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[대신증권 이경연] 지주회사/ESG (@Holdings_ESG) — Telegram — TG.ME

[대신증권 이경연] 지주회사/ESG

@Holdings_ESG · 311 subscribers

Created in 2025

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CreatedMay 28, 2025

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[media, no text]

[2027 정부 예산안]

▶️사상 첫 820조 원 총지출 예산안 편성

- 전년 대비 93조 원(12.8%) 증가한 규모로 '09년 이후 최고 증가율

- 반도체 실적 개선으로 법인세·소득세 급증해 총수입 880.8조 원 기록했으며, 162.3조 원 규모 '미래대응기금' 신설 및 107.6조 원 고강도 지출 구조조정 병행

▶️국방예산 사상 첫 73조 돌파 및 방위력개선비 대폭 증액

- 국방비 8.2% 증액하며 '07년 이후 최대 인상폭, GDP 대비 2.33%

- 무기 획득을 위한 방위력개선비가 22.7조원으로 13.8% 급증

▶️'핵추진잠수함' 예산 최초 반영 및 KF-21 양산 본격화

- 핵추진잠수함 도입 예산 약 1,000억 원이 국방예산에 사상 처음으로 반영 (특별법을 통한 타당성 조사 면제 및 기본·상세설계 통합 절차 검토)

- 국산 초음속 전투기 KF-21 양산 예산이 올해 1.4조원에서 내년 3.3조원으로 2배 이상 확대

💰https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0001026291

🛥https://n.news.naver.com/article/088/0001026251

[대신증권 이경연, 이채리] 지주회사/ESG

📢 오늘의 DART 공시_26.09.01(화)

■ SK 그룹
(SK텔레콤)임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
(SK텔레콤)임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
(SK텔레콤)임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

