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Gooaye 股癌:帖子 #6386 — TG.ME

Gooaye 股癌@Gooaye · 105.9K subscribers Open in TelegramOpen

t.me/Gooaye/6386

September 3, 2026 11.3K 8

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[media post] 9.3K·Sep 4 https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-to-acquire-hugging-face/ 9.3K·Sep 4

[media post] 9K·Sep 4 agentic enterprise runs on snowflake，AI 把新工作負載帶上平台，企業需要受管理、統一的資料與 context。使用 AI 的客戶在資料平台上的消耗更高，形成結構性乘數公司也提到軟體越來越容易做，體驗就變得非常重要 - CoWork：5800 個帳戶，qoq 11% - CoCo：突破 9100 個帳戶，季淨增超過 2000 個客戶案例： - BlackRock、Block 把關鍵任務工作放上 Snowflake，部分導入 CoCo - Reddit 因資料分享能力選用 Snowflake，用在隱私安全的廣告成效衡量 - 某澳洲大型銀行將金融犯罪平台遷移至 Snowflake，處理 170 億筆交易、查詢速度提升 10 倍；現在用 AI 代理加速其餘資料資產的遷移 - Sayari 以 Snowflake 重建全球資料基礎設施、降本超一半，用 CoCo 加速 120 億筆記錄遷移整體看都是降本增效做為訴求 - UBS 提問：CoCo 任務是否多數導向 Frontier Labs？季內有無從開源模型轉向 Sonnet 級模型的 mix 變化？對毛利有無正面影響？模型中立是否成為競爭優勢？ A：模型愈強、成本愈成為顧慮。客戶對切換模型與改善成本興趣濃厚。開源模型由 Snowflake 自行跑推論，經濟結構不同，有很大的未來優化空間。多數請求使用 auto 模式，由 Snowflake 為任務匹配模型，給公司很大的優化彈性模型中立是競爭優勢，許多客戶對單一模型公司做了大額承諾後後悔，呼應早期 Snowflake 的跨雲中立，彷彿歷史重演 - AI 工作負載毛利較低使產品毛利率指引降到 74%，但以人力費用放緩補回，營業利益率指引反而上修至 14.5% - auto 模式、開源模型自推、frontier 模型降價，是未來毛利改善的三個來源 8.9K·Sep 4 avgo 26q3 狀態很好，首次把 mtk 拉出來講看來認同是對手了 - QA 提到 japapeno 在 oai workload 裡勝過 gb ultra、TPU 也能夠跑其他前沿模型，成本為 GPU 不到一半 - TPU v8i 效能可比甚至超越 GPU - Broadcom 的 v8i 已出貨，領先更早啟動的 MediaTek v8t。好像是電話會議第一次把對手點出來念一下，以前都是輕視角度+不想評論 - 坐擁領先 serdes、c2c 互連、先進 HBM 與 SRAM 整合、差異化先進封裝，從產品定義到量產最快的上市時間。最後者看起來是很猛的競爭力沒錯 - 當前 AI 算力需求大多數來自一小群前沿模型開發者，27~28 年還會爬，且業者很多都轉向 XPU 追求效能、成本、功耗 6 家 XPU 客戶中 4 家將非常巨大，各家 XPU 路線長短不同，Google 10 年、OpenAI 2-3 年、Meta 3 年 - Anthropic 與 OpenAI 短期靠第三方雲，長期自有晶片、自營資料中心、直接對外賣 API，每 GW 可產生約 300 億美元 ARR。 - 每 GW 內容價值約 200~300 億美元且長期穩定：ASP 上升被單顆功耗上升抵銷，成長靠 GW 數目 - Hock 最在意的是晶片出去後客戶能否及時部署，而非自身供應狀態，這是刻意保守主因 - Tomahawk Ultra 首次讓機櫃內 GPU/XPU scale-up 跑在乙太網上，損失與延遲不輸現有方案；開放標準是被採用主因。已進入 XPU 叢集與部分 GPU 叢集 - Tomahawk 6 連沒用 Broadcom XPU 的 hyperscaler 也在用；AI 網通營收成長會與 XPU 一樣快 - EML/CW 雷射需求快速超過業界供給，Broadcom 市佔可觀，雷射與 InP 產能年增三倍以上並持續擴充 - XPU 記憶體含量增加會持續稀釋毛利率，所以呼籲別再看毛利率、看營益率，靠營運槓桿可維持營益率 - 只為 2 家 lab 設融資工具，其他 4 家自籌。Broadcom 不直接放款、只提供適度殘值保證。認為 Anthropic 邁向 IPO 後信用會改變，OpenAI 能見度較低 11.5K·Sep 3

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