📌10/1 (목)
☑️ 오늘의 시황
→ 10월 첫 거래일 강력한 신호 떴나? 코스닥 초강세
→ 마이크론 호실적 이후 뜨뜨미지근했으나 종가 고가 마감
→ PCE 예상 하회나오며 10월은 금리동결 전망 우세
→ 9월 수출 역시나 역대급 기록
→ 반도체 소부장, 바이오, 로봇 등 순환매
그러나 장마감 후 유가 및 국채금리 상승하며 상승폭 축소 흐름
☑️ 주요 이슈
→ 마이크론 실적·전망 예상 상회 — AI 데이터센터 매출 11배 폭증
4분기(6~8월) 매출, 542억 3000만 달러로 전년 동기 113억 2000만 달러의 거의 4배 증가
산제이 메로트라 마이크론 CEO, "2026회계연도에 사상 최대 실적을 달성했고 2027회계연도에는 보다 더 강한 실적을 예상한다”
D램 매출, 전년 동기 대비 343% 증가한 398억 달러로 전체 매출의 73% 차지
데이터센터 매출, 전년 대비 11배로 급증
→ 트럼프, '알래스카 LNG에 한국 500억불 투자' 일방 발표
러트닉 장관, 알래스카 LNG 프로젝트에 "500억 달러가 넘는 금액이 투자될 것"이라고 강조
원전 8기 건설에는 1천200억 달러, 텍사스 가스발전소에 220억 달러 투자될 듯
→ 지금 D램은 없어서 못 판다 “삼전 주주환원 140조→600조 될 것”
KB증권 ‘D램 공급 부족 장기화’ 보고서
“D램 공급 부족은 일시적 현상을 넘어 장기화 국면에 접어들었다”
“반도체 업체들이 HBM 생산에 공장 설비를 몰아주면서 일반 D램을 만들 여력이 줄어들고 있기 때문”
“현 공급 구조에서는 오히려 일반 D램의 공급 부족이 발생하지 않는 것이 이상한 상황“
“HBM 제외한 일반 D램의 생산 능력 비중은 2025년 73%에서 2027년 59%로 지속 축소될 전망”
“2027년 HBM 판매 가격도 전년 대비 100% 이상 오를 것으로 추정”
2026년 9월 30일 주요 최고가 품목 성장률
디램: +552% Y/Y, +41% M/M
MCP(HBM): +293% Y/Y, +23% M/M
→ 9월 수출 1200억달러 '초유의 기록' — '반도체·AI' 수퍼 사이클
9월 수출액, 전년 동월 대비 83.5% 급증한 1209억 4000만 달러 기록
기존 월 최대 기록이었던 지난 6월(1020억 달러) 수치를 크게 뛰어넘은 역대 1위 실적
올해 1~9월 누적 수출액, 8145억 달러 — 지난해 연간 전체 수출액(7093억 달러) 조기에 초과 달성
→ 반도체만 600억달러 수출
9월 반도체 수출, 전년 동월 대비 262.8% 폭증한 603억 달러로, 단일 품목 사상 처음으로 600억 달러 돌파
글로벌 데이터센터를 중심으로 견조한 수요가 쏟아지며 메모리 가격 상승세가 지속된 결과
→ "글로벌 무대 확장" K-제약바이오, 'CPHI' 출격
세계 제약·바이오 전시회(CHPI 2026), 10월 6~8일 이탈리아 밀라노 개최
CPHI : 매년 유럽 주요 국가에서 개최되는 제약·바이오 업계 대표 행사로, 글로벌 제약산업 관계자들이 모여 원료의약품, 완제의약품, 위탁개발생산(CDMO), 제약 설비 및 기술 등 공유하는 자리
제약바이오업계 관계자 "CPHI는 글로벌 제약산업을 대표하는 세계적 규모의 전시회"
→ 아틀라스가 자동차 휠·타이어 번쩍, 부품도 집어 옮겨 — 美 아틀라스 ‘로봇 학교’ 모습 첫 공개
보스턴다이내믹스 “시제품에서 첫 양산 제품으로 전환하는 과정에서 일부 부품 비용을 60~80% 줄였다”
로봇을 도입한 고객이 2년 안에 투자금을 회수할 수 있도록 하는 것이 목표
현대차그룹, 미국에 연간 최대 3만대 규모의 로봇 생산 시설 구축하고, 향후 글로벌 사업장에 아틀라스 2만5000대 배치할 계획
→ 中 리튬값 한 달 새 25% 폭락 — 배터리 수요 둔화 우려
중국 광저우선물거래소에서 거래되는 탄산리튬 선물 가격, 톤당 12만 위안(약 2400만원) 아래로 하락
지난달 초 톤당 16만 위안(약 3200만원)을 웃돌았던 것과 비교하면 한 달 만에 약 25% 하락
전기차와 대형 에너지저장장치(ESS) 배터리의 핵심 소재인 탄산리튬 가격은 배터리 수요 둔화 우려 커지면서 큰 폭으로 떨어짐
"당장의 수요보다 중기적으로 수요 증가세가 유지될 수 있는지가 핵심”
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2October 1, 2026 6.9K 10
