엔비디아 2Q26 실적발표 : 반창고를 떼고 얻은 두 가지 - CY27 매출성장률 70% vs GPM 72~73%: https://naver.me/FRoivJWo
- 엔비디아의 2Q26 실적을 요약하면 "반창고를 떼다"입니다. 엔비디아가 메모리 가격상승을 고객에게 완전히 전가하지 않기를 택했습니다. AI Boom 이후 상징적인 일입니다.
- 반창고를 뗀 분기입니다. 지금까지 투자자들은 앞으로 GPM이 얼마나 나빠질까를 추측했는데 → 이제는 GPM 72~73%로 가정해도 EPS가 얼마나 증가하는지를 계산하는 단계로 접어들었습니다.
- 실적발표 이후 70% 성장 * GPM 72~73%를 기준으로 엔비디아의 CY27 EPS를 업데이트했습니다. 그리고 젠슨황이 생각하는 Nemotron 4에 대해서 정리해본 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
- 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다