■ 한화 그룹
(한화오션)단일판매ㆍ공급계약체결

[대신증권 이경연, 이채리] 지주회사/ESG
t.me/Holdings_ESG

45Sep 1

☀️지주회사/ESG 뉴스_2026.09.01(화)
https://t.me/Holdings_ESG

[ 정책📈시장 동향 ]
한·일 1등 금융사, PBR 2배 격차 왜?
https://url.kr/2899sc

FSD 풀리자 중고 테슬라 '귀한 몸'…가능 매물 거래 3.2배↑
https://url.kr/4je81e

[ 지주🍇계열사 소식 ]
삼성물산 美에너지 프로젝트…IMM인베 등 4곳 투자 저울질
https://url.kr/z9wyoy

올리브영, K뷰티 쇼핑 성지 입증 올 1∼8월 ‘외국인 매출’ 1조 돌파
https://url.kr/f15x9y

“원가 절감에 해외 사업 기회까지”… SK·GS·포스코 이어 한화도 LNG 사업 ‘도전장’
https://url.kr/iyxa68

SK에코플랜트, SK오션플랜트 4100억에 매각…새 주인은 '디오션'
https://url.kr/8e93gb

SK, '배터리 투자' 일단 멈춤...지주사도 자본수혈
https://url.kr/5rj412

SK 출신 노종원 펀드, 솔리다임 딜 위해 AI·퀀트 인재 영입
https://url.kr/1no8wl

ESS 기반 SK온 '절치부심'..美서 '조단위' 대규모 공급계약
https://url.kr/n8w8r2

SK이터닉스, 국내 최대 육상풍력 '의성 황학산' 상업운전 개시
https://url.kr/9j6u9p

공정위, 한화의 KAI 지분 인수 ‘OK’…추가 매입 땐 다시 심사
https://url.kr/9czlpq

한화, 美 이어 스페인과도 ‘K9 자주포’ 계약…첫 서유럽 진출
https://url.kr/lvq5l5

대법, 'SMC 의결권 제한 위법'…고려아연 vs MBK·영풍 공방 가열
https://url.kr/1h6ti2

■ 반도체·AI 중심의 리밸런싱 선명

- (AI 분야) SK하이닉스와 SK텔레콤으로부터 '분리'하면서 계열사마다 전문성 확대

- (에너지 등의 분야) SK이노베이션 중심으로 '통합'하며 경쟁력 강화

■ 비핵심 자산 정리로 그룹 계열사 수 감소

- '24년 219개에서 '26년 151개로, 2년 동안 68개 감소

- '24년 별도 기준 순차입금 약 10.5조원→현재 8.5조원 수준까지 감축

그러나 ❶AI 분야의 경우 계열사 늘어나고 있는 상황

- (SKT) AI DC 개발을 맡을 SK하이퍼 설립

- (SK브로드밴드) 데이터센터·해저케이블 사업을 분리하면서 SK호라이즌 설립

- (SK하이닉스) 美 솔리다임 구조 개편하며 AI 컴퍼니 신설

❷에너지 등의 분야에서는 사업을 합치면서 현금창출력을 높이는 데 초점

- (SK이노베이션) '24년 11월 SK E&S 합병, '26년 9월 SK아이이테크놀로지 재합병

- (SK온) '24년 11월 SK트레이딩인터내셔널 합병, '25년 2월 SK엔텀 흡수, '25년 11월 SK엔무브 합병

■ 리밸런싱 흐름 변화

- 지난해 비핵심 자산 매각에 집중했던 것과 달리 올해 상반기 종속기업·관계기업 지분을 처분해 1조3245억원을 확보 → 다른 지분 취득을 위해 1조2130억원 투입

- 회수한 자금 수준으로 다른 계열사에 투입하면서 리밸런싱 흐름이 달라지고 있음

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260901010010748

[대신증권 이경연, 이채리] 지주회사/ESG

📢 오늘의 DART 공시_26.08.31(월)

■ 삼성 그룹
(삼성물산)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
(삼성전자)대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
(삼성전자)임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
(삼성생명)특수관계인과의수익증권거래
(삼성생명)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
(삼성바이오로직스)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

■ 두산 그룹
(두산)대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
(두산퓨얼셀)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
(두산테스나)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

■ HD현대 그룹
(HD현대)중대재해발생(종속회사의주요경영사항)
(HD한국조선해양)[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
(HD한국조선해양)중대재해발생(자회사의 주요경영사항)

■ LG 그룹
(LG전자)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

■ 한화 그룹
(한화)대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
(한화에어로스페이스)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
(한화에어로스페이스)단일판매ㆍ공급계약체결
(한화솔루션)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
(한화생명)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
(한화오션)기업설명회(IR)개최(안내공시)
(한화오션)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

■ 효성 그룹
(효성)[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

[대신증권 이경연, 이채리] 지주회사/ESG
t.me/Holdings_ESG

전통적 트레이딩 중심 사업 구조 재편 → 에너지와 전략 광물 분야에서 신사업 확대
https://n.news.naver.com/article/366/0001189384

■ (배경) 원자재 가격 변동에 따른 실적 변동성 줄이고, 유통업의 낮은 마진 구조 개선하기 위한 전략

❶ [삼성물산] 미국에서 태양광 시설을 직접 운영하기 위해 국내외 FI 유치를 추진

- 태양광 프로젝트를 개발해 발전사업권을 매각하던 방식 → 직접 발전소를 운영하며 운영 수익을 거두는 방식으로 태양광 사업 확대

❷ [LX인터내셔널] 바이오에너지 사업을 확대

- 바이오매스 발전에 활용되는 우드칩(목재를 잘게 파쇄해 만든 바이오매스 연료) 직접 생산을 위해 신규 공장 설립 추진

❸ [포스코인터내셔널] 기존 모빌리티 부품 생산 사업과 신사업인 희토류 공급망 연계

- 자회사 포스코모빌리티솔루션을 통해 전기차 구동모터의 핵심 부품인 구동모터코어 생산 중

- 여기에 희토류 원료 조달·분리·정제, 영구자석 생산까지 사업 영역을 확대해 전기차 구동계 부품으로 이어지는 공급망 구축

공정거래위원회는 한화가 한국항공우주산업(KAI) 지분을 15% 넘게 취득하는 것을 승인

■ 한화시스템은 KAI 지분 1.53%를 갖고 있었는데 최근 한 달간 3.45% 추가 매입

- 이에 따라 한화그룹은 KAI 지분 총 15.89%(한화에어로스페이스 9.9%+한화시스템 4.98%+한화에어로스페이스USA 1.01%) 보유

■ KAI처럼 상장법인의 지분을 15% 이상 가지려면 공정위에 기업결합 심사를 받아야 하는데, 한화는 승인을 받은 것

https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/08/31/LNN4W6A6WBFXBHZED5ZFFTH4YY/

