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이지스스트레티지 리서치: post #46350 — TG.ME

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t.me/jeilstock/46350

August 31, 2026 2.4K 10

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오늘의 이슈&테마 스케줄 09월 02일 수요일 1. 美) 8월 ADP취업자 변동(현지시간) 2. 美) 연준 베이지북 공개(현지시간) 3. 美) 브로드컴 실적발표(현지시간) 4. 세미콘 타이완 2026 5. 홈플러스 수정 회생계획안 관련 관계인집회 6. 기획예산처 장관, 카타르 GCC 의장 예방 7. HD현대중공업 노조, 부분파업 돌입 8. 삼성전자 200만주 자기주식매매 신청 9. SK하이닉스 65만주 자기주식매매 신청 10. 8월 소비자물가동향 11. 엔에이치스팩34호 공모청약 12. 신영스팩10호 정리매매(~9월10일) 13. 미스터블루 변경상장(주식병합) 14. 사조동아원 변경상장(주식병합) 15. 다산솔루에타 거래정지(주식병합) 16. 다산디엠씨 거래정지(주식병합) 17. 블루산업개발 추가상장(유상증자) 18. 에이전트AI 추가상장(유상증자) 19. 코퍼스코리아 추가상장(유상증자) 20. 코퍼스코리아 추가상장(CB전환) 21. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간) 22. 美) 7월 공장주문(현지시간) 23. 美) 주간 원유재고(현지시간) 24. 美) 스노우플레이크 실적발표(현지시간) 1.5K·Sep 1 화장품 전체 수출액 3개월 연속 10억달러 돌파 유진 소비재 이해니 [8월 화장품 수출액] - 8월 화장품 전체 수출액 10억 8,000만달러(+53.7%yoy, ytd 기준 +29.6%yoy)를 기록. 일평균 수출액은 5,150만달러(+53.7%yoy, ytd 기준 +29.4%yoy)를 기록. (영업일수 21일 기준으로 환산) - 3개월 연속으로 월간 수출액 10억 달러를 돌파하며 고무적인 성과를 보임. 작년 기저가 낮았음에도 불구하고 올해 8월에는 50%대 가까운 신장률 달성에 성공함. [카테고리별 수출] - 기초 수출액 5억 3,000만달러(+48.9%yoy), 색조 수출액 7,097만달러(+9.9%yoy)를 기록. 기초가 견조한 성장세를 유지하고 있고, 색조는 월별 변동성에도 불구하고 연초 대비 성장세 보임. [국가별 수출] - 주요국 비중은 중화권 16.2%, 미국 19.5%, 일본 8.0%, 동남아 9.4%, 유럽(53개국 기준) 22.5%. - 미국 수출액 2억 1,000만달러(+46.9%yoy), 유럽 53개국 수출액 2억 4,000만달러(+99.6%yoy)로 고신장세가 유지됨. - 한국 화장품 브랜드들이 올해 주력으로 보고 있는 유럽 주요 6개국(영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 러시아)의 매출은 1억 1,000만달러로 전년대비 59.9% 성장했고, 전체에서는 약 10%를 차지함. [업종 전반] - 올해 아마존 블랙프라이데이(2026년 11월 27일) 물량은 9월~10월 중 반영이 예상됨. 그러므로 8월까지의 수출 호조는 화장품의 순수 체력이 성장한 결과로 보임. 9월~10월 수출 데이터는 블랙프라이데이 물량이 본격적으로 포함되며 8월보다 좋을 것으로 추정함. 다만 9월은 기저가 높고, 10월은 낮음을 함께 고려해야 함. - 최근 화장품 산업 성장률에 대한 기대치는 전년대비 성장이 아닌 전월대비 성장을 바라는 것으로 보임. - 다소 부담스러워지는 구간이긴 하지만 올해 하반기부터 내년까지 지속될 모멘텀이 많다. 기존 해외 진출 브랜드들의 기존 SKU 매출 흐름 유지 및 신규 SKU 매출 발생, 미국의 온라인 to 오프라인 확장, 바이럴부터 구매까지 이어지는 특성을 가진 틱톡이라는 플랫폼에서의 기회, 유럽이라는 지역의 수출 초기 진입 물량 확대가 앞으로도 남아있음. 자료링크: https://vo.la/ppZ2n4O 컴플라이언스 득 1.4K·Sep 1 [NH투자증권 정지윤] 화장품 : 변동성은 곧 기회 ■한국 화장품 수출액은 역대 8월 중 최대치 기록. 영국, 네덜란드가 주요 수출국으로 부상하고 있으며, 일본향 회복세도 뚜렷. 하반기 중 재차 월 최대 수출 실적 경신 가능할 전망이며, 브랜드사 매출로도 직결될 것 ■8월 유럽은 고공행진, 일본은 회복세 뚜렷 ’26년 8월 한국 전체 화장품(HS Code 3304) 수출액은 10억8,168만달러(+54% y-y)로 중화권(중국+홍콩) -6% y-y, 중화권 제외 +73% y-y 기록. 8월 캐나다향 수출량은 52.5만kg으로 최근 3M 평균 단가($29.3) 감안 1,538만달러(vs 잠정치 1억81만달러)로 추정(표3 참조). 캐나다 수출 데이터 보정 시 전체 수출액은 약 +42% y-y 증가한 것으로 추산. 8월은 일본향 수출 회복과 홍콩을 제치고 영국, 네덜란드 비중이 높아진 점이 포인트. 유럽 주요 7개국 수출 비중은 14%로 중화권과 유사한 규모. 8월 Top 30 국가별 수출 성장률(y-y)은 체코(+492%), 에스토니아(+399%), 네덜란드(+374%), 영국(+233%) 순으로 높아. 중남미 주요 5개국 수출 비중은 2.4%에 불과하나, 금액은 배증 ■9월 관심 기업: 수출 호조는 곧 매출로 직결 7~8월 수출 호조에 힘입어 예상대로 ODM 3사는 하반기 가이던스 상향하며 1M 주가 수익률 아웃퍼폼(메카 +90%, 콜마 +68%, 맥스 +62%). 9월은 추석 시점차와 전년 기저(9.4억달러, +21% y-y)로 일시 변동성 존재할 수 있으나, 10, 11월 재차 강세 전환 전망하기에 조정 시 매수 권고. 현재 좋은 수출 업황은 4분기 브랜드사 실적으로도 직결될 것. 에이피알은 8월부터 유럽 7개국 아마존 판매가 역대 최대치를 기록하고 있고, 아모레퍼시픽 산하 COSRX와 에스트라도 서구권과 일본에서 양호한 매출 흐름 보이는 중. 대형 브랜드사의 2027E PER은 22배 수준으로 성장률 감안 글로벌 Peer 대비 밸류에이션 매력도 부각될 전망 https://m.nhsec.com/c/98n2b 1.3K·Sep 1

[09.02] 증시 개장 전 핵심뉴스 하이불스 Pick https://hibulls.com/?p=86883 https://naver.me/FfsZkrTa 1.2K·Sep 1 머스크 "10년 뒤 휴머노이드 10억대…전력난이 최대 걸림돌" https://www.g-enews.com/view.php?ud=2026090206311537012bd56fbc3c_1 1.7K·Sep 1

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