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메리츠 김준성, Mobility War: post #5934 — TG.ME

메리츠 김준성, Mobility War@joonsungkim · 11.7K subscribers Open in TelegramOpen

t.me/joonsungkim/5934

August 26, 2026 1.6K 8

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📮[메리츠증권 모빌리티 김준성] MOBILITY at a glance 2026.8.28 (금) 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 데일리 업데이트 드리겠습니다. (Daily: https://han.gl/ndV2F) ▶ 유니트리 주가 급락…휴머노이드 병목은 'AI 두뇌' (전자신문) https://han.gl/IYdj3 - Unitree 주가 급락을 계기로 휴머노이드 로봇의 기술적 한계가 부각되는 중. 업계 관계자들은 다음 경쟁이 하드웨어보다 AI 모델과 데이터 확보 역량에 달려 있으며, 고품질 데이터와 컴퓨팅 자원, 시뮬레이션·강화학습 기술의 고도화가 필요하다고 진단 ▶ 휴머노이드 2.3조·피지컬AI 2.8조 투입…2030년 10대 업종 특화로봇 (헤럴드경제) https://han.gl/WMMP4 - 정부가 휴머노이드 생태계 구축에 2030년까지 2.3조원을 투입할 예정. 완제품부터 핵심부품, SW, 데이터까지 국산 기술 기반을 갖춰 2030년 10대 업종별 특화 휴머노이드 양산 체제를 구축하는 게 목표. 피지컬AI 실증에도 2.8조원을 배정 ▶ Tesla Robotaxi fleet gets a brain upgrade ahead of Cybercab launch event (Teslarati) https://han.gl/nN3bF - Tesla Robotaxi 공식 계정에 따르면, 로보택시 서비스 운영 지역 전역에서 주 7일, 오전 6시~오후 10시까지 차량을 이용할 수 있게 됨. 또한 해당 계정은 무인 차량 운영 대수가 이전에 비해 "훨씬 더 커졌다"고 밝혔으며, 구체적 수치는 언급하지 않음 ▶ Toyota Makes Unusual Self-Driving Move for 2028 (Gurufocus) https://han.gl/xlICc - Toyota가 2028년부터 승용차에 L2++ 운전자 보조 시스템을 도입하고, 2030년부에는 이를 더 많은 모델로 확대할 계획. Toyota 소프트웨어개발센터장은 "기술적 관점에서는 L4 기술을 개발하되, 상용화는 L2++로 제공할 것"이라고 밝힘 ▶ Li Auto reportedly hires world-model expert to bolster robot AI push (CnEVPost) https://han.gl/BFH5j - Li Auto가 자사 로봇의 두뇌 개발을 강화하기 위해 월드 모델 분야의 베테랑 전문가를 영입한 것으로 전해짐. 그는 자율주행 분야에서 8년의 경력을 가지고 있으며, 대형 인터넷 기업의 AI 연구소와 중국의 자동차 선도업체에서 근무한 경력이 있음 ▶ 中 샤오펑, 韓 딜러사 광저우 본사로 불러 시연…10월 파트너 선정 착수 등 진출 초읽기 (전자신문) https://han.gl/mjTFm - Xpeng은 최근 중국 광저우 본사에서 국내 대형 딜러사 최대 10곳을 대상으로 대규모 기술 시연회를 진행. 이번 시연회는 Xpeng의 EV, EREV, 자율주행차, 휴머노이드 'Iron' 등 핵심 모빌리티 기술을 선보이고 직접 시승하는 방식으로 진행됨 ▶ 유럽 접수한 BYD PHEV 한국 상륙…'씨라이언 6' 국내 출고 시동 (ZDNet) https://han.gl/dAgDa - 유럽 PHEV 시장에서 판매 1위를 기록한 BYD '씨라이언 6 DM-i'가 국내 고객 인도를 시작. 유럽에서 기존 완성차 업체의 주력 모델을 제친 검증된 상품성과 3,750만원의 가격을 앞세워 올 하반기 국내 친환경차 시장의 기대주로 떠오를 전망 ▶ "K뷰티·K팝 해외로 나른다"…현대글로비스, 항공포워딩 사업 확대 (뉴시스) https://han.gl/eJ0vD - 현대글로비스는 올해 상반기 LA와 런던, 암스테르담 등으로 수출되는 에이피알의 화장품과 미국 시카고 등으로 수출되는 SM엔터테인먼트의 음반 항공운송 계약을 수주했다고 밝힘. 