주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일): https://naver.me/xSByzQ0K
- 이번 주의 가장 중요한 이벤트인 엔비디아 2Q26 Preview을 요약해보고, 앤스로픽 7월 ARR $65B에 대한 생각, GPT-5.6 Sol 가격 20% 인하의 디테일을 정리했습니다.
- 베센트의 장기채 바이백을 따르는 새로운 국면에서 세 가지 기업에 대한 투자의 생각을 담았고, 펜실베이니아주 행정명령에 따른 기업/섹터 관점의 생각도 담겨 있습니다.
- Rosenblatt 컨퍼런스에서 광학과 사이버보안 등 살펴볼 것들이 많았습니다. 중국 CSP들의 ROIC를 살펴보고, Mythos 2를 통해 중국 내 CapEx 트렌드를 짚어본 주간자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다
