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JH의메모: post #10762 — TG.ME

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September 2, 2026 56

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우크라이나 무인 보트가 러시아 소치 항구를 공격했다는 보고 러우 종전뉴스? 친미 서방 언론의 수작에 가깝다. 19·Sep 3 2026.09.03 16:36:13 기업명: 한국가스공사(시가총액: 3조 4,802억) A036460 보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정) 보도내용 : [한겨레] 공공기관 109개 줄인다…석유-가스공사 합치고, 발전5사 통폐합 발생일자 : 2026-09-03 해명내용 : - 본 공시는 2026년 9월 3일 한겨레에서 보도한 '공공기관 109개 줄인다…석유-가스공사 합치고, 발전5사 통폐합' 내용에 대한 해명공시(미확정)입니다. - 석유공사와 가스공사 통합 관련 아직 결정된 사항은 없습니다. - 추후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다. (공시책임자) 송진용 경영지원본부장 직무대리 재공시 예정일 : 2026-10-02 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260903800521 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/036460 36·Sep 3 - 폴란드 현지매체 Rzeczpospolita가 K2 기술이전·현지화 협상에서 상당한 마찰이 발생하고 있다고 보도. → PGZ 측은 일정대로 진행되고 있다고 주장. https://radar.rp.pl/modernizacja-sil-zbrojnych/art45080511-transfer-technologii-do-czolgow-k2-na-zakrecie - 엔진 MRO 거점 선정, 교육·설비 투자비, 기술보호 조건과 문서 이전 범위 등을 놓고 업체 간 이견이 지속되는 것으로 전해짐. - 결과적으로 2028년부터 예정된 K2PL 폴란드 조립 및 현지 부품생산 일정이 늦어질 가능성이 제기됨. **엔진 MRO 거점 - PGZ는 Leopard 전차 엔진 정비 경험을 가진 WZMot(포즈난)를 K2 엔진 정비업체로 추천하고 있음. - 반면 한국 국방부 측은 기술이전과 엔진 MRO 기능을 K2PL 생산거점인 Bumar-Łabędy에 배치하는 방안을 선호. - WZMot와 현대로템의 관계느 이미 한 차례 틀어진 적이 있음. - 과거 PGZ-WZMot-현대로템이 구성했던 컨소시엄이 해체되고 기존 Term Sheet 협력도 무산되는 과정에서 갈등이 발생. - WZMot가 현대로템 관계자의 공장 출입이나 필요한 인프라 투자비 정보 제공을 거부한 사례도 있었음. - 한국 측에서는 WZMot가 경쟁 플랫폼인 Leopard 엔진도 정비하는 사업장이라는 점에도 부담을 느끼는 것으로 전해짐. **MRO 기술교육 비용 - 폴란드 업체들은 한국 측이 제시한 일부 교육·기술이전 관련 비용이 지나치게 높고 협상 유연성이 부족하다고 주장. - 필요한 설비투자 규모가 커지면서 일부 PGZ 계열사는 K2 현지화 프로젝트 참여 자체를 재검토하고 있는 것으로 보도됨. **기술이전 - 폴란드 측은 한국이 요구하는 기술보호 조건이 다소 모호한 반면 실제 기술정보 제공에는 보수적이라고 주장. - 일부 기술문서가 아직 한국어로만 제공돼 있다는 문제도 제기됨. - 2025년 말 체결된 MRO 라이선스 구조는 폴란드 정부가 현대로템으로부터 기술권한을 확보한 뒤 PGZ 계열사에 sublicence하는 방식이기 때문에, 실제 공장에 기술을 심는 과정에서 세부 조건 조율이 훨씬 복잡한 상황임. (+) 오히려 현지화가 늦어질 경우 일시적으로 한국 생산분이 늘어날 가능성도 생각할 수 있음. (-) 잔여 640대의 후속 실행계약 협상에도 영향을 줄 수 있음. 폴란드는 에이브럼스 전차 366대 주문이라는 대안을 가지고 있다고 주장. 44·Sep 3 [9/2 종가 기준 건설 커버리지 Valuation] • 현대건설: 112,600원(-6.7%) PER 20.4배 / PBR 1.32배 / ROE 6.5% • 대우건설: 16,280원(-3.2%) PER 12.3배 / PBR 1.54배 / ROE 12.5% • GS건설: 32,250원(-3.2%) PER 8.8배 / PBR 0.53배 / ROE 6.0% • DL이앤씨: 70,000원(-2.1%) PER 6.3배 / PBR 0.48배 / ROE 7.6% • IPARK현대산업개발: 22,800원(-1.1%) PER 3.1배 / PBR 0.37배 / ROE 12.0% • 삼성E&A: 43,700원(-4.6%) PER 9.8배 / PBR 1.45배 / ROE 14.8% ※ 12M Fwd, 최근 3개월 컨센서스 기준 ※ ROE는 12M Fwd PBR ÷ PER로 단순 환산 35·Sep 3

#미국 #경유 #정제마진 그래프 업데이트 - 정제마진, 오늘 106달러 돌파, 사상 최고치 경신 - 이제 미국 경유 기업들은 1배럴 #원유 를 정제해, 2배럴 그 이상 가격으로 되파는 중 1) 그리고 여전히 #우크라이나 는 러시아 #정유 공장을 공습합니다. 2) 이런 정제마진에서, 정유 설비가동률을 90% 이상으로 끌어올리지 않는 것은 국가의 관점에서든, 기업의 관점에서든 배임입니다. 33·Sep 3

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