화물의 포장·통관·선적·도착까지 운송 전 과정을 책임질 예정 ▶ 한국타이어, 글로벌 타이어 기업 순위 '7위' 수성…금호·넥센은 하락 (더구루) https://han.gl/hw28W - 'Tire Business'가 공개한 자료에서 글로벌 75개 타이어 업체 판매액 순위가 발표됨. 한국타이어가 글로벌 타이어 기업 매출액 순위에서 7위에 이름을 올렸으며, 금호타이어와 넥센타이어는 각각 네 계단·한 계단 떨어진 16위·19위를 기록 ▶ 美 자동차업계, 캐나다 50% 관세에 생각보다 조용한 이유 (글로벌이코노믹) https://han.gl/1dnJj - 미국 자동차업계가 미국과 캐나다의 무역 전쟁이 앞으로 수개월 안에 진정되지 않을 경우 북미 자동차산업이 ‘생존 위기’에 빠질 수 있다고 경고. 다만 Ford, GM 등의 업체들은 공개적으로 압박하기보다는 조용히 협상 재개를 유도하는 전략을 택하고 있음 ▶ “자율주행·건설 공공데이터 조기 개방”…정부, 일정 1년 앞당긴다 (디지털데일리) https://han.gl/McyoA - 정부가 ‘AI·고가치 공공데이터 TOP100’ 개방 시점을 2027년으로 당초보다 1년 앞당길 예정. 향후 공개 대상에는 자율주행 시뮬레이션 연구데이터, 전국 전기차 충전 데이터, 도심 스마트 교차로 CCTV 데이터 등이 포함됨 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 1.3K·Aug 27 📮[메리츠증권 모빌리티 김준성] 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 현대차 업데이트 드리겠습니다. (URL: https://han.gl/2Xvvc) ▶ 2026년 CEO Investor Day (CID) Key Takeaways, 아쉬움이 남는 세부사항 공유 - 현대차, CID를 통해 세 가지 비전 제시. 각 비전의 세부사항과 비전 설정의 전제가 되는 시장 환경 인식에 대해 아쉬움 존재 ▶ #1. 2030년 판매 목표, 550만대 - 현대차 전세계 도매판매, 2023년 연간 422만대, 2024년 연간 414만대, 2025년 연간 414만대, 2026년 상반기 197만대. 하향 정체 추세 뚜렷. 2030년 550만대 판매 목표 제시는 판매 성과의 흐름을 바꿔 나가겠다는 의지를 드러냈다는 점에서 고무적 - 그러나 방법론에 대한 설명 부족. 현재 전세계 자동차 시장의 최대 화두는 중국 자동차 굴기와 스마트카 대중화. 2026년 7월 중국 브랜드 해외 수출은 +81% YoY 증가하며 역대 최대치인 104만대를 기록. 가파른 성장세가 확연. 2023년 485만대, 2024년 585만대, 2025년 706만대에 이어 2026년에는 1,100만대를 돌파할 전망. 이들의 중국 내수 시장 제외 해외시장 합산 판매점유율은 이제 20%에 육박. 스마트카 대중화도 본격화되고 있는 모습. 스마트카 인지 확산과 수요 전환이 빠른 대표적 시장이 바로 한국. Tesla Model Y가 그랜저, 쏘렌토 등 국산 모델들을 제치고 단일 모델 최대 판매 차량으로 부상 - 공격적 판매 전망이 설득력을 얻기 위해서는 차종 확대 (50종→100종) 및 파워트레인 추가 (EREV 라인업 추가)만으로는 부족. 경쟁업체들 대비 비교우위의 판매 경쟁력을 갖추기 위한 보다 구체적인 가이드라인 필요 ▶ #2. 럭셔리, 제네시스의 새로운 10년 - 제네시스는 지금까지 성공적. 출범 이후 7년 8개월 만에 누적 100만대 판매 달성. 렉서스 (9년), 인피니티 (14년)보다 빠른 기록. 발 빠른 라인업 확대 전략 유효. G70, G80, G90, GV60, GV70, GV80 등 다양한 크기와 가격대의 모델을 적시에 투입하며 경쟁사 수요 흡수 - 현대차는 이번 CID를 통해 다음 10년의 성장 전략을 새롭게 제시. 지난주 출시한 초대형 럭셔리 SUV GV90을 전면에 내세웠고, 제네시스 브랜드의 첫 번째 하이브리드 모델인 GV80 하이브리드도 공개. 제네시스 EREV 모델은 내년 초 출시를 예고했고, 스포츠카 마그마 GT도 준비 중 - 지난 8년의 성공을 견인했던 라인업 확장이 여전히 핵심 전략인 모습. 그러나 최근 자동차 시장은 ‘럭셔리’의 정의 변화를 목격 중. 물론 Rolls-Royce Cullinan이나 Mercedes-Maybach GLS을 럭셔리의 정수로 보는 시각이 여전히 강한 것이 사실. 