
미국이 이란 유조선 5척을 파괴하고 후티·사우디 충돌이 겹치며 유가가 100달러에 육박
정유 테마 자체는 오전 약세 테마에 포함
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💊 바이오·제약
» 알테오젠
신한투자증권, 노바티스의 임상 3상 실패를 반영해 목표주가 하향
» 바이오솔루션
UAE EDE 파티마 알 카비 청장이 마곡 R&D 현장을 방문
관련주: 헬릭스미스 (바이오)
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🚗 자동차·부품
» 현대차
전기차 판매 성장세가 BYD·BMW 하락 속에서 테슬라를 앞선 것으로 집계
중국 자동차 수출이 77% 급증하며 현대차·기아에 부담 요인으로 지목
» SK키파운드리
독일 엘모스와 130나노 차량용 반도체 공급 계약 체결
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작성자 : 홀로서기
https://t.me/mmstere
September 9, 2026 111 1
