📊 صندوقهای متمرکز؛ تنوع یا ریسک پنهان؟
📅 گزارش: ۹ شهریور ۱۴۰۵
همه صندوقهای سهامی به یک اندازه متنوع نیستند. برای مثال، در یک مقایسه، آگاس در ۲۹ صنعت فعال بوده، درحالیکه کاریس در ۱۹ صنعت سرمایهگذاری کرده است.
از طرف دیگر، ۶۱.۵٪ از سبد سرو در ۵ صنعت اول متمرکز بوده، درحالیکه این نسبت برای آگاس ۴۸٪ بوده است.
🔎 نتیجه: صندوقی که تمرکز بیشتری دارد، در صورت انتخاب درست صنایع میتواند بازدهی بالاتری بسازد؛ اما در صورت چرخش بازار، ریسک افت آن نیز بیشتر است.
📊 در تصویر: مقایسه تمرکز پرتفوی صندوقها و میزان تنوع صنایع
⚠️ این محتوا صرفاً جهت اطلاعرسانی و تحلیل بازار است و توصیه خرید یا فروش نیست.
📲 صندوق برتر
@sandoghbartar
August 31, 2026 3.7K 1