하지만 동시에 인간의 노동을 배제하고 자율이동 인공지능 소프트웨어가 작동하는 차량을 새로운 럭셔리로 정의하는 소비층도 빠르게 늘고 있는 상황. 제네시스의 성장 전략이 시장의 동의를 얻기 위해서는 라인업 확장을 넘어, 기술의 진화를 통해 재정의되고 있는 럭셔리 시장의 수요 환경 변화에 대한 고민도 필요 ▶ #3. 피지컬 AI, 로보틱스 산업화 선도 - 미래 먹거리에 대한 구상 또한 발표. SDV, 온디맨드 모빌리티 (로보택시), 로보틱스 (스마트 팩토리) 등 세 가지 영역에서 새로운 사업 기반을 구축하겠다는 방향을 강조 - 다만 새로운 내용은 부재. 대부분 기존에 이미 알려진 계획의 재확인에 그쳤음. Boston Dynamics는 Atlas를 포함한 로봇 디바이스들을 현대차 메타플랜트 (HMGMA)의 응용센터 (RMAC)에 투입할 것. 이를 통해 완성차 조립 공정에 투입할 수 있는 수준의 지능 개발에 도전. 2028년 그룹 계열사 조립 공정 투입과 2030년 그룹 외부 고객 매출 발생을 계획. 로봇 대량 양산 거점은 연내 발표될 것이며, 해당 거점의 양산 능력은 언론을 통해 알려진 바와 같이 연간 3만대. 스마트카 또한 2025년 3월 Pleos 개발자 포럼에서 공개됐던 계획대로 2028년 중 소비자 판매 시작을 목표. 데이터 확보량과 데이터 훈련 속도 가속을 위한 대량 판매 개시 시점도 기존 계획과 동일하게 2030년 ▶ Google · Nvidia와의 피지컬 AI 협력 기대감, 여전히 유효 - 현대차의 기업가치는 기존 차량 제조 · 판매 시장에서의 성과가 아니라 피지컬 AI 시장으로의 진입 여부에 따라 평가되고 있음. 그리고 현대차는 지난 1월 Google Deepmind와 휴머노이드 개발을 위한 전략적 파트너십을 발표했고, 지난 6월에는 Nvidia의 Jensen Huang과 새만금 AIDC 공동 투자에 대해 논의. 디지털 AI 중심의 사업 전개를 이뤄온 Google · Nvidia는 피지컬 AI로의 영역 확장이 필요. 그리고 이를 위한 현대차와의 협력 구체화가 연내 진행될 가능성이 높다고 판단. 이에 대한 확인이 2026년 하반기 현대차 기업가치 평가의 가장 중요한 변곡점이 될 것으로 전망 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 1.6K·Aug 26 📮[메리츠증권 모빌리티 김준성] MOBILITY at a glance 2026.8.27 (목) 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 데일리 업데이트 드리겠습니다. (Daily: https://han.gl/BfiZn) ▶ 현대차 "보스턴다이나믹스 IPO 계획 아직…가장 좋은 결정할 것" (더팩트) https://han.gl/eqcvF - 현대차는 26일 2026 CEO 인베스터 데이를 진행. 질의응답 시간에 Boston Dynamics의 IPO 여부에 대해 아직 결정된 바가 없다고 밝혔으며, BD를 비롯한 현대차그룹에 가장 도움이 되는 방향으로 중장기 전략을 구성한다는 계획 ▶ 현대차 "2028년 첫 SDV 양산차에 레벨2+ 자율주행…엔비디아와 협업" (뉴스1) https://han.gl/hrmvI - 박민우 현대차그룹 AVP본부장은 26일 열린 현대차 2026 CEO 인베스터 데이에서 "Nvidia와의 파트너십으로 2028년 첫 SDV 양산차에 L2+ 자율주행을 적용해 대규모 데이터를 확보할 것"이라고 밝힘 ▶ 램프 매각 갈등 CEO로 향했다…현대모비스 노조 '기습집회' (데일리안) https://han.gl/eVLZp - 현대모비스의 램프사업 매각을 둘러싼 노사 갈등이 사장을 직접적으로 압박하는 형태로 번지는 중. 노조는 이규석 사장이 참석하는 '모비스 제조 신기술 설명회 현장'에서 피케팅과 선전전을 벌임. 집회 장소 선택도 이 사장의 참석을 겨냥한 것으로 알려짐 ▶ 車 부품사 파업 불똥 완성차 업계로…1만대 이상 생산 차질 전망 (뉴스1) https://han.gl/rGgxB - 모트라스, 유니투스 등 국내 자동차 부품사 파업의 불똥이 완성차 업계로 튈 것으로 보임. 올해 임단협 잠정합의를 도출한 국내 완성차 업계와 달리 생산라인을 담보로 한 부품사 파업이 이어져 완성차 생산 차질이 발생할 것으로 전망되기 때문 ▶ VW faces deeper German job cuts as labor leaders warn 115,000 positions at risk (Automotive News) https://han.gl/M7scP - 올리버 블루메 VW CEO는 VW그룹이 전 세계적으로 총 5만 명의 추가 감원을 추진하는 가운데, 독일에서만 약 2만 5천개의 일자리를 추가로 감축할 계획이라고 직원들에게 밝힘. 