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Global Macro View:帖子 #16137 — TG.ME

Global Macro View@Marcoview666 · 5.3K subscribers Open in TelegramOpen

A股主打一个黑箱

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September 1, 2026 466 7

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中国向国有银行、保险机构合计注入 470 亿美元（对应约 3167 亿元人民币）资本金，用于夯实金融体系资本实力。保险板块：财政部向三家国有保险机构合计投入 570 亿元。中国人寿获 350 亿、中国太平 70 亿；中国人保通过定向增发募资最高 150 亿。资金用于补充资本，提升偿付能力与风险抵御能力，更好服务实体经济，推动保险业高质量发展。银行板块：农行、工行通过 A 股定向增发募资，分别最高 1600 亿元、1000 亿元，认购方包括财政部、中国烟草及其下属单位。募集资金全部补充一级核心资本，支撑信贷投放，助力经济增长。政策意图：这是统一安排的资本补充行动。增厚国有金融机构资本底座，一方面增强风险缓冲垫，另一方面让银行有空间扩大信贷，保险强化经营稳健性，服务国内实体经济发展。 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-pump-47-bln-into-state-banks-insurers-capital-boosting-push-2026-09-06/ 170·Sep 6 DeepSeek计划在其位于内蒙古正在建设的大型数据中心部署至少16万个华为技术有限公司的顶级加速器，这可能会创建已知最大的华为人工智能芯片集群之一，并推进中国取代英伟达公司的努力。据知情人士透露，这家人工智能先驱公司计划使用华为下一代昇腾950DT芯片来运行其模型，但具体的安装时间将取决于华为的产能。其中一位知情人士表示，尽管华为当初设计并销售这些处理器就是为了满足更苛刻的训练需求，但这家初创公司目前并不打算使用950DT芯片进行模型训练。虽然DeepSeek之前曾尝试使用华为芯片训练其模型，但迄今为止，它一直依赖英伟达加速器来完成这一关键步骤。据知情人士透露，DeepSeek有意采购更多华为的高端芯片，但这家中国半导体巨头目前产能不足。其中一位知情人士表示，由于高端内存等零部件短缺，华为今年的950DT芯片产量预计仅为几十万颗。这些知情人士还表示，华为需要平衡其他客户的需求，并尝试小批量出口海外，因此完成DeepSeek的订单可能需要一年以上的时间。由于涉及一笔保密交易，这些知情人士要求匿名。https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-04/deepseek-plans-big-huawei-ai-chip-order-to-power-new-data-center 432·Sep 5 两名消息人士称，习近平主席正在准备一个庞大的商业代表团陪同他访问华盛顿。鉴于美国对中国投资的怀疑态度以及北京与私营企业之间紧张的关系，此举实属罕见。习近平很少与企业高管一同出国访问，许多企业高管在北京于 2020 年开始对科技、教育和房地产行业进行监管整顿后失宠。一位官员表示：“白宫并未追踪中国企业高管代表团。”白宫并未解释“追踪”的具体含义。此前并未有媒体报道9月24日峰会的商业代表团名单。路透社目前无法确定哪些企业高管将加入该代表团。一位知情人士表示，此举部分目的是为了表明中国愿意支持与美国的投资和商业联系，同时在中期选举前为白宫带来一些潜在的经济收益。近年来，中国企业在美国的投资和业务运营面临着越来越严格的审查。https://www.reuters.com/business/retail-consumer/exclusive-chinas-xi-bring-large-ceo-delegation-us-visit-sources-say-2026-09-04/ 402·Sep 5 中国五年来最佳的利润增长仍不足以推动股市反弹，疲软的经济以及对人工智能投资回报的疑虑正在削弱投资者的热情。据中金公司（China International Capital Corp.）数据，截至6月的三个月里，在岸上市中国企业的利润同比增长25.7%，创下近五年来最快增速。但沪深300指数本季度已下跌约9%，以科技股为主的科创50指数则暴跌29%。其中一个原因是，这种乐观情绪很大程度上可能已经反映在股价中。截至6月的一季度，STAR 50指数大涨76%，更广泛的沪深300指数也上涨12%，这为盈利推动股价进一步走高设定了较高门槛。这种脱节也反映出经济疲软。国内需求依旧低迷，房地产行业陷入长期低迷，且市场对北京方面出台重大政策应对措施的预期较低。与此同时，盈利增长仅集中在少数几个行业，限制了其对整体市场的提振作用。即便是存储芯片巨头长鑫存储这样受青睐的公司，也难以将不断飙升的利润转化为股价的持续上涨。随着人工智能类股接近历史高位，新股上市又在争夺流动性，投资者希望看到更多证据，证明对该技术的巨额投入将带来持久回报。 “亮眼的数字对科技行业不再奏效，”Union Bancaire Privée 董事总经理林伟辰（Vey-Sern Ling）表示。“鉴于人工智能投资存在不确定性、投资回报尚不明确以及融资成本不断上升，投资者们担忧盈利的长期可持续性。”https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-05/china-s-26-earnings-boom-lands-with-a-thud-in-the-stock-market?srnd=homepage-asia 452·Sep 5 野村证券表示，在日元持续走弱的极端情况下，日本央行可能会在12月之前的三次会议上连续加息。日本外汇策略主管后藤裕二郎在接受彭博电视台采访时表示，本月加息0.25个百分点“看起来是合理的”，而且“如果日元走弱的势头继续向160迈进，我们有可能在10月和12月连续加息” 。后藤洋央纪的言论凸显了市场对日本央行政策预期的重大转变，此前日本央行在政策正常化方面一直保持谨慎态度。受市场对日本央行加速收紧货币政策的预期以及对政府养老投资基金资产配置可能发生变化的猜测影响，日元本周上涨超过2% ，至1美元兑156日元左右。https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-04/nomura-says-three-straight-boj-hikes-possible-in-extreme-case 498·Sep 4

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