광전융합, AI 데이터센터의 새로운 격전지로 부상! 엔비디아·브로드컴 주도 속 日 매체 핵심 기업 판도 공개
생성형 AI가 빠르게 보급됨에 따라 데이터 전송이 차세대 인프라 구축의 핵심 과제로 부상하고 있습니다. 일본 매체 엑스테크(XTECH)의 최신 분석에 따르면, 현재 광전융합(광전자 통합) 산업은 엔비디아(NVIDIA), 브로드컴(Broadcom) 등 대형 반도체 기업들이 주도하는 산업 판도를 형성하고 있으며, 주요 핵심 기업들의 면면이 함께 공개되었습니다.
공개된 구성도에 따르면, CPO(공동 패키징 광학, Co-Packaged Optics)는 단순히 광통신 산업 내 단일 부품 기술에 머무르지 않고 AI 가속기, 네트워크 스위치, 광 엔진, 패키징 및 데이터센터 시스템 등 여러 계층으로 점차 확장되고 있음을 보여줍니다. 경쟁 구도를 살펴보면 브로드컴과 엔비디아가 가장 주목받는 양대 선두주자이며, 해당 차트에는 일본 기업 NTT도 새롭게 포함되었습니다.
엔비디아와 브로드컴이 AI 연산 및 데이터센터 수요 관점에서 접근하는 것과 달리, NTT는 통신 네트워크와 광전 아키텍처 자체에서 출발하는 방향성에 가깝습니다. 현재 NTT의 광전융합 분야 상용화 속도는 미국 기업들에 비해 상대적으로 느리지만, 광학 기술과 네트워크 아키텍처에 걸친 장기적인 투자는 향후 경쟁에서 일본의 중요한 승부수가 될 수 있습니다.
파운드리(위탁생산): TSMC, 글로벌파운드리스(GlobalFoundries), 타워 세미컨덕터(Tower Semiconductor)가 광학 소자와 전자 칩의 통합 제조를 지원하고 있습니다.
레이저 광원: 코히런트(Coherent), 루멘텀(Lumentum)과 함께 일본의 후루카와 전기(Furukawa Electric), 스미토모 전기(Sumitomo Electric)가 포진해 있습니다.
광도파로(Optical Waveguide): 유리 소재와 관련되어 미국의 코닝(Corning)과 일본 AGC(구 아사히글라스)가 명단에 올랐습니다.
최종 공급: 제작된 CPO는 엔비디아와 브로드컴을 거쳐 AWS, 마이크로소프트, 메타 등 미국의 대형 데이터센터 기업에 공급됩니다.
AI 칩, 네트워크 칩 및 시스템 설계에서 강점을 가진 미국 기업과 비교할 때, 일본 기업들은 광원, 광학 부품 및 핵심 소재 분야에 더욱 집중하고 있습니다. 일본은 레이저 광원, 광통신 부품 및 하이엔드 소재 분야에서 두터운 기술력을 축적해 왔기 때문에, CPO 시스템 전체 아키텍처를 직접 주도하지 않더라도 공급망을 통해 글로벌 시장에 침투할 수 있을 것으로 보입니다.
한편, 또 다른 일본 매체 보도에서는 마벨(Marvell), AMD, 삼성전자, 미디어텍(MediaTek), 미쓰비시, IBM, 인텔, 후지쯔 등도 함께 언급되었습니다. 이들 기업은 광 엔진을 스위치, GPU 또는 AI 가속기 간 상호 연결(Interconnect)에 통합하는 설계를 진행하고 있습니다. 후공정 패키징 분야에는 ASE(日月光), 앰코(Amkor), 신코전기(Shinko Electric), 중국의 JCET(長電科技) 등이 포함되어 있습니다.