나머지 감축은 VW의 해외 사업장에서 진행될 예정 ▶ China to bar inadequately tested auto products from market, MIIT says (CnEVPost) https://han.gl/tMbWT - 중국이 품질 및 자율주행 안전 리스크에 대응하기 위해, 충분한 테스트와 검증을 거치지 않은 자동차 제품의 진입을 금지하는 등 자동차 제품에 대한 시장 진입 규제를 강화할 방침. 중국 공업정보화부(MIIT) 부부장은 기자회견에서 이같은 계획을 발표 ▶ Xiaomi Auto launches global website, social channels ahead of 2027 Europe entry (CnEVPost) https://han.gl/n6LaU - Xiaomi가 자동차 사업 부문을 위한 해외 소셜 미디어 계정들과 글로벌 웹사이트를 론칭하며, 2027년 시작될 글로벌 진출을 위한 공식적인 대외 창구를 마련. Xiaomi Auto라는 이름의 해외 계정이 운영을 시작했으며, 글로벌 웹사이트도 오픈됨 ▶ Li Auto narrows Q2 loss as margin remains nearly half year-earlier level (CnEVPost) https://han.gl/E1fSA - Li Auto의 2분기 순손실은 17억 위안(약 2억 5,100만 달러)으로, 전년 동기의 11억 위안 순이익에서 적자로 전환. 다만 손실 규모는 전분기 대비 약 26% 감소. 2분기 매출은 257억 위안(+11.7% QoQ ,-15.1% YoY) 기록 ▶ LG전자, 제조사·OS 안가리는 '車 AI 플랫폼' 만든다 (전자신문) https://han.gl/xtJcM - LG전자가 OS와 자동차 제조사·차종을 가리지 않고 쓸 수 있는 개방형 차량용 AI 플랫폼을 개발할 예정. 기술 개발 후 사용처 확보는 과제인 상황이지만, 현대모비스가 참여한 만큼 현대차그룹 차량을 통한 실증과 초기 적용 가능성이 거론됨 ▶ 엔비디아, 로봇용 엣지 AI 컴퓨터 '젯슨 오린 나노 2' 공개 (로봇신문) https://han.gl/oAC33 - Nvidia가 로봇, 드론 등에 탑재하는 보급형 엣지 AI 컴퓨터 신제품 'Jetson Orin Nano 2)'를 공개. Nvidia는 이 제품이 기존 'Jetson Orin Nano Super' 대비 텐서 코어와 메모리 대역폭을 개선해 추론 성능이 2배로 향상됐다고 밝힘 ▶ 美 스킬드 AI, 시연 영상 한번으로 학습하는 로봇 파운데이션 모델 ‘S1’ 공개 (로봇신문) https://han.gl/gUx7p - Skild AI가 사람의 작업 시연 영상을 한 번 보여주는 것만으로 새로운 로봇 작업을 수행할 수 있는 로봇 파운데이션 모델 ‘S1’을 공개. Skild AI는 S1이 물리적 세계에 기반한 AGI를 향한 새로운 가능성을 보여주는 첫 번째 신호라고 강조 ▶ 美 피규어 AI, 실세계 로봇 훈련 데이터 수집 플랫폼 ‘인덱스’ 출시 (로봇신문) https://han.gl/bNiMw - Figure AI가 실세계 로봇 훈련 데이터 수집 플랫폼인 'Index'를 출시. 현재 이 앱에는 초당 30분 분량, 하루 인간 노동 4.9년치에 해당하는 영상이 업로드되고 있으며, 회사는 참여자들에게 지금까지 1500만달러를 지급했다고 설명 ▶ AGIBOT Wins 18 Gold Medals on World Humanoid Robot Games Debut, Tops Gold and Overall Medal Tables (Robotics Tomorrow) https://han.gl/8uZax - Agibot은 제2회 세계 휴머노이드 로봇 대회에 데뷔하여 금메달 18개를 획득하며 금메달 순위와 전체 메달 순위 모두에서 1위를 차지. Dexterous-hand 부문에서 OmniHand는 8개 전 종목에서 결승에 진출했고 7개의 금메달을 획득 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 1.1K·Aug 26

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