☀️지주회사/ESG 뉴스_2026.08.31(월)
https://t.me/Holdings_ESG

[ 정책📈시장 동향 ]
'국민성장펀드 투자' 원익로보·CJ 4D플렉스, 중복상장 걸림돌
https://url.kr/j8iqid

태양광이 올린 은값, 태양광이 끌어내리나
https://url.kr/ycgku7

K뷰티 인기에…원료기업 쓸어담는 글로벌 공룡
https://url.kr/byj94d

[ 지주🍇계열사 소식 ]
반도체 소재 CCL 수출, 올 42% 급증…두산·LG·롯데 '방긋'
https://url.kr/4iwm61

LG, 버지니아에 칠러공장…AIDC 냉각 시장 선점한다
https://url.kr/1flo5z

구광모의 ‘선택과 집중’ 결실…HVAC·전장 실적 고공행진
https://url.kr/2jqrp3

SK 리밸런싱 속도…미래사업에 힘 싣는다
https://url.kr/5vsg21

신입사원 강의하고 회장 옆에 서고… CJ 이선호, 이미지 쇄신 속도
https://url.kr/okhkjy

신영수 CJ대한통운 대표 “글로벌서 퀀텀점프 해법 찾자”
https://url.kr/l86h9g

고려아연 감사위원 표대결…자문사 ‘7대1’ 백인규 우세
https://url.kr/7t6ls9

이장한 종근당 회장, 지분 전량 세 자녀 증여…장남 지분 5.32%로
https://url.kr/q6ya94

'현금 두둑' 삼성바이오, 왜 3조 유증 택했나…계열사 투자 규모는

■ 3.9조원 규모의 주주배정 유상증자

- (용도) 조달하는 자금 중 2조7062억원은 스위스 폴리펩타이드그룹 인수에, 2948억원은 인천 송도 제2바이오캠퍼스 6공장 증설에 사용할 계획

■ 최종 자금조달 구조 변경 내역

- (2026.07.20) 폴리펩타이드그룹 인수 계획을 밝히며 인수대금은 '보유자금 및 차입금'을 통해 조달하겠다고 공시

- (2026.08.28) 자금조달 방법을 '유상증자 등을 통한 조달 자금'으로 선회. 향후 진행과정에서 변동이 발생할 경우엔 보유자금을 활용할 예정

■ 향후 주목할 점

① 유증 당위성 설득: 6월 말 기준 약 2조원 규모의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품 보유, 무배당 원칙을 고수해 온 만큼 일반주주들에게 이번 유증의 당위성을 설득력 있게 제시할 필요

② 최대주주 청약 비율: 삼성물산(지분율 43.06%)과 삼성전자(지분율 31.22%)가 배정받은 물량에 대해 전부 청약할지 여부

- 증권신고서에 따르면 삼성물산은 78만2818주, 삼성전자는 56만7503주를 배정받을 예정. 예정발행가액 기준으로 각각 약 1조348억원, 약 7502억원 규모

https://n.news.naver.com/article/008/0005406722

https://www.skax.co.kr/insight/trend/3828

GPU 수보다 운영 생산성…SK AX가 짚은 AI 데이터센터의 조건

SK AX [AI DC 핵심 요소와 추진 전략]

■ (AI DC 재정의) GPU를 많이 배치한 시설이 아니라 AI 학습과 추론을 통해 토큰과 의사결정, 자동화 결과를 지속해서 만들어내는 시스템

- GPU 사이의 통신이나 데이터 이동, 냉각 가운데 한 부분만 막혀도 전체 작업 속도 급격히 저하

- 서버와 네트워크 장비를 쌓아 넣는 랙 또한 공기로 열을 식히는 기존 방식으로는 한계 → 서버 부품에 냉각수를 직접 전달하는 액체냉각과 누수 감지, 물 사용량 관리까지 설계해야 함

