بررسی عملکرد سبد مرداد صندوقچه بازاردر این پست میزان بازدهی سهام برتر خرداد رو بررسی می کنیم. بازه بررسی از 10 مرداد تا 7 شهریور بوده:
💡بازدهی آخرین دوره:
▫️بازدهی میانگین سبد: %33
▫️بازدهی شاخص هم وزن: %27.5
▫️بازدهی شاخص کل: %28.3
💡برآیند 26 ماهه:
▫️بازدهی میانگین سبد: 487%
▫️بازدهی شاخص کل: 201%
▫️بازدهی شاخص هم وزن: 168%
بعد از یک ماه اصلاح بازار، مجددا مرداد بازار قوی بود و نتیجتا هم شاخص ها و هم سبد بازدهی قابل قبولی داشتند. عملکرد سبد کمی بهتر بود، ولی عمده تمایز عملکرد تو بازارهای اصلاحی مشخص میشه. 
این ماه یک اتفاق خاص افتاد. با وجود این که بازه نسبتا وسیعی برای ورود نمادها لحاظ کردیم باز هم تعداد قابل توجهی از نمادها فرصت ورود ندادند. این یک نشانه از حرکت قوی بازار تو مرداد و البته تمرکز و توجه بازار به نمادهای بنیادی بوده. در تمام تایم فریم ها، هم در کوتاه مدت، هم در میانمدت و هم در بلندمدت سبد بازدهی به مراتب بیشتری از شاخص ها میده و هر چه بازه مورد بررسی طولانی تر بشه تفاوت ها هم چشمگیرتر خواهد بود. با نگاه به ارزش شرکت ها، گرفتن بازدهی بیشتر از شاخص ها به هیچ عنوان کار سختی نیست!
1405/06/08
@StockArk
