[iM증권 고의영(전기전자)] [전기전자/Overweight] ★ Ibiden 실적 발표와 국내 패키지기판 관련주 시사점: 더 강해진 수익성 가이던스, 더 많아진 선수금 Ibiden FY1Q(CY2Q) 영업이익 269억엔(+52% YoY)으로 컨센 +29% 상회. FY26 연간 영업이익 가이던스도 900억엔 → 1,270억엔으로 +41% 상향(컨센 대비 +23% 상회). Electronics 연간 OPM 가이던스는 29.3%로, 당초 FY30 목표였던 30%에 4년 먼저 도달하는 궤도 ① 지난 5월 상향이 주로 ASP 효과였다…
August 4, 2026 112 3
