DS 미국주식] 엔비디아: 각잡고 네오클라우드 밀어줄 예정(Feat. 수익 공유) DS투자증권 미국주식 Analyst 이규원… — DS투자증권 리서치 — TG.ME

[DS 미국주식] 엔비디아: 각잡고 네오클라우드 밀어줄 예정(Feat. 수익 공유) DS투자증권 미국주식 Analyst 이규원 ■ FY28 매출성장률 +70% 제시. 하이퍼스케일러 외 고객이 성장 견인 - 2Q 매출액 962억달러(+106% YoY), EPS $2.22(120% YoY) 기록하며 컨센 상회. GPM은 75%로 컨센 부합 - ACIE 매출이 +139% YoY 증가하며 실적 성장을 견인. 네오클라우드 향 매출이 상당부분 기여했을 것 - 높아진 메모리 가격을 100% 전가하지 못하며 가격을 인상했음에도 내년 GPM 7…