[iM증권 고의영(전기전자)] [대덕전자/Buy/TP 150,000(하향)] ★ 더 강해지는 고객들의 요구 '27년 EPS에 목표 P/E 25배를 적용. 이는 글로벌 패키지기판 업체들의 '26년 평균 P/E 27배를 기존과 같이 15% 할인한 것. 글로벌 업체들의 멀티플이 크게 조정 받음에 따라 Peer 밸류에이션 관점에서 목표주가 하향 불가피하나, 업황 강도는 오히려 더 강해짐 '26년~'28년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 +14%, +12%, +32% 상향한 2,680억원, 3,820억원, 5,710억원으로 전망. …
August 2, 2026 108 3