- 학습 상태를 저장·복구하거나 저장장치에서 데이터를 불러오는 시간을 줄이는 것 = GPU가 기다리는 시간을 줄이는 것이 중요

■ (운영 성과 판단 기준 재정의) GPU 평균 사용률이 아닌 '생산성' = GPU 가동 시간과 전력 대비 토큰 생산량, 작업 완료 시간, 장애 복구 시간을 함께 측정

- (학습) 여러 GPU 사이의 통신과 작업 중간 상태의 저장·복구가 중요

- (추론) 응답 지연시간과 토큰당 비용이 핵심

https://n.news.naver.com/article/293/0000089746

[속보]삼전닉스, 상반기 법인세도 '역대급'

■ 상반기 삼성전자, SK하이닉스 법인세 납부액 각각 3조9876억원, 7조2207억원 = 합계 11조2083억원

- '25년 상반기 두 회사가 납부한 법인세 4조1906억원 대비 +167%

■ 올해 8월 납부하는 중간 예납분과 내년 3월 납부하는 올해분 법인세 모두 역대 최고치 경신할 것으로 예상

■ 올해 양사 합산 영업이익 500조~600조원에 달한다고 가정, 법인세 실효세율 20% 적용 시 연간 납부액 100조원 넘어설 것으로 추정

https://naver.me/xrzZYVLW

‘내 돈’ 아끼고 짓는다…네이버·SKT, AI 데이터센터 조달의 새 공식

■ AI DC 자본조달 공식 공통점

- 대규모 인프라 조달 부담을 SPV와 별도법인으로 분리해 재무제표에서 떼어내고, 외부 대형 자본을 끌어와 자금을 대는 방식

(1) SK텔레콤-KKR-IMM·스톤브릿

- (KKR) 약 1조8200억원을 투입해 신설법인 지분 29% 확보

- (IMM-스톤브릿지 컨소) 약 1조2600억원(지분 20%) 투자

- (SK텔레콤) 지분 51%를 보유해 최대주주 지위와 경영권 유지

(2) 네이버-엔비디아-브룩필드

- (엔비디아) 네이버 법인에 10억달러(약 1조3000억원) 투입해 지분 4.5% 확보

- (브룩필드) AI 인프라 자산 자체에 최대 90억달러(약 12조원) 투입

- 브룩필드가 조성하는 특수목적법인이 GPU와 데이터센터 설비를 사들이고, 네이버는 이 설비를 사용한 만큼 비용을 지불하는 구조

■ 조달 범위 대상 차이

- (네이버) GPU와 데이터센터 설비를 외부 자본(엔비디아·브룩필드)이 조달하되 사용료를 지급하는 방식으로 초기 투자 부담을 나눔

- (SKT) 이미 보유한 데이터센터 자산의 지분을 외부에 매각해 확장 재원 마련

https://naver.me/Fc682jN8

[대신증권 이경연, 이채리] 지주회사/ESG

📢 오늘의 DART 공시_26.08.28(금)

■ 삼성 그룹
(삼성바이오로직스)기업설명회(IR)개최(안내공시)
(삼성바이오로직스)[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
(삼성바이오로직스)주요사항보고서(유상증자결정)

■ SK 그룹
(SK)임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
(SK)임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
(SK)임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
(SK)임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
(SK)임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
(SK텔레콤)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

■ HD현대 그룹
(HD현대마린솔루션)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

■ LG 그룹
(LG유플러스)기업설명회(IR)개최(안내공시)

■ 효성 그룹
(효성ITX)대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

[대신증권 이경연, 이채리] 지주회사/ESG
t.me/Holdings_ESG

[대신증권 이경연] 꺼진 Bull도 다시 보자

📝전문: https://url.kr/wkw1va

속도내는 SK그룹 리밸런싱…사흘간 흡수합병 3건 결의
https://n.news.naver.com/article/011/0004656061?sid=101

