Этот отчёт показывает сжатую картину бизнеса (по умолчанию): показатели год к году, три среза в одну строку и ПиУ по кварталам.
Если у вас есть ИИ-агент «Финансиста», шаблон доступен прямо сейчас. Если нет — запишитесь на демо: соберём отчёт по вашим данным и покажем, как агент сводит его за пару минут.
По ссылке конструктор открывается на «Отчёте собственнику за месяц». Чтобы переключиться, нажмите «Шаблоны отчётов» слева вверху — откроется окно с девятью макетами. «Отчёт инвестору» стоит восьмым.Внутри пять блоков:
фильтр с начала года и разрез по организациям (период и разрезы меняются и добавляются); карточки «Показатели»: выручка, EBITDA, рентабельность по EBITDA, чистая прибыль, под каждой — отклонения к тому же периоду прошлого года (можно добавлять свои карточки, а сравнение переключать: без сравнения, к прошлому месяцу, к прошлому году, с планом); строка из трёх графиков рядом: «Выручка» столбцами по месяцам, «Маржинальность» линией и «Структура» кольцевой диаграммой по направлениям (в одну строку помещается до трёх графиков, доступно девять типов); таблица «P&L» (ПиУ): строки — выручка, себестоимость, валовая прибыль, операционные расходы, EBITDA, чистая прибыль; столбцы — «I кв», «II кв», «III кв», «IV кв», «Год» (можно добавлять свои строки и столбцы); выводы «Три вывода» карточками: что произошло, что это значит, что делать (формат переключается на текст, топ-список или плюсы и минусы).Внизу страницы лежит промпт. Он пересобирается сам при каждом изменении шаблона: добавили ползунок — промпт обновился, поменяли строки таблицы — обновился снова. Копируете его кнопкой и вставляете в чат с ИИ-агентом «Финансиста». Дальше агент считает по вашим данным и отдаёт готовый отчёт.
Соберите этот отчёт в своём «Финансисте» сегодня: конструктор открыт, промпт копируется одной кнопкой. А если ИИ-агент ещё не подключён, запишитесь на экскурсию — за полчаса покажем, как он собирает отчёт инвестору, план-факт и сводку собственнику на ваших данных.
