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Sajah의 투자 노트: 게시물 #11659 — TG.ME

Sajah의 투자 노트@SAJAnote · 964 subscribers Open in TelegramOpen

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t.me/SAJAnote/11659

September 3, 2026 197

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마이크론 샌디스크 EWY DRAM 모두 삼각 수렴 돌파가 나왔습니다. 2.6K·Sep 5

표기된 에셋에는 그동안 유지되어온 한방향의 수급들을 리버설시키는 스레숄드는 9월에 몰려있다는 것이 주요 컨센서스. 추가적인 생각을 해야할 지점은, 현 시점에서 모여온 방향성들이 이어나갈 PnL자체의 업사이드와 다운사이드 스큐가 중요한 구간. 어제 월러 발언으로 FOMC 구성원들의 의견은 정확히 반반에 가까워졌기때문에, 남은 재량은 케빈 워시 의장 자체에게 있는 상황. 그리고 시작될 바이백 실제 실효와 시장 할인율에 영향을 주는 통화정책 이벤트는 시간가치를 보유하고 있는 이벤트 팩터. 실효일자가 줄어드는 구간에는 가격델타가 높지않은데, 해당 방향성에 잡힌 PnL이 맥스라면 포지셔닝의 지속성은 변화에 임박할 수도 있음. 컨센서스의 통계적인 3분기 약세 계절성 이전에 선제적인 조정이 충분히 발생했다는 점도, 최근 시장에 할인율을 요구한 기존 포지셔닝 추가확장(할인율 트레이드)에 난이도를 요구하고있음. 사진에서 보듯 CTAs 추세성 수급들은 리버설 스레숄드에 임박해있고, 컨센서스는 모두 모여있으며, 이벤트 실효일자는 소멸일자가 다가오고 있음. *Source: GS 153·Sep 4

UBS, 반도체 (Semiconductors) 사이클 업데이트: 초고성장(Hyper-growth) 단계로부터의 전환 메모리와 CPU가 견인하는 반도체 산업 매출 전망치 소폭 상향 당사는 반도체 산업의 셀인(Sell-in, 공급자 출하) 매출액이 2026년 1조 6,300억 달러(전년 대비 +118%), 2027년 2조 4,300억 달러(전년 대비 +49%)에 이를 것으로 예상하며, 이는 기존 추정치(1조 6,200억 달러 / 2조 3,800억 달러)를 소폭 웃도는 수준입니다. 또한 2028년 전망치를 2조 7,200억 달러(전년 대비 +12%)로 신규 제시합니다. 메모리 반도체 매출액은 2026년 9,550억 달러(전년 대비 +315%), 2027년 1조 6,500억 달러(전년 대비 +72%)에 달할 것으로 전망합니다. 장기 공급 계약(LTA)의 영향을 반영함에 따라 메모리 반도체 매출 추정치의 상향 조정 속도는 다소 완만해진 것으로 파악됩니다. 다만 당사는 이것이 수요 둔화를 뜻하는 것이 아니며, 오히려 메모리 투자/지출의 지속 가능성을 높이는 긍정적인 전환점이라고 강조합니다. 이는 결과적으로 현재 진행 중인 반도체 사이클의 지속성을 뒷받침하고 장기적인 산업 매출 성장을 견인할 것입니다. 메모리 외 부문에서는 에이전틱 AI(Agentic AI)의 확산에 힘입어 서버 CPU 수요의 추가 상승 여력이 지속되고 있으며, 전체 CPU 매출은 2026년·2027년·2028년에 각각 810억 달러 / 1,100억 달러 / 1,370억 달러(전년 대비 각각 +35% / +35% / +25%)에 도달할 것으로 추정합니다. CPU를 제외한 CMOS 로직 매출(메모리 가치 제외)은 각각 3,650억 달러 / 4,150억 달러 / 4,730억 달러(전년 대비 +44% / +14% / +14%)로 예상되며, 아날로그(Analog) 반도체 역시 2026~2028년 동안 두 자릿수 성장을 기록할 전망입니다. 104·Sep 4

오라클 어제 고용 지표 너무 잘 나오고 금리가 올라서 데이터센터 AI 등이 다 죽을 것 같으면 오라클이 하락해야 되는데 오히려 3% 상승 나옴. 잘 보면 3일 연속 상승이고 8/13일 일봉의 몸통을 넘겼는데 의미가 있다고 보이네요. 165·Sep 4

인텔 쌍바닥 찍고 올라가는 느낌 158·Sep 4

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