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Sajah의 투자 노트: post #11637 — TG.ME

Sajah의 투자 노트@SAJAnote · 936 subscribers Open in TelegramOpen

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t.me/SAJAnote/11637

September 2, 2026 230

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오늘 오후 하락 원인은 이게 제일 그럴 듯 해 보입니다. 그러나 이것도 추정이고 확실히는 아직도 잘 알수가 없다능... 13:50 일본 속보에서 BOJ 9월 50bp 금리인상 관측 + 엔화 급등 재부각 → 엔화 강세 → 엔캐리 청산 우려 → 위험자산 동반 매도 단, BOJ가 오늘 금리 올린 건 아님 50bp도 확정 아니고 일부 시장 관측 출처: 민카부FX 13:50 속보 (https://minkabu.jp/news/4610627) 14:10 후속 속보 (https://minkabu.jp/news/4610627) 출처: https://www.fmkorea.com/10291664544 334·Sep 3

오늘 오후 하락의 원인 6.6K·Sep 3 미군 호위에 원유 1800만배럴 호르무즈 통과...전쟁전 90% 미군의 호위를 받은 상선 40척이 최근 호르무즈 해협을 통과했다. 이들 선박이 실은 원유는 하루 1800만 배럴 규모로, 미·이란 전쟁 이후 최대 수준이다. 전쟁 전 호르무즈 해협을 통한 원유 수송량은 하루 평균 약 2000만 배럴이었다. 하루 기준으로는 전쟁 이전 수준에 근접한 셈이다. 미군 소식통은 호위 과정에서 이란이 발사한 대함 순항미사일을 무력화했다고 밝혔다. 미군은 해협 주변의 이란군 레이더와 해상 전력, 기뢰 부설 전력 등도 공격했다. 미국의 대이란 군사작전도 최근 이란의 상선 공격 능력을 약화하고 호르무즈 해협 통항을 유지하는 데 초점이 맞춰지고 있다. 트럼프 대통령도 최근 공습이 이란의 선박 추적 능력을 무력화하기 위한 것이라며 미국이 해협을 통제하고 있다고 주장했다. https://naver.me/xSBGCjSD 268·Sep 3

일본 5개 종합상사에서 빠진 마루베니와 스미토모 내용을 넣고 다시 비교해 봤습니다. ✅ Marubeni • 곡물 유통, 비료·농업투입재, 전력·재생에너지, 구리·철강, 자동차·항공을 보유함. 미국 농업 자회사와 글로벌 곡물 밸류체인이 차별점임. • 투자 포인트는 전력 수요 증가와 구리·농산물 가격 상승임. AI 데이터센터 전력 수요, 전력 인프라 투자, 곡물 공급망 불안이 모두 이익 상향 요인이 될 수 있음. ✅ Sumitomo Corp. • 미디어·디지털, 부동산, 도시개발, 인프라, 철강·자동차·광물에 분산된 상사임. 다른 대형 상사보다 소비·미디어·도시개발 비중이 커 원자재 민감도가 상대적으로 낮음. • 자산 재편과 디지털·AI 전략, 인프라·부동산 이익 확대임. 폭발적 자원 업사이드보다는 ROE 개선과 밸류 정상화에 더 가까운 투자처임. (5개 종합상사중 PBR이 제일 낮음) ➡️ Mitsui: 구리, 철광석, 석유, LNG 상승 등으로 인한 이익 상향. 자사주 매입 ➡️ Mitsubishi: LNG, 에너지와 광물 레버리지 높음. 일본 내수 및 전력 인프라 ➡️ Marubeni: 구리·전력·농산물 가격상승, 자사주 매입 ➡️ Itochu: FamilyMart·소비재 기반의 이익 안정성 높음 ➡️ Sumitomo : 저PBR·자산재편·ROE 개선 246·Sep 3

스미토모와 마루베니 포함한 차트 적색=미쓰비시 🔥 황색=스미토모 🔥 하늘색=마루베니 청색=미쓰이 녹색=이토추 192·Sep 3

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