Це майже двійник для американський VT ETF.
Ось де його сторінка, але уважно - він нещодавно народився тоді багато показників ще немає і потрібно їх досліджувати в документах фонду та індексу який він повторює.
🦾Чим він такий потужний
▫️TER 0.07% та 10тис компаній в фонді , що в рази краще за конкурентів VWRL, чи IWDA + EIMI, VHVE+VFEA
▫️відслідковує індекс за вирахуванням податків на дивіденди, що ближче до реального результату інвестування
Для кого він корисний▫️для тих, хто не хоче купувати VT як US ETF, тому що може чудово зекономити на US estate tax (до 40%) та US dividend tax (15%) з неамериканьских акцій
▫️для початківців, які не хочуть збирати портфель з різних ETF, а market weighted принцип на увесь світ їм ОК
▫️для тих, хто планує проінвестувати великий капітал швидко , а скористатись їм років за 10 (бо - дивись наступний пункт)
▫️для тих, хто вже має великий портфель, але не має достатнього потоку грошей для його належного ребалансу, а продавати позиції не готовий
▫️ Для тих хто хоче реінвестувати дивіденди та тимчасово зекономити на податках (на горизонті 10 років це вигідніше) та витратах часу на декларування
🧐 На що вартує звернути увагу?
▫️це фонд одного провайдера, так це номер #1 у світі по загальному управлінню активами - але, якщо вам лячно що більше половини вашого портфеля залежить саме від нього...
▫️поки що мізерна капіталізація - фонд стартанув нещодавно та він назбирав менше $10 млн
▫️довге виконання ордерів, шалені спреди - тому що поки що мало покупців, мало продавців
▫️потрібно почекати, поки - обсяги торгів нормалізуються, спреди впадуть хоча б до 0,5% капіталізація сягне хоча б $300 млн.
▫️ Якщо до вашої фінансової свободи залишилось менше 10 років або якщо ви не плануєте поповнювати портфель то краще обирати все ж таки дистрибутивний фонд, в українській юрисдикції з дивідендів ви сплатите менше податків 14% замість 24% + не буде податку на курсові різниці
Фонд зареєстрували лише тиждень тому, а моя колега розповіла про це 4 дні тому!Персональні фінансові планери iPlan.ua майже чергують) на проходних інвестиційних фондів, щоб повідомити своїх Клієнтів про корисні новини!
Ділимось досвідом в спільноті iTalks
Персональні стратегії в iPlan.ua
Відеобалади Лицаря🙏 Донати ЗСУ за інвест. корисності
