В прошлой части мы разобрали акции компаний, которые ставят железо в стойках дата-центра. Теперь поднимемся в облачные сервисы, поставщиков софта и разработчиков AI-продуктов для бизнеса.
Oracle - $144.75. Спот на Ondo и фьючи на Hyperliquid• За месяц: +18.7%
• За 3 месяца: -33.4%
Oracle разрабатывает облачные решения и корпоративный софт, но сейчас компанию тащат многолетние контракты на аренду мощностей под обучение и инференс чужих моделей. Рынок оценивает Oracle по портфелю будущих контрактов, а не по текущей выручке - поэтому каждый отчёт с цифрами backlog двигает акцию на десятки процентов как вверх, так и вниз.
IBM - $234.81. Спот на Ondo и фьючи на Hyperliquid• За месяц: +7.1%
• За 3 месяца: -11.1%
IBM - это гибридная облачная контора, где ещё есть консалтинг и своя линейка AI-моделей watsonx. Связь с AI идёт не через продажу сырых мощностей, как у Oracle, а через встраивание готовых решений в процессы крупного бизнеса - скучнее, зато более предсказуемо.
Palantir - $175.51. Спот на Ondo и фьючи на Hyperliquid• За месяц: +29.5%
• За 3 месяца: +22.3%
Palantir делает платформы для работы с данными и внедрения AI внутри организаций - изначально для разведки и армии США, теперь всё активнее для обычного бизнеса. Ставка на спрос на прикладной AI-софт, а не на инфраструктуру под ним. Вокруг компании вечный спор быков и медведей - отсюда и самая горячая динамика в пятёрке.
Applied Digital - $27.50. Спот на Ondo• За месяц: -2.3%
• За 3 месяца: -77.1%
Applied Digital строит дата-центры и сдаёт их мощности в аренду под высокопроизводительные задачи, включая AI. Компания заметно меньше и моложе остальных, стройку финансирует в основном займами - поэтому один сорванный контракт может сильно подвинуть акцию вниз.
Core Scientific - $17.58. Спот на Ondo• За месяц: -31.6%
• За 3 месяца: -59.1%
Core Scientific начинала как майнер биткоина, прошла через банкротство и теперь перестраивается в оператора AI/HPC-хостинга - сдаёт мощности сторонним AI-компаниям вместо того, чтобы майнить самой.
Тут, как и в предыдущих подборках, нет цели засадить по текущей цене. Но есть желание показать, куда при возможности можно пихнуть монетку в ожидании профита.
А в следующей, финальной части - разберём индексные альтернативы для тех, кто не хочет выбирать отдельные компании.
VSЁ для тебя | бабло | знания | обмен