(2026.08.26) SK이노, SKIET 7년 만애 재합병

(2026.08.26) SK가스·SK어드밴스드 밸류체인 통합

(2026.08.27) SK에코플랜트, 에코엔지니어링과 합병

SK, 재무개선 마무리 수순…다음 카드는 주주환원
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1311256

■ 배당
- (SK텔레콤) 분기배당 재개
- (SK하이닉스) 특별배당 확대에 따른 SK스퀘어의 배당 여력 확대
- (SK에코플랜트) 실적 정상화에 속도를 내면서 주요 자회사로부터 유입되는 배당금 증가 예상

■ 브랜드 로열티
- 계열사 매출과 연동되는 브랜드 로열티 수익이 내년 2배 이상 늘어날 것으로 전망

Activist Offers to Buy S-1 Stake From Samsung at 45% Premium

플래쉬라이트, 삼성 계열사 보유 에스원 지분에 45% 프리미엄 매수 제안

■ 싱가포르계 행동주의 펀드 플래쉬라이트 캐피탈 파트너스(FCP)가 삼성 5개 계열사(삼성SDI 11.03%, 삼성생명 5.34%, 화재·증권·카드)가 보유한 에스원 지분 20.6%를 주당 11만 6,000원(역대 최고가 상회, 총 9,066억 원)에 전량 매수하겠다고 제안.

■ '베어허그(Bear Hug)' 전략 및 비핵심 자산 매각을 통한 주주가치 제고 명분

- 삼성SDI는 대규모 배터리 투자 재원 확보가 시급하고 4개 금융사는 금산분리 규제 부담이 있는 만큼, 시너지 없는 비핵심 자산(에스원 지분)을 매각해 본업 투자 및 주주환원에 활용해야 한다고 주장

■ 이사의 충실의무 대상을 '회사'에서 '전체 주주'로 확대한 상법 개정 이후, 계열사 이사회가 일반주주에게 유리한 고가 매각 기회를 정당한 사유 없이 거부할 수 있는지를 묻는 첫 분수령

https://url.kr/wgtlee

☀️지주회사/ESG 뉴스_2026.08.28(금)
https://t.me/Holdings_ESG

[ 정책📈시장 동향 ]
국민성장펀드, 원익로보틱스에 3500억 투자…전북 AX 센터 신축 자금 조달
https://url.kr/5ae5c8

“전기 싼 곳으로 공장 옮기나” 지역별 전기요금제 도입
https://url.kr/i9mq68

[ 지주🍇계열사 소식 ]
몸집 줄이기 끝낸 SK…선별 재편으로 남길 사업 고른다
https://url.kr/zbc56x

정부, 독파모 2차 평가 점수 공개…SKT 1위
https://url.kr/r2qkd9

'SK호라이즌' KKR·IMM 3조 투자 뜯어보니…SKT가 '51%' 남긴 셈법
https://url.kr/s7qitx

㈜LG, 1542억원 규모 중간배당⋯주당 1000원
https://url.kr/ii8orb

중간배당 증가세...'여름 보너스' 도입 상장사는 어디?
https://url.kr/t2eioc

[단독] 메타, 1조 원화채 발행 추진…한국으로 번진 'AI 영끌전쟁'

■ (국내 채권시장 타진) 메타가 AI 투자 자금 조달처 다변화를 위해 국내 신용평가사에 미공시 사전 신용평가를 문의하고 국내외 증권사를 통해 최소 1조 원 규모의 원화 회사채 발행 여건 점검

- 외국 기업의 공모채 발행에 따른 지속적인 정기보고서 공시 의무 부담, 원·달러 통화스와프 비용, 국내 채권시장의 1조 원대 물량 소화 능력 등이 핵심 변수

- 美 장기금리 상승을 피해 🇳🇿호주달러(캥거루본드), 🇯🇵엔화, 💶유로화 등 각국 통화로 조달 분산

■ (美 채권시장 수급 피로도 심화) 대규모 공급 폭탄으로 빅테크 채권 청약 경쟁률이 2월 5:1에서 7월 2:1 미만으로 급감

- 국가부채 누적에 빅테크 초장기채 발행까지 겹치며 미국 30년물 국채금리 상승을 자극

https://n.news.naver.com/article/015/0005325716