부의 나침반: 게시물 #6911 — TG.ME

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September 7, 2026 670 1

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코스피 개인 매도 8조 8월부터 1달간 이어지는 횡보장을 못 견디고 던지는 모습으로 보임. 230Sep 7 전력기기에만 해당되는 내용이 아니라, 제조업 전반에 해당되는 이야기. 한번 망가진 제조업을 단기간에 다시 일으켜 세우는 것은 매우 어려운 일 546Sep 7 전력망 OEM들, 美 공장 증설 서두르지만 변압기 납기는 여전히 2~3년 소요 공급망 현황 2~3년의 지속적인 리드타임: POWER Magazine의 공급망 보고서에 따르면 대형 전력 변압기 및 GSU 조달 기간은 2~3년 수준을 유지하고 있습니다. 변압기 조달은 단순 구매 품목이 아닌 변전소 전환, 신재생에너지 가동, 데이터센터 수전 시점을 결정하는 핵심 일정 리스크가 되었습니다. 증설의 한계: 주요 OEM들의 미국 내 설비 투자가 단기간 내 납기 단축으로 이어지지 못하고 있으며, 원자재 수급 제약과 숙련 기술 인력 부족이 증설의 병목 요인으로 지목됩니다. 공급 부족을 심화시키는 3대 요인 전력 수요 반등: 2019~2024년 미국 전력 수요는 7% 증가하여 지난 10년간(2010~2020년)의 감소세를 반전시켰으며, 잉여 용량이 사라져 노후 장비의 교체 연기가 어려워졌습니다. 설비 노후화: 미국 에너지부(DOE)에 따르면 운영 중인 배전 변압기의 55%(약 4,000만 대)가 33년 이상 된 노후 기기로, 고장 위험 증가와 정비 인력 부담을 가중시키고 있습니다. 신규 대형 부하 폭증: 제조업 건설 지출이 최근 3년간 96% 급증했고, 2025년 1분기 기준 데이터센터 개발 파이프라인만 125GW(월평균 226MW 추가)에 달해 유틸리티의 기존 교체 수요와 신규 프로젝트 간 생산 슬롯 확보 경쟁이 심화되었습니다. 원자재·통상 정책과 조달 계약의 변화 구리 및 전기강판 등 원자재 품귀로 장비 가격과 리드타임이 급등함에 따라, 원자재 가격 연동 조항(Commodity Adjustment Clause)과 부품 대체 승인 조건이 프로젝트의 상업적 협상과 리스크를 좌우하는 핵심 기준이 되었습니다. 보호무역 및 관세 정책은 수입품뿐만 아니라 미국 내 생산 장비의 생산 슬롯 경쟁까지 격화시켜 조달 일정 전반에 상방 압력을 가하고 있습니다. 계통 운영 설비로 격상된 대규모 에너지 저장장치(BESS) 하와이 오아후의 카폴레이(Kapolei) 프로젝트(테슬라 메가팩 2 XL 158기, 185MW / 565MWh) 사례처럼, 대규모 배터리는 단순 발전 보조 설비를 넘어 변전소 장비와 동등한 계통 신뢰도 자산으로 기능하고 있습니다. 이에 따라 BESS 조달 시 빠른 응답 및 주파수 제어, 인버터 설정, 제어실 연동 등 고도의 보호·제어 성능 요건을 충족해야 합니다. https://www.marketscale.com/industries/energy/grid-oems-are-racing-to-build-in-the-us-but-transformers-still-take-23-years?utm_source=chatgpt.com 246Sep 7 ✅ 단독 대미투자 '원전 8기' 포함…이달 18일 최종 사인 https://www.mt.co.kr/economy/2026/09/07/2026090714365254729 360Sep 7

자동차 공장에서 휴머노이드가 창출하는 가치는 기존 산업용 로봇의 교체 수요가 아니라 자동화 기능 영역의 확장에서 발생할 전망. 607Sep 7