📌 메타·MS, 내부 Claude 사용 축소 (디인포메이션 10/5)
MS — 연 10억달러 이상 전망했던 내부 Claude 예산을 3분의 1 이상 삭감. 🔴 클라우드 사업부 1인당 월 예산 10만 → 1만달러. GitHub Copilot과 오픈AI 모델로 전환 지시. 단 고객용 Copilot에 쓰는 Anthropic 지출은 계속 증가
메타 — Claude Code 사용자 6만 → 3만명. 원인은 ① 봄에 10% 감원 ② 자체 도구(MetaCode 3만명+, Muse Code 6,000명+)
■ 그런데 숫자가 다른 이야기
메타는 사용자가 반토막 난 뒤에도 최근 28일간 Claude Code에만 1억 500만달러를 씀.
👉 좌석은 줄었는데 지출은 유지 — "이탈"보다 "집중" 또는 "병행"에 가까움.
■ 의미 3가지
① 타이밍 — 9/29 S-1 유출에서 "2개 고객이 매출의 25%"가 드러났고, 일주일 만에 그 고객으로 지목되는 두 곳의 이탈 보도, 11월 중간선거 이후 2조달러 상장을 앞둔 시점에서 S-1이 경고한 리스크가 곧바로 현실화된 사례로 읽힘
② 파트너 → 경쟁자 — Muse Code는 Claude Code의 직접 경쟁 제품이고, MS조차 Claude Cowork·ChatGPT Work가 오피스를 대체할 것을 우려
③ 성장은 아직 안 꺾임 — S-1상 2026 2Q 매출 115억달러(1Q 47.3억), 2개 분기 연속 조정 영업흑자 전망
■ 투자 관점
· 모델 레이어는 가격 결정력 약화 신호
· 인프라 레이어(GPU·메모리·전력)는 영향 제한적 — 자체 모델을 돌리려면 컴퓨트는 오히려 더 필요
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1October 6, 2026 4.9K 4
