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[키움증권]스몰캡은 키움: post #557 — TG.ME

[키움증권]스몰캡은 키움@kwsmlcp · 561 subscribers Open in TelegramOpen

t.me/kwsmlcp/557

August 25, 2026 117

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[키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준] ▶️ 와이즈플래닛컴퍼니 (비상장/IPO 기업 소개) : 브랜드 빌더로의 성장성이 밸류를 좌우 ◎ 성공하는 브랜드에 대한 노하우 축적 - 동사는 특정 산업에서 새로운 제품 및 브랜드를 기반으로 시장을 개척하는 방식으로 성장을 꾀하는 업체 - 실제로 닥터피엘 필터샤워기, 누잠의 토퍼매트리스 등 특수 분야 집중으로 브랜드 급성장 - 이러한 성장성에는 내부 솔루션인 와플을 기반으로 한 전략이 유효했다고 판단 - 부채비율이 12.5%인 점과 380억원 수준의 순현금(IPO전) 향후 브랜드 확장에 안정성을 더할 것으로 기대 ◎ 북미 지역, 새로운 브랜드로 도약 - 닥터피엘의 북미시장 진출 계획중으로 현재 아마존을 통해 일부 제품 판매하며 데이터 확보 진행 중 - 기존 보유한 뷰티 브랜드들의 신규 라인업 확대를 통한 강화와 새로운 브랜드의 인수 또한 계획 중 - M&A 방향성은 동사의 기조와 비슷한 아이디어 제품들을 보유한 업체들이 대상이 될 것으로 전망 ◎ 공모가 산정 PER 20배 이후 할인, 신규 브랜드 성공에 대한 증명 필요 - 동사의 공모가는 달바글로벌과 아로마티카를 비교 대상 회사로 선정 - 공모가 산정 과정에서 올해 반기기준 실적에 20배의 PER을 적용, 그 후 주당 평가가액 23,277원에 할인을 57.0% ~ 48.5% 적용 - 신규 브랜드의 지속적인 성장이 나타나거나 글로벌 진출에서 확실한 성과가 나타나게 된다면 멀티플의 상승으로 이어질 것으로 판단 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5684 *컴플라이언스 검필 1.2K·Sep 2 [키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️로체시스템즈 (071280) : 저평가된 반도체 투자 확대 수혜주 ◎ 완연한 반도체 부문의 성장 - 동사는 반도체 및 디스플레이 이송 장비 전문 업체. 2Q26 실적 기준 디스플레이 부문이 39%, 반도체 부문이 54%를 차지 - 동사의 EFEM은 Mattson Technology를 통해 최종 고객사로 납품. 주요 고객사인 중화권 업체의 투자 확대로 견조한 성장 지속 중 - 국내 주요 IDM 업체향으로 직접 납품하는 ‘N2 Purge Adaptor’도 주목. 수율 개선 투자 확대에 따라 해당 제품의 기여도 증가 - 2분기말 기준 반도체 부문의 수주잔고는 628억원(YoY 251%)으로, 역대 최고 수준 ◎ 디스플레이 부문도 반등 중 - 1H26 동사의 디스플레이 부문 매출액은 405억원(YoY 24%)으로 전년동기 대비 성장 - 하반기 북미 스마트폰 제조사의 신규 폴더블 스마트폰 출시 등으로 국내 디스플레이 고객사의 후공정 투자 확대 예상 - 동사는 Bending 모듈 장비 및 UTG(Ultra-Thin Glass) 검사 장비 등을 납품 ◎ 높은 투자 매력도 주목 - 동사의 26년 실적은 매출액 1,958억원(YoY 57%), 영업이익 233억원(YoY 61%)을 전망 - 동사의 주가는 과거 주가 상승 요인 중 하나였던 유리기판 장비 관련 기대감이 낮아짐에 따라 견조한 펀더멘털과 다르게 역행 - 현재 주가는 보수적인 실적 추정에도 올해 기준 PER 5.2배로 현저한 저평가 국면으로 판단 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12340 *컴플라이언스 검필 1.4K·Sep 2

[media post] 68·Sep 2 [키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.09.03 ▶️미트박스, 주당 2.0주 무상증자 결정(연합뉴스) (26.09.02) :보통주식 1주당 2.0주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 2일 공시 https://tinyurl.com/2boznnzm ▶️HT로보틱스(구 세아메카닉스), 글로벌 AI 데이터센터 전력 인프라 공급망 진입…4분기 첫 납품(이투데이) (26.09.02) :국내 전력기기 대기업을 통해 글로벌 빅테크의 AI 데이터센터(AIDC) 전력 인프라 공급망에 진입 https://tinyurl.com/273rs47v ▶️홈플러스와 결별한 스퀘어원…서부T&D '구원투수'로 나선다(이데일리) (26.08.31) :홈플러스, 임대차 해지에도 6개월치 임대료 정산. 서부T&D '책임임대차'로 공실 리스크 직접 부담 https://tinyurl.com/23c5emh2 ▶️마키나락스, 영남권 지역 AI 거점 마련…자동차·중공업·조선 산업 밀착 대응(전자신문) (26.08.31) :창원·거제·대구·울산 등 영남권 고객 지원 및 신규 발굴을 위한 전략 거점으로 'AI스튜디오 창원'을 개소한다고 31일 발표 https://tinyurl.com/29mf3qbl ▶️피아이이, '세미콘 타이완'서 차세대 유리기판·첨단 패키징 검사 솔루션 공개(파이낸스스코프) (26.09.02) :대만 현지 파트너십 확대를 시작으로 글로벌 AI 반도체 및 첨단 패키징 분야에서 고정밀 검사 시장의 주도권 확보 가속화 https://tinyurl.com/2bu9urr5 74·Sep 2 #HT로보틱스 #세아메카닉스 https://naver.me/GzdqjAAq 87·Sep 2

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