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한화투자증권 경제 임혜윤: post #2047 — TG.ME

한화투자증권 경제 임혜윤@lim_econ · 13.6K subscribers Open in TelegramOpen

t.me/lim_econ/2047

September 1, 2026 2.2K 15

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<오늘 개장전 꼭 알아야 할 5가지_9/2 Bloomberg> ① 국채금리 2008년 이후 최고 - 유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 주요국 중앙은행의 금리 인상 전망으로 글로벌 국채금리가 약 20년 만의 최고 수준까지 상승 - 일본 10년물은 1996년 이후 처음 3%에 도달했고 영국·독일·호주의 장기금리도 수년 만의 최고치를 경신 - 퍼스트 이글은 시장이 중립금리 수준을 재평가하면서 그 추정치가 점진적으로 높아지고 있다고 분석 ② 미국채 추가 약세에 대비한 헤지 수요 확대 - 트레이더들은 미국의 재정적자와 인플레이션을 우려해 장기 미국채 금리의 추가 상승에 대비한 포지션을 확대 - 30년물 금리가 11월 말까지 5.7%로 오를 가능성에 베팅한 650만달러 규모의 거래가 등장 - TD증권과 누버거버먼은 재정 악화와 기간 프리미엄 상승으로 단기물보다 장기물의 불안이 이어질 것으로 전망 ③ 바 이사, “물가 안 잡히면 금리 인상해야” - 마이클 바 연준 이사는 인플레이션이 둔화하지 않을 경우 연준이 단호하게 금리를 올릴 준비를 해야 한다고 강조 - 다만 향후 지표에서 물가 안정 신호가 확인되면 정책당국이 인내심을 가질 여지도 있다고 설명 - 연준은 9월 11일 CPI를 확인한 뒤 15~16일 FOMC에서 금리를 결정할 예정 ④ 미국, 이란 추가 공습 - 미국이 이란 내 목표물을 추가 공습하자 이란이 ‘가혹한 응징’을 경고하면서 호르무즈해협을 둘러싼 충돌이 격화 - 트럼프 대통령은 이란의 기뢰 설치 시도와 요르단 내 미군기지 공격에 대응한 조치라고 설명 - 이란군은 역내 미군기지와 미국 관련 시설에 대한 미사일·드론 공격을 예고 - 공급 차질 우려로 WTI는 배럴당 90달러를 돌파했고 브렌트유는 5% 넘게 상승해 95달러대에 진입 ⑤ 베선트, “2년 뒤 호르무즈해협 쓸모없어질 것” - 베선트 미 재무장관은 산유국들이 송유관 우회 경로를 확충하면 2년 뒤 호르무즈해협의 전략적 가치가 사라질 것이라고 주장 - 미국은 이란을 경제적으로 고립시키기 위해 추가 은행과 항공기 리스업체에 대한 제재를 검토 - 베선트는 경제제재와 봉쇄를 결합하면 이란에 실질적인 압박을 가할 수 있다고 강조 (자료: Bloomberg News) 6.7K·Sep 1 <8월 한국 수출: 명불허전 반도체> 8월 수출도 강했습니다. 반도체 수출단가 상승 흐름이 지속됐고, 산업재와 소비재 수출도 양호했습니다. 반도체 수출이 견조한 가운데, 비반도체 수출 반등이 더해지고 있다는 점은 긍정적입니다. 2K·Sep 1

[media post] 1.9K·Sep 1 ■ 2027년 예산안 - 2027년 예산안: 820조 9천억원. 전년 대비 약 +12.0%, 추경 반영 시 +9.0% (우리 예상: 820조원) - 국세수입 전망치: 584조 4천억원 (우리 예상: 520조원) - GDP 대비 관리재정수지 기존 - 3.8% -> -0.1% / GDP 대비 국가채무비율 50.6% -> 48.3% - 미래대응기금은 추가세수 162조 3천억원 적립. 이 중 12조 5천억원을 2027년 국채 신규 발행 물량 축소에 활용. 104조원은 여유 자금으로 남겨둠 - 국고채 발행: 222조 8천억원. 본예산 대비 -1.3%. 국고채 순증: 96조 3천억원, -12.0%) (우리 예상: 발행 192.5조원 / 순증 61.5조원) 1.7K·Sep 1 * 8월 한국 수출/입 - 수출 982.5억달러(+68.7%) - 일평균 수출 44.7억달러(+72.5%) - 반도체 수출 466.5억달러(+209%) - 반도체 역대 최대 수출 재경신 - 수입 635억달러(+22.5%) - 무역수지 347.5억달러 흑자 15K·Sep 1

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